当1000亿美元资产的SAXO遇上AI交易技术企业IGC
转自:金融界
本文源自:智通财经网
6月17日,拥有全球最大综合交易平台的SaxoBank(盛宝银行)子公司SaxoCapitalMarketsHKLimited与港股上市公司IGC(00033)签署一份谅解备忘录(又称“合作框架协议”),计划在交易技术授权许可和资产管理方面促进双边互惠合作。
一位香港机构人士对智通财经APP表示,双方的合作,意味着SAXO将会在其久负盛名的外汇交易系统里,引入IGC持续研发迭代的算法交易技术,夯实其本已站在高山上的产业竞争力及行业龙头位置,同时亦有望为IGC的交易技术授权业务带来可观的营收贡献,带来业绩的飞跃。
Saxo成立于1992年的丹麦,总部位于哥本哈根,逾30年的努力使其成功将业务拓展到超过170个国家/地区,是业内少数经营悠久、体量巨大且可靠的综合交易商,作为领先的金融科技公司及市场上最大的在线交易商之一,亦是首批签署《全球外汇行业行为准则》的银行之一,旨在提高行业标准并推广外汇最佳实践市场参与者。
据官网资料,Saxo管理超过1000亿美元的客户资产,每日处理超过200亿美元的交易量,涵盖外汇交易、差价合约、股票、ETF、期货、期权和债券的交易。行业资质上,Saxo持有超过10张的金融监管证照,包括香港、新加坡、丹麦、英国、澳大利亚等,更在丹麦、瑞士及荷兰持有银行牌照。
此次合作意向的签订,令市场好奇的是,在外汇交易平台早已是全球领先地位的Saxo,与IGC的合作,如何“平等互惠”?
首先,技术上,Saxo自1998年已开始自主研发交易平台,开启外汇线上交易的新纪元。至今,已取得大部分交易商无法做到的多市场商品投资服务,并保持在行业前缘。作为首批开发在线交易平台的金融机构之一,Saxo被誉为“在金融科技(Fintech)这个词出现之前就已经是一家金融科技公司了”。
然后,翻查IGC公告及官网资料,可以看到公司自2023年开始宣告转型,将已累积一定程度研究和测试的人工智能交易技术(“算法”),持续深耕研发,并提高其商品化及业务化程度。据悉,其算法交易技术,目前已在外汇交易领域累积客户及往绩表现,相信亦是打动Saxo合作的原因之一。
为进一步提高科研能力及技术实力,2024年1月,IGC成功收购DeepNeuralComputingCompanyLimited(“DNCC”)的全部股权,进一步提升其在算法交易技术领域的实力。根据拟收购公告,DNCC是一家专注于深度神经网络、人工智能、分布式计算及量化交易算法研发的公司。在被收购之前的1年3个月时间里,公司净利润超过3000万港元。马上就到IGC的年报结算日6月30日,市场开始期待在收购后的时间里,DNCC可为IGC贡献多少利润,为IGC未来可引入的业务合作伙伴带来多少憧憬。
最后,回到科技推动生产力,据官网介绍,IGC的算法研究,是多款基于机器学习和深度学习的交易算法,这些算法能够实时分析市场数据,捕捉交易机会,实现快速、准确的交易决策。此外,公司还针对不同的投资需求,提供个性化的算法服务,帮助客户实现资产增值。由此可见,同为外汇交易专家的Saxo和IGC,IGC可为Saxo带来技术的赋能,或已毋庸置疑,而Saxo,可为IGC带来的,如公告所言,是全球体量的客户,是千亿美元级别的资产,无论是以应用IGC交易技术的自营交易,还是IGC的交易技术在其家喻户晓的平台上分销或分租使用权,以行业一般平均的3-4%的授权许可费率来计,初始启动阶段的营收相信亦是非常可观的。
IGC的转型,马上要迎来第一次业绩的考验,市场绝对有理由相信,值得期待。