陆家嘴财经早餐2024年8月31日星期六

2024-08-31 09:10:36 - Wind万得

// 热点聚焦 //

1、国新办举行新闻发布会，介绍《中共中央办公厅、国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》有关情况。国家发改委表示，正有序推进新版清单修订，将按程序报批后印发实施；全面开展市场准入效能评估工作，明年起逐步实现市场准入效能评估全覆盖；在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施。商务部表示，持续优化经营主体准入环境，清理不合理的准入限制和违规设置的准入障碍。国家市场监管总局表示，将加快出台《公司登记管理实施办法》，研究完善非公司经营主体依法按期出资的管理制度。

2、央行官网上线“公开市场国债买卖业务公告”专栏后，出现了第一次更新。8月30日，央行官网发布了国债买卖业务2024年1号公告，2024年8月，央行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。分析人士指出，央行买卖国债可以避免长端利率过度偏离合理水平，有助于稳定债市的预期。

3、国家市场监管总局宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。阿里巴巴对此回应称，对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。

//环球市场//

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.55%报41563.08点，创历史新高，标普500指数涨1.01%报5648.4点，纳指涨1.13%报17713.62点。英特尔涨9.49%，亚马逊涨3.71%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.16%，特斯拉涨3.8%，英伟达涨1.51%。中概股多数上涨，世纪互联涨12.1%，晶科能源涨5.8%。本周，道指涨0.94%，标普500指数涨0.24%，纳指跌0.92%。8月份，道指涨1.76%，标普500指数涨2.28%，纳指涨0.65%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.03%至18907.66点，本周涨1.47%；法国CAC40指数跌0.13%至7630.95点，本周涨0.71%；英国富时100指数跌0.04%至8376.63点，本周涨0.59%。

3、亚太主要股指收盘集体上涨。韩国综合指数涨0.45%报2674.31点，周跌1.01%；日经225指数涨0.74%报38647.75点，周涨0.74%；澳洲标普200指数涨0.58%报8091.9点，周涨0.85%；新西兰标普50指数涨0.76%报12447.68点，周跌0.66%；富时马来西亚综指涨1.53%报1678.8点，周涨2.63%；富时新加坡海峡指数涨1.13%报3442.93点，周涨1.62%；印度SENSEX30指数涨0.28%报82365.77点续创新高，周涨1.58%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2536美元/盎司，周跌0.4%；COMEX白银期货跌2.48%报29.245美元/盎司，周跌1.93%。

5、国际油价全线走低，美油10月合约跌2.98%报73.65美元/桶，周跌1.58%；布油11月合约跌2.25%报77.05美元/桶，周跌1.41%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.08%报9251.5美元/吨，周跌0.4%；LME期锌涨0.75%报2899.5美元/吨，周跌0.43%；LME期镍跌1.78%报16700美元/吨，周跌0.35%；LME期铝跌0.47%报2446美元/吨，周跌3.78%；LME期锡涨0.29%报32440美元/吨，周跌1.43%；LME期铅涨1.57%报2067.5美元/吨，周跌2.34%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.65%报999美分/蒲式耳，周涨2.67%；玉米期货涨1.39%报401.5美分/蒲式耳，周涨2.69%；小麦期货涨0.59%报552美分/蒲式耳，周涨4.55%。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报4.013%，法国10年期国债收益率涨3个基点报3.018%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.297%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报3.699%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.128%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨2.9个基点报3.931%，3年期美债收益率涨3.1个基点报3.789%，5年期美债收益率涨4.4个基点报3.715%，10年期美债收益率涨5.2个基点报3.914%，30年期美债收益率涨5.1个基点报4.198%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.35%报101.732，周涨1.04%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1047，周跌1.3%；英镑兑美元跌0.32%报1.3126，周跌0.7%；澳元兑美元跌0.49%报0.6765，周跌0.44%；美元兑日元涨0.85%报146.213，周涨1.29%；美元兑加元涨0.07%报1.3494，周跌0.13%；美元兑瑞郎涨0.32%报0.85，周涨0.27%；离岸人民币对美元涨43个基点报7.0904，本周累计涨257个基点。

陆家嘴财经早餐2024年8月31日星期六

//宏观//

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。

2、财政部发布《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》，明确了下一步财政政策六大重点工作。一是加大财政政策实施力度，统筹安排和用好超长期特别国债资金，优化设备更新支持方式，加快地方政府专项债券发行使用，形成更多实物工作量；二是集中财力保障重点支出，落实财政资金奖补和相关税费优惠政策，扎实推进房地产“三大工程”建设，配合做好保交房相关工作，促进房地产高质量发展；三是筑牢兜实基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线；四是防范化解地方政府债务风险，进一步落实一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平；五是扎实推进财政科学管理；六是深化财税体制改革，通过推进消费税改革、合理配置地方税权、理顺税费关系等措施，健全地方税体系。

