2024年度上市公司数字化转型最佳实践丨中材节能：项目管理信息系统
为进一步落实党中央、国务院关于发展新质生产力、打造数字经济新优势等决策部署，坚定实施数字化转型任务，推动数字经济发展，中国上市公司协会开展了上市公司数字化转型最佳实践案例征集活动，并从技术领先、场景创新、社会价值贡献、产业链建设四个维度遴选出了40个优秀、69个典型案例入选《上市公司数字化转型典型案例》，这些案例集中反映了上市公司在数字化转型过程中的实践、挑战与成功经验，为上市公司开展数字化转型提供参考和借鉴。
一、案例简述
在当下数字化、信息化时代，为满足主营项目实施管理的信息化、实时化、精细化的要求，公司开发了“项目管理信息系统”平台。旨在控制项目延期、成本上升、回款拖后而导致项目整体盈利下降；以期提升项目的管理水平、将大量线下工作变为线上工作，提高项目的执行效率及降低项目执行中的风险。该系统适用于项目全生命周期管理，贯穿了启动、规划、执行、监控、收尾、持续改进等六个过程，覆盖进度、质量、成本、资源、风险、安全等项目管理的各个要素。系统重点突出项目管理维度，按照项目管理关键要素搭建了项目管理信息系统架构，同时也实现了与采购平台、企业微信、财务软件和OA系统等互通互联。
二、转型工作情况
中国建材集团有限公司（简称中国建材集团）是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商。近年来，中国建材集团信息化建设和数字化转型不断提速，紧盯“数字引领材料创造”的转型愿景，体系化推进研发设计数字化、生产制造智能化、经营管理数字化和客户服务敏捷化，全力打造“数字中国建材”。中材节能坚决执行中国建材的战略规划，在集团指引下，结合自身业务特点，秉持“打造世界一流的绿能环保综合服务商”的企业愿景，以“数字引领绿能环保”为驱动，聚焦公司主业，助力公司成为行业领先的绿色综合能源服务商。
（二）业务模式
该解决方案目前主要应用于工程类公司，覆盖国内外EPC项目。
（三）技术架构
技术架构
2.建设内容及主要功能
按照功能架构，系统设置了公司层级、项目层级以及领导驾驶舱及各可视化报表等。
①公司层级包含的功能内容：基础数据管理、市场营销管理（国内、国际）、合同管理、立项管理、增值业务合同、支出合同管理、沟通管理。
②项目层级包含的功能内容：项目策划、设计管理、风险管理、设备材料催交监造管理、合同管理、沟通管理、施工管理、现场采购管理、成本管理、进度计划管理、安全质量管理、库存管理、质保期服务管理、项目结项管理。
③领导驾驶舱：项目管理驾驶舱、财务驾驶舱、质量安全驾驶舱、人力驾驶舱等。
④可视化报表：项目资金收支计划表、项目资金流台账、项目实际收付款台账、项目安全月报等。
3.平台领先性
①高度可配置化：该平台在多个功能大项上，如字段、表单、工作流、模块关联性、系统接口、组织架构、视图、项目模板等，都具有高度的可配置化。这种灵活性使得该平台能够适应各种企业的实际情况，快速设置和部署，满足企业的特定需求。
②集团级架构：该架构使各管理层级能够独立分区，实现组织-项目矩阵式管理。这支持统分结合的多级部署模式，满足企业业务多区域、多业务场景、多组织模式的管理需要。
③多方协同，全面管理：从项目建设到项目运营，平台可以对项目全流程的资产、设施与物料进行管理与维护。这包括设施空间管理与商业租赁管理等，帮助企业实现资产设施经营绩效的最大化。
④闭环管理，信息共享：该平台支持企业级、移动化的项目信息组织，以及弹性的项目组织方式。用户可以随时随地开展工作，确保信息的实时共享和更新。
⑤维护成本低：平台采用组件形式和面向对象的开发方式，使得代码结构化程度更高，更易于维护。
⑥开发快效率高：该系统基于低代码开发平台，使用大量的组件和封装的接口进行开发，以及集成云计算的IaaS和PaaS层能力，可以大幅提高开发效率。这使得企业能够以更快的速度将商业创意推出上线，从而在激烈的市场竞争中占据主导地位。
三、转型成效
（一）企业价值：形成了一套标准、通用的工程项目整体业务流程，为公司不同业务领域和承包类型的项目提供了标准化的参照；明确了项目执行过程中各个部门、岗位角色的工作界面、责任范围，提高了工作协同效率；形成了一整套工程项目标准化工作流程和作业模板，统一了不同项目的执行方式，项目执行整体更加规范；对公司经营过程数据、信息、文档等集中管理，形成了公司的数据资产。具体价值体现在以下方面：
市场营销管理：通过市场信息跟踪，对客户信息、项目信息进行统一、标准化登记，避免了人员流动可能导致的客户和项目线索流失问题。
项目成本管理：通过成本管理模块实现了项目预算编制过程引用对应CBS模板，有效解决了预算漏项的问题;通过成本模块CBS关联实现项目成本自动归集，项目各项费用统计及时、准确；系统实时对比预算、合同、付款，及时预警防止超支情况出现。
总包合同管理：通过合同模板对比功能，将与合同模板有区别的内容标记出来，方便对新合同进行审核和风险控制;
通过合同的潜在索赔线索的有效管理和跟踪，为项目索赔和反索赔提供了有力支持。
进度计划管理：通过P6一体化进度计划模板的编制，消除了项目计划编制的随意性，提高了计划编制的精确度;
通过P6软件在作业级的进度反馈，实现了实时、动态的进度跟踪，计划任务延期超时预警，消息推送。
采购管理：通过将采购合同清单数据结构化，自动形成设备、材料价格数据库，沉淀数据资产；与采购平台集成，数据互通，将采购合同分类精细化管理。
库存管理：通过库存模块管理设备材料出入库，规范现场库存管理，为财务合规管理提供依据。动态库存表根据出入库信息，实时统计设备材料库存情况。
设备监造管理：管理系统开放外部供应商接口，让供应商按照约定的设备监造节点，上传进度信息，设备生产过程照片等信息，发现问题跟踪处理。
移动端审批管理：工程管理系统集成企业微信，实现单点登录功能，随时审批，提高效率。
（二）社会价值：帮助企业精确追踪和管理资源的使用情况，更方便地收集和分析项目数据，有助于企业更合理地分配资源，减少浪费，提高资源利用效率，从而更好地实现节能环保的目标。推动行业标准化和规范化，通过遵循统一的标准和规范，企业可以提高项目的质量和可靠性，减少风险和不确定性。
四、面临的痛点难点及建议
（一）业财一体化，项目管理信息系统应于财务系统打通，实现业财一体。业财一体化不是一蹴而就的，需要一个过程。
（二）项目管理信息系统会改变传统既有的业务流程和管理方式，存在一定时间的阵痛期，需要统一思想，加强应用，提升效率并创造价值。