【基金画像】招商基金：“行业精选股票”年内净值上涨18.53%
2024年07月31日10:15:20
一批主动权益型基金年内净值上涨超过10%，且长期业绩表现较好。
招商行业精选股票截至2024年7月29日（下同）年内净值上涨18.53%，跑赢业绩比较基准超过15个百分点；成立9年多以来，该基金净值累计上涨279.3%，跑赢业绩比较基准超过200个百分点。
面包财经梳理公开资料显示，2024年二季度末，招商行业精选股票重仓银行、房地产、通信、公用事业等行业个股，交通银行、农业银行、保利发展、工商银行、建设银行为基金前五大重仓股。
招商行业精选股票：成立以来跑赢业绩基准逾200个百分点
招商行业精选股票成立于2014年9月，基金投资目标为：“本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势，以及上市公司基本面的深入分析，精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。”
基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
截至2024年7月29日，招商行业精选股票年内净值上涨18.53%，跑赢业绩比较基准超过15个百分点，同类排名3/933，表现较为突出。
从长期业绩表现来看，该基金成立以来净值累计上涨279.3%，跑赢业绩比较基准超过200个百分点，同类排名1/36。
招商行业精选股票的现任基金经理为李崟，于2024年5月开始任职。基金上一任基金经理贾成东于2024年6月离任。
Choice数据显示，截至2024年二季度末，招商行业精选股票的基金规模约为24.79亿元。
重仓银行、电信等板块
近期披露的基金二季报显示，招商行业精选股票二季度净值上涨5.77%，跑赢业绩比较基准7.08个百分点。
2024年二季度末，招商行业精选股票的股票投资金额占基金总资产的比例为91.19%，相较一季度保持稳定。
按照申万一级行业分类，基金二季度末重仓股主要为银行、房地产、通信、公用事业等行业企业，重仓股包括交通银行、农业银行、保利发展、工商银行、建设银行等。截至7月29日，基金超过半数二季度末重仓股年内股价上涨超过30%。
基金经理在二季报中表示：“关于本基金的运作，报告期内保持持仓的相对稳定，操作上减持部分煤炭、电力等高股息类个股，加仓部分顺周期类个股如地产开发，建材，家居、化工、机械等。买入供给格局改善，需求有弹性而带来盈利好转的公司，例如受益于逆全球化的油轮运输公司。此外，医疗器械、计算机、电子等成长板块也寻找到部分投资机会。”
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