【金研•隔夜】美国6月ISM制造业PMI连续三个月下滑

2024-07-02 10:31:24 - 金融街廿五

【信息要闻】

①美国6月ISM制造业PMI为48.5，为连续三个月走低，预期49.1，前值48.7。

②美国6月标普全球制造业PMI终值51.6，预期51.7，初值51.7，5月终值51.3。

③美国5月营建支出环比降0.1%，预期升0.1%，前值从降0.1%修正为升0.3%。

④德国6月CPI初值同比升2.2%，预期升2.3%，5月终值升2.4%；环比升0.1%，预期升0.2%，5月终值升0.1%。6月调和CPI初值同比升2.5%，预期升2.6%，5月终值升2.8%；环比升0.2%，预期升0.2%，5月终值升0.2%。

⑤中指研究院发布数据显示，2024年上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分点。其中，TOP100房企6月份单月销售总额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

⑥欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去。欧洲央行需要时间评估通胀不确定性。

⑦欧洲央行管委温施：理论上7月是一个降息选项，但实际行动时必须谨慎。

⑧欧洲央行管委Simkus表示，7月降息的理由已经消失。如果数据符合预期，2024年可能再降息两次。不应将利率调整限制在有经济预测的会议上。法国债券市场未出现无序波动。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。虽然美国6月ISM制造业指数不及预期，且连续三个月位于荣枯线下方，价格指标降幅创一年多最大，增加市场对年内美联储两次降息的预期，一度短线拉低美债收益率。但因美国最高法院对特朗普竞选总统作出利好裁决，市场风险偏好提升，2年期美债上行6BPs至4.77%，10年期上行12BPs至4.48%，为逾一个月新高。（10-2）负利差收窄6BPs至-29BPs。（10-3M）负利差收窄13BPs至-99BPs。

②欧债市场。法国议会第一轮选举结果显示，极右翼政党获胜，但初选优势不及预期，市场避险情绪降温，德国10年期德债上行12BPs至2.61%，10年期意债上行5BPs至4.11%。10年期意德利差收窄7BPs至150BPs。10年期英债上行10BPs至4.28%。

③日债市场。日元汇率疲软使得市场对日本央行紧缩货币政策预期升温，推动10年期日债上行2BPs至1.07%。

汇率市场

①周一，美元指数上涨0.03%，收于105.901；

②欧元对美元上涨0.23%，收于1.0738；

③英镑对美元上涨0.04%，收于1.2647；

④美元对日元上涨0.39%，收于161.45。

周一，法国极右翼政党未能在第一轮议会选举中取得决定性胜利，市场担忧情绪有所缓解，欧元顺势反弹，不过仍低于6月初马克龙宣布提前选举前的水平。日本第二季度大型非制造业企业信心的指数从34下滑至33，为近两年来首次恶化，加剧了日元的疲弱，日元继续刷新38年来新低，市场提高了对当局入市干预的关注。综合作用下，美元指数基本收平。

商品市场

国际油价、金价上涨。

①国际油价全线上涨，市场担忧中东紧张局势进一步升级，美油涨2.26%报83.38美元/桶，布油涨1.92%报86.63美元/桶。

②国际贵金属期货小幅收涨，美元走低支持金价小幅上涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2341.9美元/盎司。

③伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.39%报9636美元/吨，LME期镍涨0.92%报17450美元/吨，LME期铝跌0.28%报2517.5美元/吨，LME期锡涨0.51%报32905美元/吨。

股票市场

欧美股市全线上涨。

①美国方面，ISM制造业PMI连续三个月萎缩，强化市场对年内降息两次的预期，美股三大股指集体收涨，道指涨0.13%报39169.52点，标普500指数涨0.27%报5475.09点，纳指涨0.83%报17879.3点。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%报5787.44点。

②欧洲方面，三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.3%报18290.66点，法国CAC40指数涨1.09%报7561.13点，英国富时100指数涨0.03%报8166.76点。

【机构观点】

①马士基CEO：未来几个月对船运公司和企业都将充满挑战，红海局势将持续至2024年第三季度。