暴增!内地访客个人人寿保险新单保费约590亿元港元 同比大涨超27倍
记者 叶麦穗
香港保险买爆了!2月20日,香港保监局预告2023年保险业数据,其中内地访客个人人寿保险新单保费约590亿元(港元,下同),同比大涨超27倍,但第三季和第四季环比回落。
香港保险业监管局行政总监张云正认为,去年内地访客的新造保费数字,反映了他们将疫情期间所累积的保险需求释放出来,但将这一数字平均4年摊分,每年仅100多亿元的新造保费,并非井喷式增长。
三四季度数据有所回落
2023年内地访客新单保费的暴涨主要来自一二季度的数据带动,三四季度数据有所回落。其中,2023年第四季度新单保费122亿元,按季环比再跌19%,第三季度内地访客新单保费环比下跌32.9%。
与以往保障型保险占60%,储蓄型保险占40%的情况不同,2023年内地访客购买的保单中,储蓄型及保障型分占60%及40%。香港保监局分析,这是因为中美利率背驰,以及人民币兑美元一度跌至7.3水平,增加了美元保单的吸引力。
中信建投研报指出,香港地区分红储蓄险产品具有收益率高、适配性高、功能性强等优势,具有较强产品竞争力。从收益率来看,香港地区分红储蓄险产品中长期预期收益率可达年化6%左右水平,且近年来分红实现率均接近100%,具有较高的收益率水平。
从去年上半年的数据看,内地访客的件均保费出现较大幅度的提升,件均保费超过20万港币,是2019年同期的2倍。而从购买最多的终身寿险看,件均保费已达51.78万港币。
内地客户是香港保险业务的重要客户群,一度占据香港保险市场的近4成。数据显示,内地访客赴港投保的高峰出现在2016年,其新造业务保费达到727亿港元,占全港新单保费的39.3%。受到疫情影响,2021年及2022年内地新单保费降至7亿港元和21亿港元。
自2023年2月6日零时起,内地与港澳全面恢复人员往来后,香港内地游客增长迅速。今年2月8日,香港特区政府入境事务处表示,2023年香港出入境人次达2.12亿,同比升39倍。统计显示,2023年香港入境人次3400万,其中内地访客人次2676万。2023年总出入境人次已恢复至2019年的70%。
除了通关外,为了加速抢客,香港保险公司打响了“价格战”,不少公司还开启了全面促销模式,给予客户较大的折扣力度。
多管齐下,赴港投保保费大增。“2023年赴港投保保费飙涨,反映出过去三年的投保需求得到了集中释放。”中国精算师协会创始会员徐昱琛也表示,香港与内地全面恢复通关后,相当一部分的投保需求在2023年得到了释放。
香港保险为何在市场上备受青睐,香港资深的保险代理人李明表示主要有两个原因,一是资产配置,香港保险是以港元或者美元计价,特别是对于高净值人群来说,可以满足市场多元化的多币种配置需求。目前部分储蓄险种可提供7-9种货币投保,并且支持货币转换。此外则是海外重疾的保障需求。
目前香港保险市场的主流产品类型有重疾险、储蓄险、寿险、万能险、医疗险、投连险等。从险种比对来看,香港保险的确有其优势所在,由于重疾及人寿保单支持全球理赔,以及有着可以转换货币的多元货币储蓄保单,对于内地消费者而言,存在一定的吸引力。
面对释放的保险需求,各大险企也是摩拳擦掌,全力以赴。几大险企都在香港的一些“旺地”,如地铁,机场、大巴站等进行一轮又一轮的广告投放。
险企业绩大增
内地客赴港购买保险量价齐增,也带动险企业绩走高。去年11月,保诚公布称,去年前9个月,按固定汇率基准,新业务利润增加37%至21.43亿美元,第三季度的业务动能继续反映集团多市场、多渠道策略的实力。倘不计及经济影响,新业务利润上升48%,利润率因渠道及地域组合的有利发展而有所改善。年初至2023年度保费等值销售额增加40%至44.17亿美元,主要由香港市场带动,中国內地旅客及本地客户的销售额均较去年同期有所增加。
执行总裁AnilWadhwani(华康尧)表示:“集团于2023年上半年度取得不俗的新业务增长,此趋势延续至第三季度。截至2023年9月30日止九个月的表现,得益于集团在分销方面的实力,以及市场、产品及渠道方面的多元化业务布局,当中,亚洲及非洲十五个寿险市场的新业务利润录得双位数增长。
友邦保险公布第三季新业务也是红彤彤一片。友邦保险最新一期业绩报告显示,2023年前三季度新业务价值达30.23亿美元,已超2022年全年;其中,第三季度新业务价值达9.94亿美元,创历史新高。据友邦保险披露,相较于2022年第三季度,内地游客业务的增长强劲,贡献了友邦保险香港市场今年该季度一半的新业务价值。
宏利香港及澳门在2023年第三季度的年度化保费等值(APE)销售额按年录得双位数的升幅。公司第三季度APE销售额为16.4亿港元,核心盈利为14.9亿港元,较2022年同期分别增长57%及50%。这一出色表现不仅拉动了该季度内宏利亚洲APE销售额的增长,还为宏利在区内的强劲发展势头做出了贡献。
APE销售额的增长反映通关恢复后,来自内地访客的相关需求持续回升,同时香港及澳门本地销售表现也录得平稳增长。虽然产品组合的变动抵消了部分升幅,但在强劲销量的推动下,第三季度的新造业务价值依然按年录得20%的升幅,达到10.3亿港元。此外,第三季度的新造业务合约服务利润(“CSM”)上升29%至9.8亿港元,进一步为公司实现高质量、可持续的盈利增长奠定了稳健基础。
安达人寿前三季MCV(内地抵港客户)新造保费按年增加30倍,第三季本港新造保费按年亦增加39%,预计跨境客业务占比将由目前的约13%升至年底的15%。
汇丰银行业绩数据也显示,其保险业务今年增长了40%。
不过需要关注的是,去年保费融资活动已明显放缓。新造保费中,保费融资业务占比已由2022年的43%下跌至2023年的21%,2023年第四季度更跌至多年来单季最低水平的9%,反映投保人在高息环境下对保费融资取态审慎。去年首三季内地客户的新造业务中约25%涉及保费融资。
所谓保费融资,即客户从金融机构借入资金用于保单购买,同时该保单被视作抵押品。当保单回报高于贷款利息成本时,客户除了享有保险的保障外,还可以赚取两者之间的息差。
香港保监局长期业务部主管吕愈国表示,市场走势存在很大的不确定性。有投保人可能认为目前利率已经见顶并将逐步回调,正考虑使用保费融资;亦有投保人可能担心高息仍将持续或保单回报不及预期,打算终止现有保单。保监局借此机会,希望再次提醒投保人,使用保费融资,投保前后均应充分考虑,做出明智决策。
暨南大学医学硕士、北美高级寿险管理师孙晓四在接受21世纪经济报道记者采访时认为,相比内地保险,香港投保的门槛较高,投保人要亲自去香港才能购买;其次,汇率是把双刃剑,一旦未来美元或者港元汇率走低,就相当于资产贬值;再次,法律差异方面,香港保险在内地没有办法受到法律保护,投保人和险企一旦发生纠纷,未来的诉讼成本会较高。
孙晓四认为,比较适合购买香港保险的人群有留学生,长期旅居等人群。“更多是一种配置,而不能将其作为单一的投资品”。