机电商会光伏分会秘书长张森：以“产能过剩论”作打压手段是对中国光伏产业技术创新、降本增效努力的否定

2024-05-22 05:00:00 - 21世纪经济报道

近一段时间，国际舆论场上不断出现有关“中国新能源产能过剩”的论调。

光伏产品是受到“产能过剩”争议最早也是最多的新能源产品之一，但在多年的持续发展中，中国光伏已经在多方面取得了国际领先地位。当前光伏产能情况究竟如何？从产品出海到企业投资出海，光伏产业经历了怎样的变化？如何应对当前存在的贸易摩擦风险？针对这些问题，21世纪经济报道记者专访了中国机电进出口商会光伏分会秘书长张森。

张森表示，光伏价格和供需波动是正常现象，最终会由市场调节去逐步化解，不能以此来判定中国光伏产品“产能过剩”，这种论调实质上是部分国家对中国光伏产业的打压手段。在全球共同应对气候变化和绿色转型的背景下，优质产能的供给还远远不够。随着国际贸易摩擦不断增加，越来越多的中国光伏企业正在迎来出海2.0阶段，选择通过更广范围的海外布局建厂，减少贸易壁垒风险，通过本土化生产，逐渐形成“你中有我、我中有你、中国光伏·服务全球”的国际化企业全球布局。

优质产能还有很大需求

《21世纪》：近期国际舆论以中国“产能过剩”为话题进行炒作，主要集中在新能源汽车、光伏、电池等几个方面，我们看到目前光伏产能也在经历着“优质产能扩大”和“落后产能出清”并存的局面，中国光伏产能的实际情况是怎样的？

张森：光伏产业在中国的发展大概有二三十年，最早就是主要供应欧洲市场，而且从2011年开始，欧洲就发起过贸易救济调查，例如双反调查，所谓“产能过剩”问题在当时也提出过。直到2013年，中欧达成协议，中国的光伏企业只需遵守价格底线和规模上限，就可以避免缴纳欧盟的高额反倾销关税。

之后到2018年9月恢复了自由贸易，从2019年—2023年之间，在欧洲能源紧缺的背景下，中国实际上用高质量、高效率、价格实惠的新能源产品供给了这片市场，为欧洲的可再生能源转型做出了巨大的贡献，欧洲的下游用户和消费者是受益方。

也是在这个过程中发现，欧洲没有像中国这么规模庞大的市场应用场景以及完整的产业链条，同时欧洲的用工、用水、用电、土地等要素成本较高，导致欧洲光伏制造商与中国光伏企业的生产成本差距逐渐拉大。

粗略估算，中国光伏企业生产的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是欧洲企业的生产成本大概0.2美元/瓦左右，美国还要更高，生产成本应该是在0.25~0.3美元/瓦左右。

需要注意的是，欧洲的光伏需求在2022年出现暴增，为了满足高涨的下游需求，多晶硅、硅片、电池片等上游原材料以及一些辅材辅料的价格都在上涨。但由于上下游供给存在时间差，导致短期内出现供大于求，从下半年才开始出现了价格下降，从终端组件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料，全球的产业链都有这样的问题。

而且在历史上，光伏价格的波动、供需关系的错配也时常会出现，阶段性的价格波动是非常普遍的。但总体来看，近十年的产业链，不管是单个产品的价格，还是系统的成本，造价都下降了超过90%。

国际能源署之前预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW。因为按照全球的绿色能源转型目标，目前的优质光伏产能想要供给全球市场还是远远不够的。

所谓的优质产能也是动态变化的，比如前两年光伏行业主流的产品还是PECR电池，从去年到今年，PECR电池产能占到了市场供应的70%。到了今年，行业都预判TOPCon这种效率更高的产品技术路线到今年底会占据70%以上的市场，之后可能还会再出现新产品扭转市场的局面。这些技术更新也都是为了让产品效率更高、成本更低，从而实现更大范围的应用推广。

所以，要客观看待当前的阶段性供需错配，中国光伏这两年要通过市场化竞争和降本增效，把落后的产能淘汰掉，这也是现在国家正大力提倡推广的高质量发展的一个过程。在这个过程中，会出现阶段性供大于求的行业阵痛，也是市场淘汰和洗牌的一种正常商业行为。不光是在光伏行业，以前的传统行业也是如此，都是通过市场化竞争和国际市场的接轨，才能不断地提升本行业的企业质量。

价格下降得益于技术创新与规模效应

《21世纪》：光伏组件价格下降背后的原因是什么？如果目前国际舆论场上以低价作为“产能过剩”的衡量指标，是否会影响到先进技术的快速普及？

张森：这一方面是因为中国光伏产业和光伏企业在降本增效方面做了大量的工作。在研发方面投入了大量的资金，让产品逐渐从300w发展到现在700w~800w的组件，同样的面积和重量，单瓦的价格至少是成倍地下降。