3、央行8月30日以固定利率、数量招标方式开展了301亿元7天期逆回购操作，操作利率1.7%。当日有3793亿元逆回购到期，实现净回笼3492亿元，本周净投放5040亿元。下周央行公开市场将有14018亿元逆回购到期。

4、国家发改委等发布《关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知》。其中提出，坚持市场化导向，引导加大民间投资项目融资支持力度。金融监管总局、国家发改委共同研究促进民间投资发展的融资支持政策，引导银行业、保险业等金融机构创新金融产品和服务，合理确定民营企业贷款利率水平，严格规范信贷融资各环节收费，持续提升民间投资项目融资便利化水平，促进解决民营企业融资难、融资贵问题。

5、中国贸促会将于9月3日在北京举办二十国集团工商界活动（B20）对话全球（中国站）活动。

6、国家市场监管总局公布，2024年7月中国企业信用指数为156.65，企业信用水平继续保持整体平稳态势。

7、第五届跨国公司领导人青岛峰会闭幕。峰会期间，共签约合作项目163个，总金额达533亿美元。

8、外汇局数据显示，7月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元，同比增长12%。

//国内股市//

1、A股放量反弹，沪指一度涨超1%，创业板指盘中涨近4%，场内近4700股飘红。地产板块飙涨，金地集团涨停，特发服务涨超10%，万科A一度涨停；券商板块上扬，中国银河涨停；华为海思概念活跃，深圳华强12日斩获11板；智能穿戴概念亮眼，科森科技连续5日涨停；网游概念午后崛起，星辉娱乐涨停，华谊兄弟涨超15%；银行板块继续调整，交通银行跌约6%，建设银行跌近5%，农业银行、工商银行跌约4%。截至收盘，上证指数涨0.68%报2842.21点，深证成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，科创50涨2.14%，北证50涨1.69%，万得全A涨1.63%，万得A500涨1.46%。市场成交额8804.2亿元，创一个月新高。8月，上证指数跌3.29%，深证成指跌4.63%，创业板指跌6.38%。

2、港股高开高走，恒生指数盘中收复18000点，恒生科技指数一度涨超4%。截至收盘，恒生指数涨1.14报17989.07点，8月涨3.72%；恒生科技指数涨2.87%，8月涨1.24%；恒生国企指数涨1.34%，8月涨3.67%。汽车、消费、科技板块涨幅居前，华润万象生活涨近9%领涨蓝筹，理想汽车涨近8%。内房股爆发，世茂集团、万科企业涨10%左右。银行股下挫，招商银行跌超4%。大市成交1734.99亿港元，南向资金净买入13.67亿港元，腾讯控股获净买入6.81亿港元居首，工商银行遭净卖出4.79亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.31%报22268.09点，8月涨0.31%。

3、北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引。《公发指引第1号》主要增加了发行人股东信息披露及核查要求、申报前引入新股东与增资扩股、募集资金用途、承诺上市后业绩大幅下滑延长限售等规定，细化了上市公司子公司申报北交所的披露与核查要求。《公发指引第2号》主要增加了资金流水核查、客户供应商穿透核查等防范财务造假相关核查要求，增加了上市前突击“清仓式”分红的负面情形、财务内控不规范的整改运行期要求，细化了未盈利企业相关披露与核查要求。《公发指引第3号》主要将“关键少数”口碑声誉重大负面情形纳入发行人与中介机构重大事项报告的范围。

4、上交所本周对29起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查10单。

5、深交所本周共对107起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期股价连续上涨的“*ST景峰”进行重点监控；共对9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

6、上交所与中证指数公司决定调整科创50等指数样本，于2024年9月13日收市后生效。其中，惠泰医疗、九号公司两只证券将被调入科创50指数。

7、北交所上市公司2024年半年报披露工作全部完成，251家上市公司中210家实现归母净利润为正，盈利面约为83.67%。

8、证监会同意佳驰科技科创板IPO注册。

9、紫晶存储案4家中介机构已向投保基金公司交齐承诺金，并进行了自查整改，证监会依法终止对4家中介机构调查。

10、胡润研究院发布《2024胡润中国元宇宙潜力企业榜》，华为首次获评“最具潜力No.1”，阿里巴巴、百度、中国电信、中国移动进入“最具潜力Top5”，腾讯、网易、京东、科大讯飞、中兴通讯进入“最具潜力Top10”。

11、小鹏汽车宣布，小鹏MONAM03上市48小时，大定量已超过30000台，打破新车上市大定速度纪录。

12、雷军在微博称，小米智能驾驶再度升级，实现城市NOA（全国都能开）。

13、理想汽车携理想L系列和MEGA亮相2024成都国际汽车展览会，发布智能驾驶的最新进展与未来规划。理想汽车让全新一代的理想智能驾驶产品迈入了“有监督的自动驾驶”新阶段，理想汽车宣布OTA6.2正式全量推送。

