突发!日本股市再次大跌,两天已跌去2800多点!日元空头“跑路”?日元汇率暴力拉升,去日本“买买买”也变难了
每经编辑孙志成
今天早盘,亚太股市全线下跌。
8月2日开盘,日股开盘遭遇大跌,日经225指数盘初跌幅一度超5%。截至发稿,跌幅达到4.89%,东证指数盘中跌幅也超过5%。
日本股市重要指标股中,大和证券盘中跌幅超20%,雅玛多控股、东京电子、三菱日联金融、三井物产等盘中跌幅超过10%。
与此同时,韩国、澳大利亚股指亦全下崩跌,跌幅皆超过2%。韩国综合指数一度下跌2.6%,为4月19日以来最大跌幅。韩国Kospi指数本周下跌近1%,势将连续第四周走低。韩国Kospi指数前十大个股全线走低,所有行业指数全线走低。SK海力士跌超5%,三星电子、LG新能源、现代汽车、起亚汽车跌超2%。
A股方面,三大指数集体低开,上午保持窄幅震荡,截至发稿主要指数均未翻红。
港股方面,香港恒生指数开盘跌1.62%。恒生科技指数跌1.7%。
分析人士认为,今天亚太股市的走势可能还是与日元套息有关。从历史来看,2000年2007年日元和日本利率的走势都引发了全球资本市场的巨震。这背后可能就是套息交易的反转,并引发权益市场承压,商品承压,但利多金价。紧缩环境下日债利率整体上行,美债利率影响复杂。
本轮日本股市的调整始于今年7月中旬,当时日经225指数触及阶段顶部后进入调整,不过总体表现还算平稳。就在前天,在日本宣布加息后,日本股市尾盘还一度出现拉升,收盘上涨1.49%。
不过,昨天开始,日本股市明显加大跌幅,当天日经225指数收盘跌幅2.49%。而今天上午的大跌则进一步加剧了日本股市的跌势。昨天加今天早盘,日经225指数跌幅达2839.97点。
值得注意的是,在日股下跌的同时,日本国债却在上涨。8月2日,日本10年期国债收益率跌破1%,这意味着资金在涌向债市避险。
从外汇市场来看,日元继续走强。而值得关注的是,美元指数却未再度明显走弱。这意味着,其他货币并未跟随日元走强。
据中国证券报,消息面上,前日本央行理事门间一夫表示,日本央行本周的重大政策转变,使得10月份再次加息变得极为可能,并意味着明年1月份可能再次加息。他指出,日本央行目前的基本立场似乎是:由于实际利率极低,只要经济不受到重大冲击,他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化,这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”目前日本央行的政策利率为0.25%,仍远低于最近2.6%的核心通胀率。
据证券时报报道,从最近的行情来看,在日元升值期间,日本股市大多数时间表现乏力。分析人士认为,此次日元加息可能会加重市场对于日本经济的疑虑,而这种疑虑体现在三个方面:一是房贷压力会上升,年轻人的生活压力会加大,并影响消费;二是企业贷款利率也会上升,提升企业营运成本;三是日本也是出口型经济,虽然加息导致日元升值有利于进口,但出口可能会受影响。
虽然日元汇率不直接影响我们,但对部分消费者或商家来说,日元大幅升值并不是好消息。今年上半年,#日本LV店里都是中国人#等话题一度成为热搜,当时日元汇率很低,一些奢侈品在日本的价格要远低于国内,无论是消费者还是代购,都从中获益很多。但如今日元汇率大幅回升,这类活动可能大幅减少。比如日本知名零售商三越伊势丹,昨天股价跌幅达10.52%,今天再度下跌8.3%,是这轮下跌中受影响最大的日本公司之一。
除了日本央行加息的影响外,日本股市今天上午的下跌,一定程度上也受到隔夜美股下跌的拖累。
行情数据显示,当地时间8月1日收盘,道琼斯工业指数跌1.21%,标准普尔500指数跌1.37%,纳斯达克指数更重挫跌2.30%,多项经济数据的下滑引发市场担忧经济可能正在衰退。
美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月27日当周,初请失业金人数增加1.4万人,至24.9万人,市场预期为23.6万人。美国初请失业金人数升至近一年来的最高水平,进一步证明劳动力市场正在放缓。续领失业金人数在截至7月20日的一周也上升至188万人,为2021年11月以来的最高水平。此外,周四公布的数据显示,7月供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8。
外围市场的剧烈波动,带动沪深交易所上市的跨境ETF二级市场集体下跌。
8月2日,截至发稿,有14只跨境ETF跌超4%。其中,纳斯达克100ETF下跌4.4%,成交额达到1.7亿元。
日本东证指数ETF、纳指科技ETF、道琼斯ETF、纳指100ETF、纳指ETF富国等投资日本、美国市场的跨境ETF纷纷重挫超4%。此外,中韩半导体ETF、亚太精选ETF等同样出现较大幅度的下跌。
部分跨境ETF换手率明显放大,例如道琼斯ETF换手率接近23%,纳指ETF富国、中韩半导体ETF等换手率均在10%以上。
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编辑| 孙志成 杜恒峰