搞清产品设计和收费模式,再来谈投顾业务发展
2024-05-22 18:08:34 - ziguanxiaoyun
来源:资管云
柏涛 |某证券公司投资顾问业务负责人
•注册财富管理师(CWM),注册国际投资分析师(CIIA),资深业内专家。
• 北京大学工商管理硕士,拥有20年金融相关从业经验,14年券商财富管理与投资顾问业务管理经验。某金融集团内训师,投资顾问训练营特聘讲师,曾作为某券商财富管理转型项目组的核心成员参与了客户经营体系搭建,投资顾问业务商业模式设计,投资顾问团队训练等工作。总结积累形成了券商投资顾问业务产品设计,投资顾问业务营销,服务体系搭建等一整套完整的体系。
✔投顾业务的产品设计细节与思路
✔ 清晰对比不同收费模式对投顾业务的影响
1、本次课程是由14年财富管理与投资顾问业务经验的专家讲授
2、多个国内证券公司投顾产品和组合案例,结合实操
3、不讲废话,高效授课,便于学员用最短时间提升技能
1、对投顾业务有转型与发展诉求的证券公司总部、营业部理财师
2、想了解国内证券公司投顾业务现状及产品模式的金融机构人士
三端学习方式
1、资管云APP:应用市场搜索“资管云”,下载安装
2、资管云小程序:微信搜索框输入“资管云”,添加到“我的小程序”
3、资管云PC网页端:www.ziguanyun.com,请使用chrome浏览器
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