【每日收评】冰火两重天！全市场超4100股飘绿，高位抱团炒作延续，市场再现10连板个股

财联社8月2日讯，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，医药股集体逆势走强，其中CRO、创新药方向领涨，睿智医药、舒泰神、华森制药、百花医药、鲁抗医药涨停。黄金概念股午后拉升，莱绅通灵涨停。商业航天、低空经济概念股局部活跃，腾达科技10连板，深城交、航天晨光、星网宇达涨停。下跌方面，AI硬件方向集体调整，CPO概念股领跌，天孚通信跌近10%。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。

板块方面

板块上，今日医药股全线走强，睿智医药、舒泰神、华森制药、百花医药、鲁抗医药涨停，香雪制药、普利制药、赛隆药业、葫芦娃等个股涨幅居前。消息面上，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此外，7月31日，国家药监局正式发布《国家药监局关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知》，以期实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。

国盛证券在近期的研报中指出，创新药经历长时间调整，无论是板块估值还是基金的仓位分布均处历史低位。而创新药环境变化等负向预期基本体现在当前估值与股价之上，就短期的角度而言风险不大。中长期看，随着新冠高基数消化、外部环境改善与新能力新产能陆续贡献，板块增速有望拐点向上。不过需要注意的是，今日医药整体虽强，但领涨大多属于是始终偏小的情绪标的，后续若想形成一轮阶段性修复行情的话，仍需具有较高辨识的大容量领涨中军的带动。

低空经济午后再度拉升，深城交、星网宇达、安邦护卫涨停，宗申动力、苏交科、纵横股份、蕾奥规划、捷强装备等个股涨幅居前。消息面上，深圳市低空经济高质量发展大会今日召开，会上深圳市交通运输局表示，力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

从市场角度来看，低空经济方向在近期逐步走出了延续，核心标的宗申动力更是以K线10连阳的方式刷新年内新高。正如昨日文章所分析的，一方面是在题材炒作火爆的市场环境下，对于今年上半年的记忆炒作；另一方面，低空经济与商业航天具有较高的重合，部分资金将其视为了商业航天的延伸方向。不过需要注意的是，这一板块多数个股仍面临着前期的套牢压力的考验，低空经济整体想要独立于商业航天，再度开启新一轮的波段性行情的难度不低，预计市场对该方向的炒作或集中前排几只核心标的之中。

此外，受到外围市场下跌影响，今日A股的科技股方向陷入调整，其中AI硬件方向遭集体重挫，新易盛、胜宏科技、天孚通信均跌近10%，中际旭创、工业富联、沪电股份同样跌超5%。作为具有极高关注的的核心标的，若后续亏钱效应无法得以修复的话，不仅拖累市场的风险偏好，还将对于增量资金入场形成阻碍。

个股方面

从个股层面来看，在市场整体弱势的背景下，资金选择加速抱团高位人气股。昨日9只3板以上的个股，过半数个股晋级成功。其中腾达科技更进一步录得10连板。值得一提的是，腾达科技是自3月艾艾精工后首只10板股。而此前的莱绅通灵与华生科技均止步9连板。另一只商业航天核心标的航天晨光同样晋级6连板。此外，启明信息也一度于盘中上演“地天板”（尾盘再度炸板），也带动了大众交通、金龙汽车等智能驾驶概念股再度活跃。总体来看，高位题材方向依旧维持着较高的活跃度

不过需要注意的是，随着指数的下挫以及科技权重的集体大跌，短线风险偏好难免会有所下降。再加之经历了连续的集中炒作后，高位人气股的抱团或趋于极致，下周大概率将面临着分化风险。而根据以往的经验来看，当抱团发生松动时往往是从中位股所开始，因此应对秉承着去弱留强的原则，控制相关的短线风险。

后市分析

今日市场呈现普跌格局，三大指数集体走低的同时，再度将5日均线跌破，量能较之昨日进一步的萎缩。而从盘面的角度而言，科技股方向涌现出现较强的亏钱效应，其中CPO、半导体、消费电子等核心标的遭遇集体重挫，此外作为前日领涨板块之一的券商板块同样跌幅居前。而另一方面，高位人气题材延续强势。其中商业航天概念股反复活跃，高标腾达科技更进一步录得10连板，而航天晨光同样晋级6连板；此外随着启明信息于盘中一度上演“地天板”行情，也带动了大众交通、金龙汽车等智能驾驶人气股再度活跃。因此在当前较为割裂的市场环境下，后续关注两大重点：1）科技权重的亏钱效应能否迎来及时修复；2）在高位人气股的抱团趋于极致的背景下，后续或将进入缩容炒作模式。

市场要闻聚焦

1、深圳：力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%低空商业航线总数突破1000条

财联社8月2日讯，深圳市低空经济高质量发展大会召开。深圳市交通运输局表示，从四方面提升低空经济产业发展新动能和综合竞争力。一是探索构建高效协同的低空空域管理机制。力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。二是建设高质量的低空运行管理服务体系，支撑大规模商业化飞行需求。2025年底前具备支撑1000架以上商业运营的低空航空器同时在空、每日1万飞行架次的服务保障能力。三是拓展五大低空应用场景，打造最佳低空示范地。在载货运输、载人运输、应急救援、城市治理、文旅消费等方面不断丰富拓展低空场景应用。四是构建完备的低空标准法规政策体系，促进低空经济创新发展

2、国家金监总局、上海市政府：在临港新片区建设要素集聚、业务集中、交易活跃的上海国际再保险登记交易中心

财联社8月2日讯，国家金融监督管理总局、上海市人民政府发布《关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见》。其中提出，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称临港新片区）建设要素集聚、业务集中、交易活跃、规则完善的上海国际再保险登记交易中心，将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心。着力发展再保险增量市场，强化再保险供给能力，健全风险管理制度机制，有效发挥再保险分散保险风险的功能作用，建设现代再保险市场体系。