另一方面，主要的光伏组件成本下降，是为了将来让光伏发电站的成本造价降下来。因为光伏组件大概占到发电系统的成本构成的50%以上。如果把占比最高产品的价格打下来，从投资的角度来讲，建设光伏电站肯定是更划算的，而且成本回收周期也会缩短。

整体上来看，通过多年的技术研发和降本增效，最终的目的就是推动全球的绿色能源转型。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，用来形容光伏产品是非常恰当的，因为过去认为光伏属于奢侈品，发电成本和火电相比不具备性价比，不具备大规模推广和应用的条件。从2014年左右开始，国内光伏市场就大规模地展开。当时国家要大力发展可再生能源，制定了一些相关的政策，再加上国内相关的配套产业链蓬勃发展，使得光伏产业链的成本从长期来看都是往下走的。同时，也是因为产业链成本的快速下降，才得以让光伏产品能够在国内、国际市场上大规模应用，形成了规模效应，进一步推动了光伏产品价格的降低。

如果此时以“低价倾销、产能过剩”来作为打击中国光伏产业的手段，不仅是否定了这些年中国光伏产业在技术创新、降本增效上的努力，也会变相通过加征关税等贸易壁垒抬高下游消费者的购买和使用成本，尤其会对一些发展中国家的绿色转型进程会造成阻碍。

《21世纪》：美国政府近期宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品加征关税，尤其是光伏电池的税率将由25%提高到50%。此举对中国光伏企业有何影响？

张森：过去十多年里，中国光伏遭遇了包括“双反”“201”“301”“337”以及反规避调查等多重打压手段。中国出口美国的光伏产品基本上处于停滞状态，只有少量光伏双面组件出口当地，总占比不到去年出口全球的0.2%。因此，美国进一步对华加征301关税并没有太大影响。不过，这反映了美国进一步打压中国光伏企业的意图，而且可能会形成不好的示范效应。

阻挡更有竞争力的光伏产品进入，其实也变相推高了当地市场下游产品的消费价格。美国的高价组件再加上人工费用，成本可能要高出几倍。一个结果就是美国可再生能源产品项目的大规模应用难以开展，会直接打消掉美国下游消费者和进口商、项目开发商的积极性。

这样做的另一层目的就是希望光伏企业到美国当地去投资设厂，拉动当地的光伏制造、税收和就业。在此背景下，中国光伏企业的全球化进程进一步加快，已经从“全球卖”向“全球造”的发展方向转变。

中国光伏产业进入大航海2.0时代

《21世纪》：中国光伏龙头企业已不再局限于上市融资和产品出口，从去年以来头部组件企业几乎均宣布了出海建厂的规划。在你看来，现阶段企业出海有哪些特点？

张森：总体上来讲，中国的光伏产业已经进入到全球化的新阶段。我个人认为中国光伏产业现在要进入到大航海的2.0时代。

第一次大航海出海，是在2011年~2014年之间，应对欧美双反，在东南亚去布局产能，进行产能的双轨制战略布局。

现阶段出现了全球化的要求，要把产能在欧洲、美国，甚至将来在墨西哥、拉美、非洲、中东都有布局，鸡蛋不能放在一个篮子里，产能要进行全面开放、走向世界的过程。产能生产和市场要更加贴近，而且有一些市场的本土化要求还是比较高的，按照可持续发展角度来讲，还是要到当地去布局产能。

这需要考虑一个长远的规划，光伏、锂电池、新能源电动车的发展和出海之路、国际化的趋势是远远高于中国其他制造行业的。我们的投资不是盲目地往一个市场去扎，更多是要看到投资落到当地，看能否在当地进行长期的耕耘和发展，树立自己在当地的市场品牌。

《21世纪》：中国光伏产业链目前依然是全球最具成本优势的产业链，企业出海建厂是否会造成成本上升等问题，应如何平衡经济账？

张森：国内的完备产业链也是逐步发展起来的。早期光伏产业是“多头在外”，原材料、生产设备和市场全在境外，正是因为这些方面受制，后来国家通过推动绿色转型才逐渐扭转局面。

后来在东南亚的投资，最早是以下游的组件电池投资为主，随着在东南亚投资的产能不断扩大，整个产业链上游产品以及其他配套的辅材、辅料也都向东南亚进行投资，跟着走出去了。

由此可见，到了2.0阶段不再是最终端的产品和产线出海了，而是一个全产业链走出去的态势。不光是在东南亚，未来在美国、欧洲可能也是逐渐从某个环节开始，逐步向上下游延伸，要在当地市场形成自己的产业链布局。