迎驾贡酒获太平洋买入评级，一年目标价为88元
2023-10-31 16:36:38 - 金融界网站
10月31日，迎驾贡酒获太平洋买入评级，近一个月迎驾贡酒获得5份研报关注。
研报预计2023-2025年收入增速分别为23%/19%/19%，归母净利润增速分别为34%/23%/22%，EPS分别为2.87/3.53/4.33元，对应当前股价PE分别为25x/21x/17x，我们按照2024年业绩给予25倍，一年目标价88元。研报认为，短期看，受益于省内100-300价格带扩容，合肥等地区洞6自点率提升，洞9起势明显，推动产品结构升级，洞16、洞20今年改为公司直营后费用投放效率提升。中长期，省内主流价格带升级仍有较大渗透空间，省外逐步导入洞藏系列引导结构升级。
风险提示：省内经济发展不及预期风险，省外扩张不及预期，渠道拓展不及预期风险等。