谷澍用一个字总结农行半年报
8月29日下午,农业银行(601288.SH/1288.HK)发布的2022年半年报显示,截至6月末,该行总资产规模达32.43万亿元,较去年末增长11.5%;贷款总额为18.81万亿元,较去年末增长9.5%;存款总额为24.12万亿元,较去年末增长10.1%;不良贷款率为1.41%,较去年末下降0.02个百分点,资产质量持续保持稳定。
业绩方面,上半年农业银行实现营业收入3871.96亿元,同比增长5.9%;归属于上述公司股东净利润1289.45亿元,同比增长5.5%。
当日下午,农业银行董事长谷澍率农业银行副行长张旭光、副行长林立、副行长徐瀚以及董事会秘书韩国强出席发布会,回答了包括21世纪经济报道记者等市场关注的10多个问题。
“用一个字来形容农业银行上半年的经营情况和未来经营走向,我想‘韧’字能最准确地描绘,韧性就是我们面对各种冲击和挑战,我们有更强的抗压能力和强度。”谷澍在业绩发布会上总结道。
对于下半年盈利情况,谷澍表示,我们对中国经济非常有信心,所以我们对自身的发展前景也很有信心,下半年农业银行盈利能够保持平稳增长,为投资者交上一份高质量的答卷。
发布会上,谷澍还谈到市场对中国的银行进行估值时的误解,“现在资本市场对于整个银行的估值,是非常偏低的,我们一谈到逆周期管理,一谈到宏观审慎,好像这就是和市场化的经营理念是矛盾的。事实上,如果我们放眼全球,大家就会把这问题看得更清楚一些,任何银行都是和宏观经济状况高度绑定的。”
“银行是一个特殊的企业,银行本身就有缓释风险、维护宏观经济系统稳定的作用。经济下行时,如果银行简单地收缩贷款,往往事与愿违,宏观经济最后没搞好,银行自身的微观的审慎实际上也不一定能取得好的结果。所以现在把微观审慎和宏观审慎相统一,其实是一个全球的共识。”谷澍表示。
拨备覆盖率会继续有序下降一个时期
今年4月13日,国务院常务会议提出,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率,适时运用降准等货币政策工具,推动银行增强信贷投放能力。
财报显示,截至6月末,农业银行拨备覆盖率为304.91%,比去年末上升5.18个百分点,但较一季度末的307.50%下降近3个百分点。贷款减值准备余额8064亿元,比年初增加697亿元。
“综合起来判断的话,拨备覆盖率应该会继续有序下降一个时期,具体到什么水平,这个时期有多长,还要看宏观经济运行的情况。”谷澍称。
谷澍解释称,拨备计提的政策包括两个方面:一个是新提多少拨备,二是存量拨备准备释放多少,最终的拨备覆盖率数据由这两个因素决定。
谷澍表示,对于新提拨备,农业银行仍然会坚持审慎的原则,按照会计准则和监管要求来提取拨备;对于存量拨备,农业银行会根据逆周期管理的要求和需要,合理地释放存量拨备,这样既支持实体经济的发展,同时又使投资者回报能够保持在一个比较稳定的水平上。
后4个月信贷同比多增趋势大概率延续
财报显示,今年上半年农业银行各项贷款总额达18.81万亿元,新增1.64万亿元,增速9.5%。其中,个人贷款新增3662.12亿元,增速5.1%,增量、增速均领先同业;对公贷款增量超过1万亿元,余额突破10万亿元,增速达11.86%。
央行数据显示,今年7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。谷澍介绍称,按照央行口径,农业银行人民币各项贷款当月新增了1681亿元,较去年7月份多增了378亿元。
“8月份,现在可以比较有把握地说,我们这个月的信贷投放量会超过去年8月单月的投放量,7月、8月连续两个月单月的信贷投放量都超过了去年同期的单月投放量。后面还有4个月,我们判断这种信贷增长幅度的态势,即超过去年同期的信贷投放量这种态势,大概率是能够延续的。”谷澍表示。
对于上述判断,谷澍进一步解释称,截至7月底,农业银行已经审批的对公信贷储备达2.12万亿,较去年7月末多了近6000亿元,“到上个星期,储备量进一步增长到了2.47万亿,比去年同期多了将近8000亿,虽然最后不一定都能投放,但这两个数据说明我们有一个比较稳定的信贷储备量。”
“个人信贷的储备量要比对公信贷的储备量弱一些,但从储备量来看的话,对公多出来的部分能够覆盖个人下降的部分。”谷澍同时介绍。
谷澍表示,7月信贷数据低于预期是暂时性的,主要是受房地产预期偏弱的影响,从中长期来看,仍然属于经济增长方式转型过程中的一种波动,“新旧动能的转换不可能是一帆风顺的,7月份的波动并不一定代表趋势,后续在一揽子宏观经济稳定大盘政策措施的支持下,有效投资会稳步扩大、消费会逐步稳下来。”
“另外,房地产预期也会逐渐趋稳,整个城镇化的进程,现在确实是出现边际趋缓,但这是一个需要在很长的时间里渐进实现的过程,不会在很短的时间里就出现断崖式的下降。”谷澍认为。
