色谱填料企业赛分科技科创板IPO过会 高瓴复星创富国药二期等投了
《科创板日报》1月12日讯(记者陈美)近日,冲刺科创板的赛分科技顺利过会。
据上交所上市审核结果显示,苏州赛分科技股份有限公司(简称“赛分科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。自此,该公司成为2024年上交所过会的第3家企业。
此前,上交所和深交所在新年分别过会了2家企业。《科创板日报》记者注意到,首发过会的赛分科技经历了4轮融资,高瓴、CPE源峰、国寿股权、复星创富等均出现在股东席位中。
创始人为学院派产业人士,高瓴复星创富投了
招股书显示,赛分科技成立于2009年1月,由实控人黄学英等出资设立,出资金额为900万元,股权占比达90%。
作为罗氏、辉瑞、礼来、甘李药业等头部药企的供应商,赛分科技创始人黄学英是一位学院派出身的产业人士。
履历显示,黄学英本科、硕士均毕业于南京大学,曾在美国斯坦福大从事博士后研究。1999年至2005年间先后供职于美国戴安公司及美国杜邦公司研发中心,担任资深研究员和资深化学家。
2002年,黄学英成立美国赛分,并担任董事长至今。截至目前,黄学英已在Macromolecules、JACS、AnalyticalChemistry等全球知名学术期刊上发表论文20余篇。
值得一提的是,黄学英曾入选国家级人才工程(国家特聘专家),获得过江苏省科技企业家、江苏省高层次创业创新人才等诸多荣誉。
赛分科技的资本化之路开始于2021年,彼时公司引入复星惟盈、华泰大健康一号、高瓴、国寿疌泉等股权基金。
根据披露,复星惟盈以1922.85万元的价格从实控人黄学英中拿下股份,之后又参与赛分科技的增资,增资金额为4807.14万元。
2021年10月,高瓴旗下两只基金,以及源峰磐赛、国药中生等也进入股东序列。披露显示,该轮融资引入了超5亿元。其中源峰磐赛出资3亿元,高瓴旗下两只基金合计出资1.6亿元。**其中一只基金珠海峦恒实控人为张海燕、马翠芳和曹伟;高瓴祈睿的实控人为朱秀花、马翠芳和曹伟。股权穿透显示,高瓴旗下多只基金的实控人和法定代表人均为马翠芳。
此外,甘李药业与国药二期分布出资3000万元与1980.2万元。赛分科技曾用“引进重量级战略投资人”来形容这一轮的融资,并表示融资后,新一轮资金将夯实生物大分子色谱分离技术领域的领导地位,深化从技术到市场的国际一体化布局。
透过招股书发现,高瓴、源峰磐赛、甘李药业、国药中生等这一轮的战投者,入股价格为127.24元。
每10股转增105股,机构入股成本大幅下降
127.24元的入股价格,显然不是机构最终的持股成本。
2021年12月,赛分科技同意以资本公积金向现有全体股东每10股转增105股,自此赛分科技股本总数由3186.85万股变更为3.664亿股。相应的上述入股机构,在持股比例不变的情况下,股份数也扩大了近11倍。
《科创板日报》记者看到,源峰磐赛持股数从157.18万股变为1807.58万股;复星惟盈持股数从126.36万股变为1453.16万股;高瓴旗下两只基金的持股数从62.8万股变为723.03万股。
由此,三家机构的入股成本也浮出水面:源峰磐赛持股成本约为11元/股;复星惟盈成本约为4.63元;高瓴入股成本约为11元。
对这笔投资,高瓴创投曾表示,色谱柱作为液相色谱的心脏,对色谱仪器的应用起到决定性作用。而纯化填料作为生物药生产下游最重要的耗材之一,对生物药质量及生产效率至关重要。因此看好赛分科技端到端的填料研发与核心生产技术。
招股书显示,此次赛分科技拟募资金额8亿元,用于20万升/年生物医药分离纯化用辅料、研发中心建设项目、补充流动资金。国内公司中,纳微科技(688690.SH)为工业纯化行业的竞争对手。
2022年,纳微科技营收为7亿元,是赛分科技2.13亿元营收的3倍多。净利润方面,纳微科技2022年2.7亿元,为赛分科技4713.93万元的5倍。
另有数据显示,2021年11月由高瓴、CPE源峰等入股、赛分科技完成IPO前的最后一轮融资,估值高达40.55亿元。而目前纳微科技的市值为99亿元。
实际上,纳微科技背后也有高瓴的身影。2019年,高瓴通过一级市场以22.80元/股价格入股,但公司发行价仅为8.07元,上市后纳微科技最高涨至128.88元。截至目前,高瓴已退出纳微科技前十大股东序列。
除这两家公司外,《科创板日报》记者注意到,在产业链上,高瓴还投了质谱仪公司英盛生物,该轮融资发生在2022年3月,为数亿元C轮融资,由股东辰德资本与高瓴创投联合领投。
此前,英盛生物副总裁弭兆元在接受媒体采访时曾表示,英盛生物力争做到细分领域最强,争取成为中国质谱领域的第一家上市企业。