一日双首单!民生证券助力无锡市、区两单类REITs成功发行!
民生证券深度参与无锡市、区类REITs项目并提供专业高效的服务,积极协助股东区域整合资源配置,优化资本运作,助力实现区域内国有资产的保值增值与高效流转;通过携手无锡市内平台公司有效利用市场化融资工具赋能园区产业高质量发展的创新举措,对盘活存量经营资产、拓宽权益融资渠道具有重要意义。同时,这也是民生证券充分发挥自身的专业优势,为股东地区提供优质的金融服务,支持当地经济社会发展的重要体现。
民生证券助力锡发集团成功发行无锡市锡山区首单类REITs
8月16日,民生证券作为计划管理人,江苏省锡山经济技术开发有限公司(以下简称“锡发集团”)作为原始权益人的民生证券—无锡锡山经开产业园区资产支持专项计划(类REITs)在上交所成功发行设立,标志着无锡市锡山区国有企业首单类REITs项目成功发行。该产品获得资本市场投资人的高度认可,实现了锡发集团首单资产证券化产品在资本市场的精彩亮相。
本产品采取簿记发行,发行总规模3亿元,发行期限为21年,全场认购倍数2.70倍,优先级利率2.3%,债项评级AAA,创无锡市全市场同类产品发行利率历史新低。原始权益人锡发集团是无锡未来城产城投资控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为锡山经济技术开发区国有资产管理办公室。锡发集团作为无锡市锡山区重要的城市基础设施建设主体与运营主体,在市政公用事业基础上,积极开辟多种主营业务,努力在土地综合开发、载体开发(含代建定制厂房、科技“三创”载体等)、多元化服务上做文章,求突破,显成效,进一步增强公司“造血”机能。
民生证券助力恒廷实业成功发行无锡市首单消费基础设施类REITs
同日,民生证券作为计划管理人,无锡恒廷实业有限公司(以下简称“恒廷实业”)作为原始权益人的民生证券-恒廷实业润发购物中心资产支持专项计划在上交所成功发行。该产品是无锡市首单消费基础设施类REITs产品,标志着恒廷实业在上交所资本市场的精彩亮相。
本产品采取簿记发行,发行规模2.0亿元,票面利率2.81%,期限18年,全场认购倍数2.16倍,创无锡市同评级同类型产品最低利率。原始权益人恒廷实业是无锡锡东新城城市发展集团有限公司的全资子公司,实际控制人为无锡锡东新城商务区管委会。恒廷实业是无锡市锡山区主要的国有资产运营及产业投资主体,主要从事无锡锡东新城商务区范围内的经营性物业租赁、融资租赁和创业投资等业务。