四穷五绝六翻身的预判逐步验证！6月如何均衡配置是关键丨蒋衍看盘
今天这根小阳线，外部是美股暴涨刺激；内部是小作文疯传，一是要降息，二是房地产的刺激政策。此外汇率也大涨，吸引外资疯狂流入80多亿！可以说，今天各种利好都集齐了，但A股涨的其实并不多，和港股今天的上涨相比还是有天壤之别，但我从上周一文章就分析过上周四大盘会见底，而真正的大盘表现好会是在6月份，因此我在上周初文章还特别指出这次不是什么5穷6绝7翻身，而是4穷5绝6翻身，目前来看进入6月大盘如预判开始越走越强！（下图为上周初文章标题的精准预判）
另外也是非常重要的就是从昨天中午视频直播包括下午节目都连续谈到对于之前连续下跌的大消费和新能源机会在6月也会有。因为资金都在押宝救市，内需的消费、地产链和新能源车领涨，这些都是跟经济基本面相关的板块。每次经济疲软，各种救市的声音就会出来！我昨天中午和下午谈到的几个方向，如海上风电、微逆变器、乳制品、医美、家电、钻石等板块其实已经在小动了。
不过，不管是降息、刺激房地产、汽车消费，或者大搞基建，这些都是老套路了。而且空间其实没那么大，房地产整体是过剩的，公用设施我们已经是世界最好的了，高铁、高速公路早就超过需求饱和！汽车到处都是堵车，销量想进一步提升也很难了。因此对于接下来大家要知道科技依旧是主线，但6月大消费和新能源中的海上风电和微逆等分支会有阶段性的表现。
总之，现在不是不想刺激，是旧的刺激不动，新的还在培育中（高端制造、高科技等），我们在面临经济转型的阵痛期。我认为，不要小看了高层的智慧和定力，政策肯定会有的，但更多的是为了托底，而不是大放水强刺激！当然，无论是房地产、大消费、新能源，确实是跌多了，涨一小波是可能的，只是还没到反转时，这点一定要清楚，中午反复强调！而AI、半导体、中特估这些调整是好事，跌了未来空间又大了。
另外今天下午2点开始华为云开始大幅拉升，下午华为官方发了一个标题：字越少，事儿越大，里面只有一张图片。（请看下图）
给世界一个更优选择
右上角：构建万物互联的智能世界
右下角：华为云一切皆服务
时间：6月7号，上海
这应该是很重磅的消息了。
下午动的主要是华为鸿蒙软件，其实这次发布更重要的是在华为云方向，而不是光鸿蒙，我们认为与华为特别是在云端方向有合作的一线合作商特别是在智能制造、鸿蒙、欧拉、ERP、数据提供商等相关的一线合作软件公司才真正具备看点。
另外科技依旧是主要方向，前面文章逻辑分析过，留意这两天小幅回调的重磅科技分支，如算力芯片（CPO、存储芯片等分支，下周二6月6日英伟达老板黄仁勋来上海，这其中有高算力芯片预期）、数字经济（国资云、工业软件、数据要素、工业互联网）等机会，其他大消费和新能源重点留意的方向在中午节目和上文都分析过，祝大家周末愉快，下周大赚特赚！
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好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有4分37秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！