毛利率高达45.1%！禾赛科技二季度财报：激光雷达销量暴涨六成，已与四家全球头部车企达成合作【附激光雷达行业市场竞争分析】
8月20日，禾赛科技发布了2024年二季度财报。财报显示，禾赛科技第二季度营收4.6亿元，同比增长4.2%；激光雷达全球总交付量为86,526台，同比增长66.1%。
具体来看，ADAS产品全球交付量为80,773台，同比增长76.8%。ADAS业务和Robotaxi业务综合毛利率为45.1%，整体毛利约2.1亿元。
今年上半年，禾赛激光雷达总交付量为145,627台，同比增长67.5%；其中，ADAS产品全球总交付量为133,235台，同比增长80.3%。
截至今年上半年，禾赛已与19家国内外汽车厂商超过70个车型达成量产定点合作关系。
具体业务层面，海外市场中，禾赛已与四家全球头部车企达成合作。已与其中三家厂商，达成了激光雷达量产定点合作，另一家的合作已进入向量产过渡的验证阶段。国内市场，禾赛与中国前五的Robotaxi公司都达成了独家远距激光雷达供应合作，例如第六代百度Apollo无人车。
中国激光雷达行业竞争梯队
目前国内具备生产激光雷达的企业主要是速腾聚创、一径科技、禾赛科技、镭神智能、Livox等企业。其中速腾聚创推出OPA路线产品，Livox推出采用棱镜技术的产品，其余均采用MEMS路线。
中国激光雷达行业竞争格局
目前，我国激光雷达行业整体上市企业较少。受益于行业的迅速发展，我国国内有数千家开展激光雷达业务的企业。但部分经营规模较小，大多以系统集成为主。初步参考Yole全球激光雷达市场规模数据，测算2022年中国激光雷达行业销售规模约为60亿元。2022年，中国激光雷达行业CR2为42%，CR5约为80%，市场集中度较高。
中国激光雷达行业企业布局及竞争力评价
在国内市场中，近年来兴起自动驾驶浪潮后，国内也同步出现了一批激光雷达公司，速腾聚创、禾赛科技、北科天绘、镭神智能等国产企业先后崛起，国内市场竞争激烈，呈现出百花齐放的市场格局。从我国激光雷达相关公司业务竞争力来看，北科天绘成立时间较早，禾赛科技合作企业较多。
注：业务竞争力满分为5星，☆为半星。
前瞻产业研究院从五力竞争模型角度分析，由于激光雷达属于技术密集型产品，对自动驾驶、智能制造等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;在高端产品领域，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，而在中低端产品领域，市场竞争者较多，产品差异较小，竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业，核心零部件厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是测绘、汽车、工业等领域，议价能力较弱;同时，因激光雷达属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。
中信证券在研报中表示，持续看好激光雷达产业链，预计2024年出货量或将达150万颗量级，同比增长达160%。该券商认为，2024年激光雷达渗透率有望进一步提升，行业格局上继续向头部厂商集中。而随着今年进入城区NOA功能的“加速开城”之年，辅助驾驶体验逐渐成为刚需，有望助力激光雷达渗透率进一步提升。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光雷达（LiDAR）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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