14、腾讯和网易公司正在重新考虑或缩减对日本工作室的投资，因为在进行了多年的投资之后，这些工作室仍然几乎没有热门游戏产出。

15、淘宝将推出一项针对退货包运费场景的服务产品，商家可直接向淘宝平台进行订购。在新的服务模式下，商家退货包运费成本至少是原运费险的9折以下，大量商家甚至有望享受相对于原先5折乃至更低的售后成本。

陆家嘴财经早餐2024年8月31日星期六

//金融//

1、央行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告。央行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。

2、公募基金产品的2024年中期报告正在密集披露。相较于去年同期，多只基金收取的管理费下降甚至“腰斩”。从已披露的基金中期报告来看，今年上半年每只基金平均收取管理费用433.53万元，同比降幅约为17%。

3、中投公司宣布人事任免，经董事会审议通过，聘任刘加旺为中投公司副总经理，沈如军不再担任中投公司副总经理职务。

//楼市//

1、央行统计，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

2、江苏盐城发布通知，明确阶段性提高住房公积金贷款最高额度、阶段性降低住房公积金贷款首付款比例等五项措施，并自9月1日起施行。阶段性提高住房公积金贷款最高额度方面，在主城区购建自住住房的，家庭公积金贷款最高额度提至120万元。

3、湖南衡阳印发通知，优化房地产商品住宅计容方式，探索商品住宅建筑以套内建筑面积进行计价销售；实施房地产用地“带押过户”，推动可跨银行办理覆盖房地产用地等各类不动产的“带押过户”业务；引导房地产开发企业采取现房销售模式。

//产业//

1、工信部数据显示，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。

2、工信部发布数据，1-7月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10125亿元，同比增长5%，增速较上半年回落0.6个百分点；实现利润总额854亿元，同比下降5.8%，增速较上半年回落7.7个百分点。

3、2024年中国国际服务贸易交易会将于9月12日至16日在北京举办。今年服贸会将有80多个国家和国际组织设展办会，其中13个国家和国际组织为首次线下独立设展。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展。

4、《2024中国贸促会跨境电商重点联系企业名录》将于9月对外发布。《名录》涵盖综合服务，合规服务，金融、支付服务，跨境贸易，数字化及增值服务，税务、关务服务，物流仓储服务等各类企业。

5、《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》出炉，可比口径下碳排放基准值降1%左右。

6、国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。

7、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，其中提到，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

8、文旅部官网显示，应金门县民意代表参访团请求，大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。

9、财政部披露，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增长11.8%。

10、Counterpoint发布报告显示，二季度，全球折叠屏手机出货量同比增长48%，中国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。其中，荣耀全球可折叠手机出货量同比增长455%，是所有品牌中同比增长最多的，且在西欧首次超越三星，跃居第一。

//海外//

1、美国7月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.7%，前值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。PCE物价指数同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.5%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.1%。个人支出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%。

2、美国8月芝加哥PMI为46.1，预期45.5，前值45.3。

3、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值67.9，预期68，初值67.8，7月终值66.4。美国8月密歇根大学一年期通胀率预期终值2.8%，为2020年以来最低，预期2.9%，初值2.9%，7月终值2.9%。

4、加拿大6月GDP同比升1.2%，预期升1.4%，前值升1.1%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.2%。

5、欧元区8月CPI初值同比升2.2%，预期升2.2%，7月终值升2.6%；环比升0.2%，7月终值持平。核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.7%，7月终值升2.8%；环比升0.3%，7月终值降0.1%。

6、欧元区7月失业率6.4%，预期6.5%，前值6.5%。

7、英国8月Nationwide房价指数同比升2.4%，预期升2.9%，前值升2.1%；环比降0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。

8、英国7月央行抵押贷款许可6.20万件，预期6.05万件，前值6万件。央行抵押贷款27.86亿英镑，预期24.5亿英镑，前值26.53亿英镑；央行消费信贷12.15亿英镑，预期13亿英镑，前值11.62亿英镑。

9、法国8月CPI初值同比升1.9%，预期升1.8%，7月终值升2.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，7月终值升0.2%。

10、法国第二季度GDP终值同比升1.0%，预期升1.1%，初值升1.1%，第一季度终值升1.3%；环比升0.2%，预期升0.3%，初值升0.3%，第一季度终值升0.2%。

11、德国8月季调后失业率为6%，预期6%，前值6%；季调后失业人数增0.2万人，预期增1.6万人，前值增1.8万人；季调后失业总人数280.1万人，前值280.2万人；未季调失业总人数287.2万人，前值280.9万人。

