宝马保险经纪有限公司成立 车企争相布局保险业务、原有保险中介机构加速清退
来源：中科财经
在车企争相入局保险业务的同时，监管在加速清退市场上的保险中介机构
近日，宝马（中国）保险经纪有限公司（以下简称“宝马保险”）成立，注册资本5000万人民币，经营范围包括信息咨询服务、保险经纪业务。股东信息显示，BavariaWirtschaftsagenturGmbH和华晨宝马汽车有限公司分别持有宝马保险58%和42%的股份。
目前，宝马保险尚未拿到保险经纪牌照，若开展保险业务还需获得银保监会的核准批复。自2018年银保监会成立以来，尚未有保险经纪机构获批相应的业务资质。且自去年以来，多省市相继出台监管政策规范保险中介市场，已有上千家保险中介机构被注销资质。
车企相继入局保险领域
宝马保险是今年第四家涉足保险领域的车企。
今年1月和3月，蔚来保险经纪有限公司和比亚迪保险经纪有限公司相继完成工商注册；今年4月，理想汽车收购银建保险经纪公司，并将其更名为北京理想保险经纪有限公司。
车企进军保险领域并非今年才出现。早在2011年，上汽集团（600104.SH）和广汽集团（601238.SH）即先后成立上海汽车集团保险销售公司和众诚汽车保险股份有限公司；2012年，中国第一汽车集团有限公司成立鑫安汽车保险股份有限公司。
2012年，原保监会亦发文表示，鼓励和支持汽车企业出资设立保险代理、保险经纪公司，或者采取与已有保险代理、保险经纪公司合作，由保险代理、保险经纪公司统筹开展汽车保险业务，推进车企代理保险业务专业化运营。
而随着新能源汽车的快速发展，新能源车企亦开始推进汽车保险业务。2018年，小鹏汽车设立广州小鹏汽车保险代理公司；2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司在中国注册成立，由特斯拉汽车香港有限公司100%控股。
据中国乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2021年，宝马集团向全球客户交付了252万辆宝马、MINI和劳斯莱斯汽车，同比增长8.4%。其中，宝马品牌的销量创历史新高，达到221万辆，同比增长9.1%，成为全球高端车市场的领军品牌。此外，宝马集团纯电动汽车的销量同比增长133.2%，达到10.3万辆。
据宝马中国官网介绍，目前在保险服务上，宝马中国有BMW一站式保险服务和一对一专属服务，用户只需与宝马中国授权的经销商门店对接一次，即可享受从出险、定损、理赔到维修的保险服务。
“宝马目前没有官方合作的保险公司，具体的保险服务以经销商各自合作的保险公司为准。”宝马中国客服向记者介绍道。同时，宝马中国介绍，在经销商处，用户可以获得10个保险服务价值，包括量身定制保险方案、定损无差价、隐患全面排查、全国终身免费事故救援等保障。
从以往的案例来看，不少车企开发出丰富的车险产品。以传统车企上汽集团为例，通过上海汽车集团保险销售有限公司的官网可以发现，上汽集团展开的保险业务布局已包括品牌保险、新能源汽车保险、车辆置换保险、代步车保险、企业风险管理、出海护航、汽车延保七大领域。
中国CFO百人论坛理事、高级经济师邓之东向《中国科技投资》记者表示：“车企布局车险业务具有天然优势，将为车企开辟新的业务板块，丰富企业产品服务体系，‘车+险’业务协同联动，形成新的利润增长点，保险金还可以充实企业运营发展资金，增强企业的市场竞争力。”
邓之东补充认为，车企布局车险业务需要相当规模的投资和长时间摸索打磨，投资风险、经营性风险和市场竞争导致的风险要充分评估。车企可结合出行大数据、人工智能等新技术，设计出投保和理赔更匹配的创新性车险产品，降低承保成本，优化理赔流程，提供优质服务。
在IPG中国首席经济学家柏文喜看来，汽车主机厂对保险中介领域热情较高的主要原因在于自身与车险客户具有高度的一致性和契合性，直接介入车险中介服务既是对自身用户的延伸服务与增值服务，又能提升客户粘性和开辟新的收入来源。
“越来越多的汽车主机厂进军保险中介领域，将会加剧车险行业的竞争，压低车险价格的同时改变原有的车险行业格局。车险综合改革实施近两年，车险经营模式发生重大变化。同时，随着新能源汽车保有量的不断增加，车险业务还将持续变革。未来5年车险行业将在竞争加剧的同时出现行业格局变动，甚至有可能发生行业并购重组。”柏文喜说道。
保险中介市场加速清退
然而，值得注意的是，目前宝马保险仅仅是在工商部门成功进行了注册，若想要真正从事保险经纪业务，尚需银保监会的资质审批。但自2018年银保监会成立以来，尚未有保险经纪机构获批相应的业务资质。
目前，特斯拉保险经纪有限公司等待资质审批已有两年时间。而2019年3月成立的梅赛德斯——奔驰保险代理（北京）有限公司，因一直未拿到牌照，已于2022年10月12日被核准注销。
鉴于监管审批业务资质的环节，部分汽车制造商选择直接收购全国性的保险中介公司。例如长城汽车于2021年5月收购原昭银保险经纪（北京）有限公司，并将其更名为老友汽车保险经纪有限公司；小鹏汽车则于今年8月收购了青岛妙保保险代理有限公司。
此外，自去年以来，已有多省市相继出台监管政策规范保险中介市场，北京、重庆、深圳等多地推进中介市场“清虚提质”。例如，北京银保监局印发了《关于加强分类指导推动北京地区保险专业中介机构高质量发展的实施意见》，系统谋划专业中介机构未来发展的定位、目标和路径。同时明确扶优汰劣监管导向，多措并举持续推动经营条件弱化或带病经营等一批扰乱市场秩序、侵害行业形象的保险中介机构依法有序退出北京市场。
广东银保监局亦印发了《广东保险专业中介机构合规管理办法》，进一步加强广东保险中介机构的公司治理与风险防控体系建设。针对当前保险中介市场主体合规意识不强、内控管理相对薄弱、业务经营不够规范等问题，广东银保监局从制度体系上进一步强化保险中介机构治理与风险防控。
严监管之下，保险中介市场加速清退。数据显示，今年已有超过1300家保险中介机构被注销保险中介许可证。而自2021年以来，已有超过2800家保险中介机构被注销许可证。
2021年11月及12月，银保监会曾先后发布《保险中介行政许可及备案实施办法》和《关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知》，进一步明确保险中介行政许可及备案事项的范围、办事条件、申请材料等，以规范银保监会及其派出机构实施保险中介业务许可等行政行为。同时，明确保险中介市场对外开放有关措施，放宽外资保险中介机构准入条件。
但截至目前，仍未有保险中介审批成功的消息。对此，广科咨询首席策略师沈萌向《中国科技投资》记者分析道：“有一定实力、特别是品牌影响力大的车企，要申请保险业务牌照，主要是根据国内相关政策的调整，当汽车保险市场相对过热时，市场不需要更多的竞争加剧泡沫化，就会对新的资质申请审批相对严格，但当需要新的车企系保险机构激活市场潜力、或者表现出扩大开放的导向时，获得审批的可能性或许会增加。”
记者就资质审批、业务开展等问题致函宝马保险，截至目前，尚未收到回复。