【综合晨报】债市继续走强,EIA上调两年全球原油需求增速预期
美元指数
欧洲议会选举法国极右翼占优,欧元短期受到压制。
黄金
市场等待美国通胀和美联储会议黄金走势震荡。
美股
经济仍然具有韧性,市场对AI的投资热情再度提升。
期股
受到美国非农超预期及茅台降价等影响,顺周期板块回调带动指数走弱。以蓝筹红利为核心的配置将阶段性占优。
期债
市场预期5月金融数据会走弱,叠加基本消化了央行对于长债态度的冲击,债市继续走强,且TL表现亮眼。
黑色产业
螺纹钢/热轧卷板
现实压力累积,钢价延续弱势。
铁矿石
铁矿价格偏弱。
焦煤/焦炭
下游需求疲弱,库下游需求疲弱,库存存累积钢价震荡下跌,因此来自需求端的压力较大,短期或震荡偏弱运行。
动力煤
短期煤价压力较大,等待日耗启动。
航运重点数据
集装箱运价
08合约向上的空间依然充足,建议可以继续关注低多08的策略。
能源与碳中和
原油
油价窄幅波动,EIA略上调全球需求增速预期。
沥青
沥青期价中枢明显下移,基本与现货价格靠拢。沥青基本面边际上改善十分有限,需求迟迟没有启动。
碳排放
CCER的进展并没有引起广泛的市场情绪,CEA价格中长期仍然坚挺。
化工
PTA
低库存下价格有支撑,突破震荡区间亦难。
PX
库存压力缓解,月间正套思路。
甲醇
装置开工的回升或是长期之势,并且久泰MTO停车或有延长之势,甲醇期价或仍维持弱势。
苯乙烯
6下纯苯纸货仍有一定挤仓可能性。
LLDPE/PP
短期基本面仍将带来一定支撑,在宏观利空的氛围下或表现出一定的韧性,更建议关注长线逢高布空的机会。
PVC
随着商品整体走弱,PVC也出现了高位回落。但当前PVC基本面变动有限,往下驱动不强。
浮法玻璃
今日玻璃期价跌幅较大,主要受市场整体风险偏好回落影响。
纯碱
目前纯碱价格处于相对高位,盘面波动仍会比较大。
纸浆
供应端的扰动和海外需求的回暖使得纸浆基本面出现改善。但高浆价对下游造纸环节带来了较大的压力。
烧碱
当前烧碱现货已见底,后续上涨的概率较大。但09盘面升水过大,导致做多性价比较低。建议暂时观望。
有色金属
铜
空头情绪发酵,铜价震荡筑底。
镍
宏观降息预期走弱,矿端供应预期宽松。
铝
美国降息预期回落令有色集体承压。
氧化铝
氧化铝供需格局未有较大变化,期价短期震荡为主。
碳酸锂
边际转弱的基本面叠加宏观情绪偏弱,锂价破位下行,但短期不建议继续追空,做好仓位管理。
工业硅
宏观情绪走弱下,或对工业硅等基本面疲软的品种构成更为明显的利空。
锌
宏观情绪走弱,沪锌震荡走低。
农产品
豆粕
美豆需求维持疲弱,且目前产区天气及新作产量前景良好,期价震荡。
豆油/棕榈油
全国三大油脂库存下降。
生猪
生猪现货上涨,二次育肥情绪再度冷却,存在区域抛售迹象。
玉米
玉米仓单继续减少,但目前看风险不大,保持关注。
玉米淀粉
淀粉企业盈利恶化,未来出现停机检修的可能性有所增加。