12、瑞士8月KOF经济领先指标101.61，预期100.6，前值101。

13、日本7月失业率2.7%，创2023年3月以来新高，预期2.5%，前值2.5%。

14、印度第二季度GDP同比升6.7%，预期升6.9%，前值升7.8%。

//国际股市//

1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.2%，世纪互联涨12.1%，晶科能源涨5.8%，富途控股涨5.25%，拼多多涨2.88%，阿里巴巴涨2.83%，贝壳涨2.56%；跌幅方面，嘉楠科技跌8.69%，老虎证券跌6.43%，金山云跌4.9%，爱奇艺跌4.02%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.54%，小鹏汽车涨2.5%，理想汽车跌1.17%。

2、特斯拉中国召回生产日期在2016年3月16日至7月31日的870辆进口ModelX电动汽车。

3、知情人士透露，英特尔公司正在与高盛、摩根士丹利合作，以渡过其56年历史上最困难的时期。该公司正在讨论各种可能的情况，包括拆分其产品设计和制造业务，以及哪些工厂项目可能会被取消。

4、高盛将裁员超过1300人，裁员预计将影响3%-4%的员工。高盛裁员已经开始，并将在整个秋季持续。

5、谷歌将在乌拉圭建设一个价值8.5亿美元的数据中心，预计在2030年之前投入运营。

6、埃隆·马斯克就巴西法官封锁星链账户表示，SpaceX将向巴西用户免费提供互联网服务，直至此事得到解决。

7、软银集团将发行2000亿日元的债券型股份，将利用资金进行增长投资。

8、丰田将出售全球知名光子技术企业滨松光子公司的股份。

9、日本制铁公司宣布，对于计划收购的美国钢铁公司拥有的2家钢铁厂，将追加投资总计超过约13亿美元。公司副董事长称，收购美国钢铁资格或9月有结论。

10、Uber计划扩大其在韩国的业务，将吸引更多的出租车司机以促进增长。

//商品//

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌3.63%，PTA跌2.77%，低硫燃料油跌2.48%，原油跌2.42%，玻璃跌2.29%，纯碱跌2.13%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.81%，焦炭跌1.22%，铁矿石跌1.12%。农产品普遍下跌，棉纱跌2.48%，棕榈油跌1.12%，菜粕跌1.11%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.43%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌0.56%，沪锌跌0.44%，沪铝跌0.30%，沪铜跌0.26%，沪铅涨0.49%。沪金跌0.58%，沪银跌2.01%。

2、中钢协数据显示，7月，我国出口钢材782.7万吨，环比减少91.8万吨，同比增加51.9万吨；出口平均单价790.1美元/吨，环比上涨2.3%，同比下跌8.9%；进口钢材50.5万吨，环比减少7.0万吨，同比减少17.3万吨；进口平均单价1764.0美元/吨，环比上涨9.6%，同比上涨10.1%。

3、大韩商工会议所发布报告预测，欧盟碳关税调节机制（CBAM）正式实施后，韩钢铁业承担的相关费用将由2026年的851亿韩元逐渐增至2034年的5500亿韩元，10年间累计金额将超3万亿韩元。这或将导致韩国内钢铁产业萎缩，对其他相关制造、服务业等也将产生负面影响。

4、乌克兰将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输。

5、消息称，欧佩克+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量。

6、上海航运交易所公布数据显示，8月30日，中国出口集装箱指数报1974.46点，较上期下跌2.2%；上海出口集装箱指数报2963.38点，较上期下跌4.3%。当日，波罗的海干散货指数报1814点跌0.71%，结束两日连涨，周涨2.95%。

7、上海有色网最新报价显示，8月30日，国产电池级碳酸锂价格涨300元报7.47万元/吨，近5日累计涨380元，近30日累计跌11720.0元。

8、美国截至8月30日当周石油钻井总数483口，前值483口。

//债券//

1、【债市综述】银行间资金呈现宽松态势，中短券收益率多下降，7年以上主要利率债偏弱震荡。5年期“24附息国债08”下行1.15bp，7年期“24附息国债06”上行0.4bp，10年期“24附息国债11”上行0.25bp报2.1725%。地产债多数上涨，“22万科06”涨超5%。

2、中证转债指数收盘涨0.93%，万得可转债等权指数涨1.19%。华锋转债涨11.9%涨幅居首，长信转债跌3.09%跌幅最大。

3、财政部将于9月6日招标发行总额650亿元182天记账式贴现国债，本期国债招标结束至9月9日进行分销，9月11日起上市交易。

4、【债券重大事件】①碧桂园延迟刊发业绩，继续停牌②上海宝龙实业部分子公司未能清偿到期债务③四川蓝光发展新增到期未能偿还的债务本息金额为28.55亿元④正荣地产重组支持协议最后截止日期进一步延长至9月5日⑤“电投Y26”、“19广州交投MTN001”将全额赎回。

//外汇//