光大证券助力冀中能源集团成功发行2024年河北地区首单债券

2024-01-22 17:32:06 - 光大证券

近日，光大证券作为独家主承销商助力冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中能源集团”）成功发行2024年度第一期中期票据（科创票据）。本期发行为河北债券市场2024年首单债券发行，为整个河北地区2024年的债券发行开了一个好头。

本期债券的发行金额为20亿元，期限为2+N年期，发行利率为4.00%，全场认购倍数2.42倍，得到了数十家投资人的积极参与。本次发行将有效降低冀中能源集团的资产负债率，对冀中能源集团未来进一步优化负债结构起到了极大的促进作用。本期债券不仅是冀中能源集团近三年多以来首次发行永续类债券产品，更是连创多个之“最”——发行金额创企业永续债发行历史上的最大规模、发行利率创企业永续债利率最低。

债券发行过程中，光大证券展现出扎实的专业性，秉承以发行人为中心的宗旨做好全流程服务。自2023年12月起，光大证券积极就各类项目要素与企业进行耐心细致的沟通与推敲。期间，公司组织多家机构投资者，对冀中能源集团开展现场路演调研，是企业近三年来最大规模的线下调研活动，投资机构反响热烈。各机构纷纷表示通过路演活动进一步了解了冀中能源煤矿储量和分布情况、煤炭产品上下游一体化建设情况以及各板块之间的经营体系等业务情况，为后续参与产业类企业投资起到了很好的推动作用。此次调研为机构投资者和产业类企业搭建沟通桥梁，畅通了合作渠道，增强投资者信心，为后续债券的成功发行打下了坚实的基础。

本期债券发行是光大证券与冀中能源集团在战略合作协议框架下进一步加深合作的有力体现，也是光大证券服务实体经济的生动实践。未来，光大证券将继续落实双方战略合作协议框架下的相关约定，持续为企业搭建融资沟通平台，提供更便捷更专业的债券融资服务，助力企业提质升级传统产业，培育提速新兴产业，推动科技金融创新，实现高质量发展。