5月全球方向的基金投顾组合全线上涨，年内最高涨幅超8%！多个知名投顾组合调仓追加医药、红利
每经记者李娜 每经编辑叶峰
5月A股市场震荡调整，成交量整体缩量，红利风格延续强势；债券市场在经历4月末大幅波动后，情绪逐步修复。
不过，纵观5月，国内部分知名中高风险投顾组合多数录得小幅亏损的战绩。相比之下，投向海外市场的投顾组合则是全线上涨。截至5月30日，年内收益最高的是华宝证券旗下的永动机全球型投顾组合，2024年净值涨幅超过8%，成立不到一年半净值涨幅超过32%。与此同时，值得注意的是，2024年以来多家券商及基金公司正在密集上线全球投顾组合。
此外，部分知名投顾组合也在5月进行了调仓，医药、势头强劲的红利等都是其加仓的方向。
全球方向组合年内涨幅最高超8%
5月，基金投顾组合中表现最为抢眼的依然是主打全球方向的配置策略。
表现最好的是华宝证券旗下的永动机全球型组合。截至5月30日，该组合最近一个月的净值涨幅为3.11%，2024年内净值涨幅为8.23%，自2023年2月21日以来不到一年半的时间，净值涨幅已超过32%。
国联证券旗下热门投顾组合萌萌的海外，2024年内同期的净值涨幅超过了6.75%，自2022年4月15日以来净值涨幅达到了26.14%。
银河证券旗下香港股票方向基金精选策略，自今年2月以来净值持续反弹，截至2024年5月30日其年内净值涨幅为7.2%。鉴于过往港股市场持续下跌，自2020年5月14日以来，净值亏损仍接近30%，离收复失地仍有一段不小的路程。
有券商基金投顾业务人士向记者表示：“今年以来，尽管权益投顾组合有所修复，但市场信心仍未完全恢复，整体感觉客户观望情绪较重。”
也有大V人士指出，今年以来基金投顾组合有的规模下滑比较大，货币+、短债基金组合增量明显，而权益类和固收+的降幅也比较明显。
不过记者注意到，部分券商和基金都上线了全球方向策略的投顾组合。华夏财富旗下至少有3只投向海外的投顾组合。除早期推出的华夏全球精选组合外，记者注意到其于天天平台上，先后于今年1月和4月上线了华夏海外权益组合和华夏全球多资产组合。
有基金投顾人士就表示：“公司今年研发了一些主打全球配置思路的投顾组合，未来会陆续上线。”
投顾组合调仓：加仓红利、医药和大盘
与此同时，每经记者注意到，在刚刚过去的5月，就有部分知名投顾组合进行了调仓。
中欧超级股票全明星组合则是在5月20日选择了调仓，其加仓了南方转型增长混合A、华安聚嘉精选混合A、泰康医疗健康股票发起A，新增景顺长城研究精选C、博道远航混合A等3只基金，减仓了国富深化价值混合A、中欧优质企业混合A等9只基金。
对于本次调仓，中欧财富认为，年初以来随着A股市场涨跌，组合内部结构已有所分化。因此本次调仓是对组合持仓权重进行再平衡。穿透结果看本次调仓对组合整体配置变化不大，小幅减仓了资源品，加仓了医药，小幅减仓了小盘，加仓了大盘。同时对组合持仓中科技主题基金及部分均衡核心个基做同类产品优化以争取提升组合整体alpha及超额稳定性。
数据显示，中欧超级股票全明星组合自2017年9月15日至2024年5月30日，期间净值涨幅仍有51.74%。
5月10日，银河证券下的投顾组合A股股票基金精选策略，则是进行了调仓。具体来看，新买入了易方达中证红利ETF联接C、创金合信中证红利低波动指数C两只基金，加仓了富国中证红利指数增强A、大摩卓越成长混合、招商大盘蓝筹混合等12只基金，清仓了中欧盛世成长混合A和汇丰晋信智造先锋股票C两只基金。
银河投顾也给出了本次调仓的理由：新“国九条”中提出“多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性”，整体利好高股息资产。当前A股市场正在经历调整和重构，红利策略主要是筛选公司业绩稳定、留存收益充足、经营预期良好的标的为基金组合的压舱石，侧重在高质量与低估值公司，能够充分体现出高分红公司股价的韧性和长期投资价值。综合考虑当前市场表现与策略配置要求，策略组合计划继续在红利策略基金方面加强布局。
天天数据平台显示，该投顾组合自2020年5月14日以来，净值涨幅为6.16%。
此外，由E大打理的投顾组合长盈指数投资计划-150，则是在5月份各卖出了富国消费主题C和华夏恒生ETF联接A一份。具体来看，富国消费主题C购买的时间为1月31日，持有的时间超过3个月，而卖出的理由则是波段仓位，落袋为安。华夏恒生ETF联接A的卖出则是动态再平衡。E大认为，过去两年没有在长线计划里面进行更多的再平衡，更多的融合波段，以达到降成本增利润的目标，是有很大改进空间的。未来长短融合，会更多的在各个品种上进行。