闪电快讯 | 李斌再提“NIO品牌2023Q4盈亏平衡”实现难度在哪里?
2022年11月,在蔚来的第三季度业绩会上,蔚来董事长李斌抛出了“2023年第四季度NIO品牌实现盈亏平衡”的目标。
到了2023年3月1日,李斌再次重申了这一点。他也提到,“2023年蔚来的销量,综合来看是比去年翻倍。”
2022年全年,蔚来共交付12.25万辆汽车。基于这个数据,2023年蔚来的销量应该要达到24.5万辆——这足以保证蔚来能够超越雷克萨斯在中国市场的销量,2022年后者在中国市场遭遇滑铁卢,销量下降22%至17.6万辆。
车卖得足够多,是蔚来品牌盈亏平衡点的首要影响因素。整个2022年,蔚来交付量同比增长34%;但总营收同比增加36.3%至492.7亿元。这主要体现了两点:蔚来逐步站稳了高端市场;单车销售带来的附加值在提升。
由于单车平均售价和特斯拉不在一个区间——蔚来超过了32万,而特斯拉介于20-30万元之间。因此并非如外界所想的那样,特斯拉的降价会对蔚来的销量带来很大的影响。实际上会有一些影响,但蔚来车辆售价的波动,对特斯拉的潜在影响更大。
今年2月,蔚来对长库存的“886”车型提供了一些销售优惠,曾有特斯拉的人士担忧蔚来ES6售价过于接近ModelY,而导致后者销量受到影响。相比于特斯拉的ModelY,蔚来的ES6和EC6在智能化和服务上具有一定优势,很容易在价格优惠的前提下吸引ModelY的潜在客户。
在四季度业绩会上,李斌再一次承诺“蔚来品牌始终坚持稳定的价格策略,也没有通过减配来降价的计划。”
因此,提升汽车销量是蔚来在2023年最重要的事情。鉴于蔚来全年的销量目标,今年前两个月,蔚来交付了大约2万辆汽车。这也意味着,今年剩下的10个月,蔚来要实现平均每个月2.2万辆的交付量。
李斌透露了一些信息:今年要交付5款NT2全新车型,全系产品切换到NT2平台,其中有4款在第二季度开始交付,今年7月开始交付第五款;最高月销量目标为3万辆,ET5、ET5Touring和ES6是走量的产品组合,目标月销2万辆,ET7、ES7、ES8的产品组合主打高端,合计月销8000到10000辆,EC6和EC7两款Coupe车型主打设计和品味,目标月销1000至2000辆。
此外,欧洲市场要在今年销售不超过1万辆车。不过蔚来这一目标的实现存在不小难度。自进入欧洲市场,蔚来极少披露销量。
蔚来品牌盈亏平衡点的第二影响因素是整车成本,尤其是芯片和电池成本。在过去三年时间,由于全球缺芯和电池原材料价格上涨,下游在成本上成熟巨大压力。如今芯片荒有所缓解,李斌坦言“零部件的供应在总体上已经不再是瓶颈。”
2022年7月,广汽集团董事长曾庆洪也曾抱怨“动力电池占整车成本的 40%-60%,且还在不断涨价。”但从2022年底开始,电池级碳酸锂价格从60万元/吨的历史高点一直下滑,2月中旬已经跌破40万元/吨,并且仍有进一步下跌的空间。
“趋势上,电池公司将需要与车企共同承受电池价格的波动。我们认为到四季度,(碳酸锂)价格有机会下降到20万或者以下。”李斌说。
这可能也是蔚来迟迟未与宁德时代签署新的价格协议的原因之一。据36氪报道,宁德时代正计划向整车厂推出一项“电池返利”计划,核心条款是:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算,与此同时,签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。
今年和长期,蔚来计划在电池供应上摆脱对宁德时代的依赖。今年3月,蔚来和中创新航合作的电池包会上线,这是蔚来新增的电池合作伙伴之一。从长期来看,蔚来计划投产自研电池。今年2月24日,蔚来宣布蔚来电池科技合肥产业基地一期启动建设。据界面报道,蔚来电池团队的人数也达到了1000人左右。
服务体系效率的提升,是蔚来品牌盈亏平衡点的第三影响因素。在可充可换可升级的补能服务框架下,蔚来不仅仅是一家汽车公司,也是一家基建公司。
2月21日,蔚来宣布将2023年的新增换电站从400座增加至1000座,其中600座主打有一定用户基数但还没有换电站的下沉市场,400座布局高速公路网络。从3月开始部署的都是蔚来的第三代换电站,单日换电能力达到408次。
蔚来希望通过完善下沉市场的换电服务能力获客,而非设立或者投资门店。在山东的一个小镇,户籍人口约为5万人,但拥有约500名蔚来用户。之前,这个小镇只有一座换电站,蔚来观察到用户增长后,又设了一座换电站。
提升服务能力的天花板,利用一定的用户基数做后续用户转化,既能够帮助蔚来降低获客成本,又能帮助蔚来唤醒下沉市场的用户增加品牌影响力,从而形成“滚雪球”式的用户转化,从而实现服务体系效率的提升。
2022年第四季度,蔚来调整后的净亏损为50.7亿元,与2021年第四季度相比增亏190% ,环比则增亏44.8%。想要在2023年第四季度抹平超过50亿元的亏损,蔚来的挑战不小。