对于储备的贷款投向方面,谷澍介绍:一是继续加大基础设施项目信贷投放,主动对接政策性开发性金融工具,加大基础设施重大工程和重点项目信贷投放;二是进一步提高“三农”县域贷款占比;三是持续提升小微企业的金融服务质效;四是强化制造业、科创企业等重点领域金融服务;五是支持刚性和改善性住房信贷需求。
下半年加大对房地产行业融资支持力度
财报显示,截至6月末,农业银行房地产业贷款余额为8428.66亿元,较去年末增加1.49%,不良贷款率升至3.97%;法人房地产贷款余额为4598.31亿元,较去年末增加295.21亿元;个人住房贷款余额为53444.46亿元,较去年末增加1.9%。
张旭光介绍,上半年,农业银行房地产开发贷款增量和增速在可比同业应该是名列前茅的。
“房地产存量对公贷款资产质量确实是受到了一定的压力,主要是前期有一些扩张比较快、负债水平高、少数大型民企的风险持续暴露。”张旭光介绍称,我们看到目前为止这个暴露比较充分,而且总体房地产对公贷款余额量在同业里也不是很大的,所以这个风险是可控的。
对于下半年农业银行房地产贷款投放,张旭光表示,农业银行将落实央行和监管部门的政策导向,坚持业务发展与风险防控并重的原则。
一是信贷政策方面,一方面加大对房地产行业的融资支持力度,保持房地产融资渠道的稳定畅通;因城施策、支持刚性和改善性住房需求。积极满足各类房地产企业的合理融资需求,努力保持房地产贷款平稳运行,“这个我们重点强调进一步突出住房的民生属性,重点支持保障性住房、租赁住房、共有产权住房、普通商品住房等民生项目。”张旭光表示。
另一方面,继续提高房地产风险精准防控能力,有效区分具体项目风险和企业集团风险,不搞一刀切,不盲目抽贷、断贷、压贷。
二是持续加强房地产的风险监控,进一步强化房地产业务全流程的风险防控,“一户一策”,稳妥推进困难房企的风险化解。
三是通过支持项目并购等多种金融手段,主动支持配合地方政府推进保交楼,全力做好保交楼、稳民生的金融服务。
林立还介绍了农业银行个人住房贷款的相关情况,对于下半年个人住房贷款投放的安排,其表示,下半年该行将加强个人住房贷款业务的统筹,进一步加大贷款投放的力度:一是主动对接头部企业、优质二手房中介,进一步加强了总对总、分对分合作,从源头上拓展个人住房贷款业务储备;二是积极开展产品创新,不断提高创新差别化金融服务的能力;三是持续开展业务流程的优化,包括进一步简化客户申报资料,适当调整客户审批的门槛,优化自动审批的规则等;四是加大科技支撑,有针对性地加快配套的IT系统的建设,助力全行提升项目营销管理能力。
对于“保交楼”的情况,林立介绍,农业银行前瞻性全面开展“保交楼”情况排查,存在“保交楼”风险的楼盘1112个,涉及逾期按揭贷款余额12.3亿元,占全行按揭贷款余额的0.023%,及时采取措施,多方协同推进风险化解和住房消费者权益保障。“通过各方共同的努力,目前已经有746个项目纳入地方政府保交楼管理的氛围,其中已经有60个项目达到交付的条件,正在陆续办理交付的手续。”
此外,对于少部分个人住房贷款客户提前还款的情况,林立表示,该行一方面将为客户提前还款提供便利,包括做好申请受理、合理减免违约金;另一方面依托该行大财富管理体系,有针对性加大对个人住房贷款客户服务的力度,更好地满足客户资金,做好民生金融、财富金融的服务。
AUM增长高于掌银MUA增长
财报显示,截至今年6月末,农业银行掌上银行月活跃客户数(MAU)超1.64亿户,新增1177万户,保持同业领先。个人掌银注册客户数达4.34亿户,较上年末增加0.24亿户,上半年交易金额39.4万亿元;企业掌银客户数476.2万户,较上年末增加61.2万户。
徐瀚表示,农业银行认为掌上银行是今后银行和客户交互主要的渠道和界面,“这是一个兵家必争之地,所以是全力发展掌银业务的”。
“掌银月活跃客户达到1.64亿户,较上年末增加1177万户,增量和存量都保持同业第一,这个不是相差几万户,而是一个数量级的,并且差距还在拉大。”徐瀚表示,随着MUA(月活跃用户)的变大,也会拉动AUM(6月末为17.5万亿元)增长,“近两年农业银行AUM的增长高于MUA,证明我们的增长是高速的,而且是高质量的。”
月活跃客户增长的背后是农业银行聚焦用户体验,徐瀚介绍,该行对掌上银行一些重点功能进行了十几次、几十次的更新迭代,不断地优化功能点;同时,针对特定人群的产品组合和产品化设计,例如加强掌银乡村版迭代优化,截至6月末,掌银乡村版月活客户数达902万户,较上年末增加562万户。
不过,徐瀚也表示,掌上银行作为降低网点服务成本的一个重要手段,并不会把所有人都绑到线上去降低成本,要平衡好客户服务,努力做到线上、线下协同服务,为客户提供最优质的服务,“有些东西应该在线上做,有一些特殊人群线下也要做,这才是发挥农行线上、线下两个优势。”
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(作者:李愿编辑:曾芳)