【金研•隔夜】美国8月最新红皮书商业零售销售同比增速小幅扩张
【信息要闻】
①美国截至8月17日当周红皮书商业零售销售同比升4.9%，前值升4.7%。
②加拿大7月新屋价格指数同比升0.1%，前值降0.2%；环比升0.2%，前值降0.2%。
③加拿大7月CPI同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.7%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值降0.1%；核心CPI同比升1.7%，前值升1.9%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值降0.1%。
④韩国7月PPI同比增长2.6%，前值为增长2.5%；韩国7月PPI环比增长0.3%，前值由下跌0.1%修正为持平。
⑤阿根廷7月贸易盈余15.75亿美元，预期17.50亿美元。7月出口72.21亿美元，进口56.46亿美元。
⑥牙买加央行将贷款利率从7%下调至6.75%。
⑦智利国家铜业委员会（Cochilco）预测，全球锂供应将在2025年增加。智利将在2024年生产27.5万吨锂，2025年生产28.5万吨锂。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。昨日，美联储官员表示，若价格涨幅放缓将支持降息，市场降息预期升温，推动2年期美债下行7BPs至3.99%，10年期下行4BPs至3.82%。（10-2）负利差收窄3BPs至-17BPs。（10-3M）负利差走阔2BPs至-147BPs。
②欧债市场。德国第二季度薪资增长放缓，加之欧央行官员称经济增长风险加大将强化9月降息理由，推动10年期德债下行4BPs至2.22%，10年期意债下行4BPs至3.59%。10年期意德利差持平在138BPs。10年期英债下行1BP至3.92%。
③日债市场。消息面平静，日债交投缺乏明确方向，10年期日债持平在0.89%。
汇率市场
①周二，美元指数下跌0.44%，收于101.441；
②欧元对美元上涨0.40%，收于1.1130；
③英镑对美元上涨0.32%，收于1.3029；
④美元对日元下跌0.90%，收于145.25。
周二，市场静待美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔会议上的讲话，美元指数在谨慎交投中延续走弱行情，连跌三日，收盘价续创1月2日以来新低。非美货币普遍反弹，欧元走强，升至1.11美元关口上方，创年内新高；英镑升破1.30美元关口，连涨四日，触及2023年7月以来最高水平；尽管瑞典央行降息，瑞典克朗仍上涨超1%，涨幅居前。
商品市场
油价跌幅收窄，贵金属、基本金属多上涨，铜价下跌。
①油价继续走低，但跌幅收窄。美国仍在努力促成加沙停火协议，地缘局势缓解。美油跌0.77%报73.09美元/桶，布油跌0.63%报77.17美元/桶，为过去六日内第五天下跌。
②贵金属继续反弹，仍因美联储降息预期下美元疲软、美债收益率走低，以及避险需求推动。花旗银行称黄金ETF购买量改善支撑金价，预计年底金价达2600美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.42%报2552.1美元/盎司，刷新历史收盘新高；COMEX白银期货涨0.57%报29.47美元/盎司，至四周最高。
③伦敦基本金属多收涨。LME期锌涨0.27%报2794.5美元/吨，LME期镍涨1.19%报16865美元/吨，LME期铝涨1.25%报2476美元/吨，LME期铅涨1.08%报2061美元/吨。而LME期铜跌0.76%报9181.5美元/吨，LME期锡跌1.77%报32000美元/吨。
股票市场
欧美股市集体下跌。
①美股三大股指小幅收跌。科技股多上涨，能源股、银行股多走低，小盘股领跌。投资者关注美股财报、美联储会议纪要，特别是鲍威尔周五在杰克森霍尔全球央行年会讲话。道指跌0.15%报40834.97点；标普500指数跌0.2%报5597.12点，纳指跌0.33%报17816.94点，结束八连涨。
热门中概股多下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.95%报5558.34点。
②欧股三大指数收盘全线下跌，银行股和能源股跌幅居前。瑞典央行降息25个基点至并暗示今年还将降息两至三次，但市场认为其下一步行动仍将寻求美联储指引，以控制利差。德国DAX指数跌0.35%至18357.52点，法国CAC40指数跌0.22%至7485.73点，英国富时100指数跌1%至8273.32点。
【机构观点】
①德意志银行：本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克森霍尔年会讲话期间，美国10年期国债收益率可能在两个方向出现5个基点的波动。
②花旗集团：套利交易卷土重来，但这次和以往有一个关键不同，那就是被对冲基金充当融资货币的不是日元，而是美元。