【金研•隔夜】日本央行行长植田和男表示将耐心维持当前的货币宽松政策
【信息要闻】
①日本央行行长植田和男表示，将耐心维持当前的货币宽松政策。知情人士透露，企业和家庭支出强劲缓冲了海外需求放缓的冲击，预计日本央行下周将维持超宽松的货币政策，并维持对经济温和复苏的预期。
②俄罗斯央行宣布维持7.5%的关键利率不变，符合市场预期。俄罗斯央行行长纳比乌利娜指出，加息的可能性已经增加。
③加拿大5月就业人数降1.73万人，为2022年9月以来首次录得下降，预期增2.32万人，前值增4.14万人；5月失业率5.2%，预期5.1%，前值5%。
④印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。
⑤世界黄金协会：5月，全球实物黄金ETF继续保持正向需求，实现连续第三个月流入；截至5月底，全球黄金ETF总持仓达到3478吨，较上月增加19吨。
⑥美国能源部公布消息称，通过招标与五家中标企业达成交易，购买300万桶美国产的原油，用于补充SPR。这批原油的采购均价约为73美元/桶，“低于2022年约95美元/桶的抛售SPR原油均价”，将在今年8月内交付。
⑦越南热浪与电力短缺持续，三星、鸿海和立讯精密工厂遭受冲击，消息称当地电力公司要求其考虑轮流停电，或至少在高峰时期减少用电。
⑧俄罗斯外交部副部长韦尔希宁表示，联合国仍未能说服西方国家将俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统。
⑨瑞银与瑞士政府达成损失保护协议，一旦瑞银因收购瑞士信贷所致损失超过50亿瑞士法郎，瑞士政府将承担超额部分，但以90亿瑞士法郎为上限。
⑩花旗集团计划实施新一轮裁员，将在伦敦的投资银行部门裁撤30个岗位，企业银行部门裁员20人。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。市场预计美联储6月将暂停加息，但美联储对高通胀仍保持警惕，其措辞将较为鹰派，加之本周美债供给增加，2年期美债上行7BPs至4.59%，10年期上行2BPs至3.75%。（10-2）负利差走阔5BPs至-84BPs。（10-3M）负利差收窄3BPs至-162BPs。
②欧债市场。加拿大劳动力市场意外下行，显示就业市场降温，令投资者押注欧洲央行的货币紧缩步伐也会放缓。10年期德债下行4BPs至2.38%，10年期意债下行7BPs至4.12%。10年期意德利差收窄3BPs至174BPs。10年期英债持平在4.24%。
③日债市场。上周五市场交投清淡，日债跟随前一交易日美债收益率下行，10年期日债下行1BP至0.43%。
汇率市场
①上周五，美元指数上涨0.21%，收于103.557；
②欧元对美元下跌0.32%，收于1.0747；
③英镑对美元上涨0.13%，收于1.2569；
④美元对日元上涨0.31%，收于139.34。
上周五，市场预计美联储虽可能在6月会议上暂停加息，但仍会持鹰派立场，美元指数收涨，结束两连跌，脱离两周低位。非美货币大多收跌，而挪威克朗大幅走高，对美元收涨1.30%，主因为挪威5月核心通胀超预期升至历史高位。
商品市场
6月12日，上周五国际油价、金价下跌，基本金属多收涨。
①国际油价震荡收跌，续创一周新低。市场已消化沙特7月减产消息，对油需担忧占据上风；当日亦有利好，美国能源部称将招标购买300万桶石油以补充战略储备，高盛预计今年油价将升破90美元。美油跌1.32%报70.35美元/桶，布油跌1.26%报75.00美元/桶。当周，美油跌1.94%，布油跌1.13%，连跌两周。
②美元反弹下，COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司，但周涨0.31%，连涨两周。
③伦敦基本金属多收涨，LME铜跌0.1%报8339美元/吨，周涨1.24%；LME锌跌1.49%报2372.5美元/吨，周涨2.86%；LME镍涨0.09%报21150美元/吨，周跌0.29%；LME铝涨0.33%报2262美元/吨，周跌0.07%；LME锡涨1.44%报26190美元/吨，周涨2.1%；LME铅涨1.06%报2059美元/吨，周涨1.35%。
股票市场
6月12日，上周五欧美股市涨跌不一。
①美股小幅收涨。投资者静待下周通胀数据与美联储议息会议结果，美股集体高开，午盘短线转跌，最终全线收涨。科技股继续领涨美股，多重利好支撑特斯拉加速上涨，在CEO马斯克访华后连续两周涨逾11%。截至收盘，道指涨0.13%报33876.78点，标普500指数涨0.11%报4298.86点，纳指涨0.16%报13259.14点。当周，道指涨0.34%；标普500指数涨0.39%，连涨四周；纳指涨0.14%，连涨七周。
热门中概股连涨两日，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%报6687.78点，周涨4.25%。
②欧股全线下跌，盈利指引欠佳下Croda公司为首的化工股领跌。德国DAX指数跌0.25%报15949.84点，周跌0.63%；法国CAC40指数跌0.12%报7213.14点，周跌0.79%；英国富时100指数跌0.49%报7562.36点，周跌0.59%。
【机构观点】
①摩根大通：美股和美债走势差距日益扩大表明，如果债市对通胀波动的定价被证明是正确的，那么美股将面临20%的下行风险。
②野村证券：美联储6月会议将出现“鹰式停顿”，但在点阵图里会发出继续加息信号。鉴于通胀压力缓解，劳动力条件放缓以及贷款减少带来的不利因素，5月份可能是美联储本轮周期最后一次加息。
③高盛：OPEC的最新减产将推动石油库存减少，从而推动油价至略高于90美元/桶。