一周精选：连线创金合信周志敏、东方红江琦、宝盈基金张天闻，聊聊前高后低的基金经理
转自：猫头鹰研究院
2023.11.26-2023.12.01
01
策略Strategy
基金经理观点汇总20231126
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02
连线猫头鹰：创金合信周志敏
展望星辰大海，如何抓住科技板块的投资机会
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【嘉宾介绍】
周志敏，清华大学学士，中国科学院研究生院博士。2011年起先后任广发证券股份有限公司研究员，第一创业证券股份有限公司研究员，从事行业研究工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究部研究员，现任基金经理。
【议程】
1、TMT未来方向判断
2、哪些细分行业值得关注及逻辑探讨
3、当前持仓有哪些变化
03
连线猫头鹰：东方红江琦
组合均衡构建，捕捉医药行业投资机会
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【嘉宾介绍】
江琦，证券从业13年，上海交通大学生物工程专业本科、金融学硕士研究生，曾任中投证券医药行业分析师、海通证券医药行业分析师、中欧基金投资经理、源实资产投资经理、中泰证券研究所所长助理兼医药行业首席分析师，现任东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。
【议程】
1.投资框架和选股方法
2.行业持续性的看法
3.当前看好的方向和投资逻辑
04
基金对对碰 Portfolio
聊聊前高后低的基金经理
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市场涨跌潮起潮落,时势造英雄,也把英雄拉下神坛。我们以偏股基金指数为视角,对上一轮指数高点之前和之后的基金排名变化进行观察。前高后低的基金经理们,都有哪些“投资范式”?
05
连线猫头鹰：宝盈基金张天闻
TMT时刻又来临了吗?
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【嘉宾介绍】
张天闻，复旦大学金融学专业硕士，具有6年证券从业经历。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子(半导体)行业研究员，2021年3月加入宝盈基金，2022年12月起任基金经理，目前在管产品4只，具有微电子和金融复合背景，曾担任电子行业分析师，主要看半导体领域。
【嘉宾特征】
卖方+买方背景，从业以来深耕半导体赛道，偏好位置处于相对左侧底部、未来具备大成长空间、且中短期有事件催化等使景气度发生反转的行业及个股;持仓个股呈现显著的小市值、冷门、次新特征。淡化短期锐度，追求中长期风险收益比。