保利发展拟非公开发行股票募资不超过125亿元，预计短期内公司的每股收益可能会被摊薄
转自：广州日报客户端
12月31日，头部地产公司保利发展披露了2023年度非公开发行A股股票预案。
据悉，本次发行的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过8.19亿股（含8.19亿股），募集资金总额不超过125亿元（含本数）。
值得注意的是，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过125亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于位于广州、西安、大连等地14个住宅项目的建设，助力“保交楼、保民生”相关的房地产项目。
具体来看，这14个住宅项目中“广州保利领秀海”计划总投资金额最大，达到了约67亿元，此次募集资金中将有14.5亿元用于该项目。同时，“西安保利天汇”和“大连保利城”两个项目分别拟动用募集资金也超过了10亿元。
保利发展表示，本次非公开发行的目的一方面是响应“保交楼、保民生”号召，积极践行央企社会责任。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，改善自身资本结构，降低资产负债率，减少利息支出压力，从而提高公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提高公司综合竞争力，增强公司应对未来市场变化的能力，实现股东利益最大化。
这将对公司财务状况、盈利能力等方面产生怎样的影响？
保利发展透露，本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将进一步提升。“由于募集资金投资项目的经营效益一般需在项目建成后的一段时期内才能完全释放，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。”保利发展指出，从长远来看，随着募集资金投资项目效益的实现，公司的可持续发展能力和盈利能力将会进一步增强。
同时保利发展表示，本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，有效缓解业务增长带来的现金需求压力，且随着募集资金的到位及使用效益的释放，未来经营活动现金流入也将有所增加，为公司的长期战略发展奠定坚实基础，全面提升公司抗风险能力。
文/广州日报·新花城记者张露