天风·数据研究 | XR数据月报：Quest3份额快速提升，各大平台内容数量稳步上涨
本数据报告包含：SteamVR硬件统计、SteamVR应用统计以及Oculus、SideQuest、PSVR等其他应用平台内容统计。SteamVR：Meta系占比超六成，Quest3份额快速提升；应用：各大平台内容以游戏为主，整体数量稳步上涨。XR行业变革时刻到来，建议持续关注苹果VisionPro推出对行业的催化。短期优选苹果VisionPro供应链，关注XR头显核心增量领域（MicroOLED显示、3D传感器、3D应用），长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。
1.SteamVR：Meta系占比超六成，Quest3份额快速提升
留存率和用户活跃数可能是VR市场最保守的秘密之一。根据维深信息WellSennXR，2016-2023年预计全球VR设备出货量（sellout口径）约为4516万台，按照ARInsider提供的31%活跃用户数以及VentureBeat提供的73%游戏玩家占比推算，目前使用VR设备的全球活跃游戏玩家用户估为1021万人。
Steam是全球最大pc游戏发行平台，日同时在线最高玩家数超过3000万人。Steam每月进行一次调查，收集用户正在使用的软硬件种类的数据。根据Steam平台公布的数据统计，2023年12月SteamVR活跃用户占Steam总用户数量的1.84%，较上月（1.89%）下跌0.05个百分点。根据SteamDB平台公布的数据推算，2023年12月MAU约为1.65亿人，由此估算SteamVR在12月份活跃用户约为304万人。
活跃设备中Meta系占比超六成：按品牌来看，份额前五的厂商为：Meta（占比63.70%，环比+1.64%）、Valve（占比18.17%，环比0.48%）、HTC（占比8.56%，环比-0.49%）、Windows（占比5.04%，环比-0.14%）、Pico（占比2.63%，环比-0.25%）。五大品牌合计占比98.10%，其余占比1.9%。整体趋势上来看，Meta系全年缓慢走低，但在10月MetaQuest3上市后份额回升。Valve和Pico在23年前10月份额稳步提升，年末两月受影响有一定下滑。
Quest3份额增速明显：按型号来看，份额前五的设备为：OculusQuest2（占比37.87%，环比-2.58%）、ValveIndexHMD（占比18.17%，环比-0.48%）、OculusRiftS（占比9.84%，环比+0.15%）、MetaQuest3（占比9.27%、环比+4.04%）、HTCVive（占比5.40%，环比-0.20%）。Quest2仍在全型号份额中占据首位，但份额全年呈现下降趋势。Quest3在23年10月上市后，份额迅速扩大，对Quest2有明显替代趋势。ValveIndexHMD和Pico4在23年份额逐步上涨，其余型号份额趋于平稳。
Meta活跃用户数回升，其余品牌均下滑：以活跃用户数来看，23年12月除Meta以外的主要品牌活跃用户均出现一定下滑。Quest3的活跃用户12月环比+76.62%，保持高增速的同时对Quest2的替代效应明显。
总体来看，12月最大的亮点还是在于Quest3快速崛起。自2021年3月以来，Quest2、ValveIndex和OculusRiftS这三款设备，就一直占据份额前三，维持了近三年的格局，有望被Quest3打破。同时，虽然Quest2部分份额被Quest3替代，但Meta品牌的整体份额在前三个季度的缓慢下降后开始回升。
国产品牌方面，尽管黑色星期五Pico4迎来折扣，但Pico份额不升反降，Pico4下降0.04%、PicoNeo3下降0.19%（0.46%），PicoNeo2跌出统计榜单。其他国产品牌情况也不容乐观。Pimax8K上涨0.03%（0.20%）、Pimax5KPlus下降0.04%（0.04%）、PimaxArtisan掉出榜单；大朋VR占比0.04%，较上月持平。
2.应用：各大平台内容以游戏为主，整体数量稳步上涨
据SteamDB统计，截至2023年1月，Steam平台支持VR的内容为7588款，其中游戏（含DLC）为7127款，应用461款，游戏占比93.92%为主要内容。VR独占内容共计5685款，占比74.92%
其他VR平台内容数量：SideQuest共计5719款、Viveport共计3133款、Pico共计602款、Quest共计576款（不含AppLab）、玩出梦想科技共计270款、NOLO共计161款、PSVR2共计160款、奇遇VR共计143款。
从下表来看，不难发现VR类内容中受欢迎的主要为模拟驾驶类（6款，AssettoCorsa、MicrosoftFlightSimulator、AssettoCorsaCompetizione、F1®23、MXBikes、CarXDriftRacingOnline），工具类（4款，Soundpad、OBSStudio、OVRAdvancedSettings、SAOUtils:Beta），第一人称冒险（3款，NoMan'sSky、EliteDangerous、HITMAN3），战争模拟（2款，WarThunder、WarRobots），恐怖游戏（2款，Phasmophobia、EscapetheBackrooms）和社交类（2款，VRChat、RecRoom）。
风险提示：宏观经济及消费电子行业景气度下滑；数据样本偏差；消费者接受意愿不及预期。
注：文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
