蜀黍说市｜赛道股强势反弹，别追高！低估值跌，逢低进
原标题：蜀黍说市｜赛道股强势反弹，别追高！低估值跌，逢低进
反弹来得比预期的晚了一些，今天，新能源汽车、光伏、军工、电气设备、锂电、半导体、元器件这些赛道股强势反弹，只能说这是近期的超跌反弹，尽管赛道股是未来中国经济发展的大趋势，但估值涨得太高，调整的时间和空间都还不够。
新能源汽车反弹，主要是因为昨天有数据出来，说是新能源汽车的销售量要超预期，市场占有率有可能今年达到25%；动力电池类股票今天大涨，也是因为受到碳酸锂价格继续大涨的刺激。新能源车去年涨得太猛了，今年甚至未来几年都是主赛道，但涨势不会像去年那么猛了，尤其是上游的原材料，市场炒作的主线，很可能由上游向中游转移，比如储能这一块，和新能源汽车、光伏、电网都有交集，机会大得很。
再比如氢能，这是新的万亿赛道，包括上游的制氢、储运氢、加氢，中游的燃料电池，下游的整车，重要运动会主推的也是氢能源和氢能源车，储能和氢能源，今年会有大机会。
赛道股眼下的反弹，不会一鼓作气，本质上是短期超跌反弹，如今炒股票，一定要有机构思维，赛道股跌的时间和空间都还不够，机构不会把真金白银往里面砸的，反倒会趁反弹出点货，把仓位往低估值的板块腾挪。
低估值的股票今天反而在跌，这就是市场的跷跷板效应，地产、建筑建材、银行、工程机械、家电这些跌了就是机会。
很多时候，我们昨天还超级看好地产产业链的股票，今天一跌，观点立马就变了，就觉得地产又反弹到头了。其实市场运行的逻辑不会那么快，是我们跟随市场的波动变化太快了，这样永远都做不好投资的。这波以地产股反弹为核心的低估值股票行情，没有那么快结束。从指数的角度来看，怎么着都得有个20%、30%的幅度，个股会有一批股票反弹幅度超过50%，在这个幅度之下的时候，下跌就是买入机会。
再就是医药股，中药股现在刺激因素比较多，比如医保目录调整、政策刺激，还有权威人士说中药治疗新冠肺炎也有积极作用，中药的强大，也可以增强民族自信心，更关键的是，中药股这波反弹，还没到疯狂的时候，除了检测试剂的股票疯涨外，其他医药股反弹还没到结束的时候。
再就是白酒股，一线的白酒股，业绩增长都是很稳健的，市场不关注的时候，往往就是机会。
从主题投资的角度来讲，冬奥会、杭州亚运概念也会反复演绎。另外，元宇宙是个长期被炒作的主题，这几天元宇宙熄火了，至少我们每天更多关注的是那些下跌的板块里面有哪些机会，符合市场逻辑的，有业绩支撑的，有主力资金进去的，下跌的时候就要考虑是否买入。
（根据国家有关部门的最新规定，本文内容和意见仅供参考，不构成投资建议，入市风险自担。）
作者晓蜀
编辑陶玥阳