预见2023：《2023年中国聚酰胺PA66行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：华鲁恒升（600426）；万华化学（600309）；荣盛石化（002493）；隆华新材（301149）等
本文核心数据：产能；需求量；市场行情；市场规模；发展趋势
行业概况
1、定义
聚酰胺（英语：Polyamide，PA）是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子。此聚合物可天然生成（如羊毛及蚕丝等各种天然蛋白质），或以人工方式通过逐步聚合或固相聚合（如尼龙）或芳香聚酰胺和钠聚（如天门冬氨酸）生产。聚酰胺66(PA66)或尼龙66，由己二酸和己二胺通过缩聚反应制得。尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，力学强度较高，耐应力开裂性好，是耐磨性最好的PA。
2、产业链剖析：原材料技术壁垒极高
中国聚酰胺PA66产业链上游生产主要原料为纯苯和己二腈。己二酸生产工艺主要采用纯苯为原料进行生产，生产工艺成熟；己二胺生产工艺主要采用己二腈作为原料进行生产，生产技术壁垒较高，供给垄断在少数外资企业手中。下游应用场景中，尼龙66在国防军工、城建交通、家居生活等方方面面有着极为广泛且重要的应用，是关系到国计民生的重要战略物资。
中国聚酰胺PA66产业链上游原材料部分，己二腈相关企业主要有巴斯夫、英威达、奥升德、华峰集团等，纯苯主要生产企业有华鲁恒升、荣盛石化等，助剂主要生产公司有优先股份、宿迁联盛、利安隆新材料等。中游PA66生产企业有华峰集团、荣盛石化、华鲁恒升等公司。
行业发展历程：行业未来发展前景良好
我国对PA66的研制开发始于20世纪50年代，当时有三四十个公司进行PA66的小型试验和中型试验研究，最后实现工业化的只有上海天原化工厂，建成了以苯酚为原料的千吨级PA66生产装置。1975年辽阳石油化纤公司引进法国Rhone-Poulenc公司技术和装置，其4.5万吨/年的PA66盐装置于1982年建成投产，之后又扩建了5万吨/年PA66盐，总产量达10万吨/年，成为国内较大的PA66盐生产厂。1997年中国神马集团引进日本旭化成公司技术建成6.5万吨/年PA66盐生产装置。
近年，国家公布的产业政策将尼龙66及其制品、工程塑料及塑料合金列入重点发展目录，尼龙66的市场呈现出快速发展的良好势头。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，尼龙66将被应用到更广阔的领域，尤其是我国工程塑料的迅猛发展，为尼龙66的发展提供了很好的空间。
行业政策背景：“节能减排”是主旋律
聚酰胺PA66是最主要的尼龙种类之一，PA66具有较为优异的物理与化学性能。其具备较好的高强度性、抗高温阻力、化学阻力、高硬度和抗磨损性能，广泛应用于橡胶、轮胎、塑料、电子、化工、化纤等行业。基于其广泛的用途，我国出台了一系列政策引导和规范行业发展。基于聚酰胺PA66在生产、降解过程中产生污染，2020年，我国发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立。2022年4月，工信部、发改委等6部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出增加聚酰胺等材料的品种规格。
行业发展现状
1、产能整体呈现增长趋势
2017-2021年，中国聚酰胺PA66行业产能整体呈现增长趋势，2021年产能为67万吨，同比增长19.64%。初步统计，2022年中国聚酰胺PA66行业产能能达到75.1万吨。
2、需求量整体呈现增长趋势
2017-2021年，中国聚酰胺PA66消费总体呈增长态势，2021年需求量达到51.6万吨，自给率为75.6%，自给率逐年提升。初步统计2022年中国PA66消费量将达到67万吨。
3、价格整体呈现下降趋势
2020-2023年2月，尼龙66产品价格波动区间为1.7-4.4万元/吨，价格波动较大。尼龙66产品于2021年3月达到价格高峰，为4.35万元/吨，主要受原料价格变动所致。2023年2月，中国尼龙66价格为2.1万元/吨。
注：数据查询时间截至2023年2月14日。
4、PA66价格下降导致市场规模呈波动变化
根据聚酰胺PA66的需求量与市场均价测算出聚酰胺PA66的市场规模。2017-2021年，中国聚酰胺PA66行业市场规模整体呈现上升趋势，2019-2020年由于疫情冲击导致市场规模下降速度较快，2021年尼龙66市场规模逐步上升，达到198.66亿元，同比增长55.36%。由于聚酰胺PA66价格呈下降趋势，初步统计，2022年中国聚酰胺PA66行业市场规模将达到174.2亿元，同比下降12.31%。
行业竞争格局
1、区域竞争：聚酰胺PA66在建拟建项目主要集中在山东地区
根据2022年各公司规划，聚酰胺PA66在建拟建项目主要集中在山东地区，共规划项目6起，共新增产能108万吨；其次为福建、浙江、河南地区，均规划项目2起，福建新增产能40万吨，浙江新增产能33.5万吨，河南新增产能32万吨。
2、企业竞争：神马与上海英威达市场份额排名第一
根据代表性企业产能情况结合2021年我国聚酰胺PA66产品的总产能，测算出2021年各企业的市场份额，2021年，神马和上海英威达占据了中国大部分的市场份额，市占率均为29%，华峰集团排名第三，市占率达到12%。
行业发展前景及趋势预测
1、政策支持下，聚酰胺PA66行业发展前景明朗
从产品发展、技术创新、细分市场、国产替代与产业链发展角度来分析中国聚酰胺PA66行业的发展趋势，具体情况如下所示：
2、2028年中国聚酰胺PA66市场规模将突破540亿元
未来随着己二腈的国产化，己二腈和尼龙66价格有望进一步下降，进而逐步替代尼龙6。根据CNCIC的预测，2023-2025年，国内尼龙66价格在1.5-2.6万元/吨，总体上呈下降趋势。前瞻综合CNCIC披露的数据，预测2023-2028年中国聚酰胺PA66市场规模年均增长率为21%，到2028年能达到544亿元。
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