业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀
2023-10-31 05:25:34 - 财联社APP
转自:财联社
【业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀】财联社10月31日电,中国证监会2019年10月下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,首批5家基金投顾试点机构获批,这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。4年来,有60家机构获得了基金投顾牌照,基金投顾服务资产规模近1500亿元,客户数量超500万户。从多家投顾机构交出的成绩单来看,一些令人欣喜的变化悄然发生,投资者行为更趋理性,“追涨杀跌”明显减少。在业内人士看来,基金投顾发展的这4年,是投资者观念逐步转变的4年,也是机构探索新思路、新打法的4年。今年6月,随着《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》的发布,基金投顾迎来“试点转常规”的关键时刻。不弃微末,久久为功。基金投顾仍是一个新兴事物,需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀,帮助客户克服投资痛点,提升盈利体验。(上证报)