路劲：出售收费公路所得约3.3亿美元用于境外债延期计划主要现金流
2024-06-21 02:05:20 - 金融界网站
转自：金融界
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观点网讯：6月20日，路劲基建有限公司发布有关早前向部分票据及永续证券持有人发起同意征求的澄清公告。
其中，关于出售资产所得款项及现有可动用资源的澄清，路劲基建表示，集团大部分现金结余于境内持有并将用作其境内项目的营运资金，如支付建设成本、支付利息及偿还项目贷款。
鉴于该等境内资金仅可于项目销售大致完成及偿还上述所有未偿还应付款项后才可汇出，故仅有限的资源可供本公司汇出境外用于预计2024年7月截止的提呈要约及同意征求。经扣除路劲高速公路及其附属公司支付的税项及相关开支以及偿还项目贷款后，该公司占路劲高速公路出售中国收费公路所得款项的75%约3.3亿美元。该款项为用于支持或协商集团境外债务延期计划的主要境外现金流资源。
路劲表示，本集团须偿还2024年票据及本金金额合共约7亿美元的两项贷款融资的境外债务责任。除非获延期，否则该等债务责任将于2024年9月到期偿还。此外，本集团亦有更多境外债务责任须偿还或将于随后数年内到期偿还，包括其他系列票据项下的偿还责任。
关于与境外贷款人就潜在贷款延期进行协商的澄清，路劲基建指出，尽管集团继续就延长两项贷款融资与该等融资的贷款人进行积极讨论，但尚未敲定任何有关延期的条款。集团致力确保其境外债权人得到公平对待，并寻求按与同意征求所涉及相若的条款进行延期。