资本圈 | 万科、美的置业等669亿中票接受注册 华夏幸福美元债以发新债方式重组交割
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华夏幸福49.6亿美元债以发新债券向债权人分配方式实施重组交割
2月2日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，基于美元债券协议安排重组方案实施需要，发行人将原债券注销，以发行新债券(包括新债券1、2、3及零息债券)向债权人分配的方式实施重组交割。
观点新媒体从公告中获悉，华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券(目前存续面值总额为49.6亿美元，以下简称“原债券”)协议安排重组已取得英格兰与威尔士高等法院裁决生效，公司美元债券协议安排已正式生效，目前正在根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行，并已完成重组交割。
具体来看，原债券的46.7%将以新债券1及现金提前偿付的方式交割或支付。其中，新债券1后续将以现金及公司设立的信托计划受益权份额偿付，发行日重组生效日(即2023年1月31日)；债券存续期限自重组生效日起8年；发行金额为原债券的46.7%减去应付现金提前偿付后的金额，即约22.03亿美元；存续期利息：2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付。偿付方式为特定资产出售赎回。
现金提前偿付为针对此前已签署《重组支持协议》且在美元债券协议安排重组方案表决中投同意票的美元债券持有人，公司需根据协议安排于重组生效日以现金方式支付其持有债券本金额的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有债券本金额的1.8%。
原债券的53.3%将以新债券2及新债券3交割。新债券2将通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”股权抵偿。债券存续期限自重组生效日起8年;发行金额约7.12亿美元，为参与债权人有效选择以新债券2受偿金额及根据美元债券协议安排重组方案可分配予债权人的新债券2金额之和;存续期利息2.5%/年，利息在公司具体实施以“幸福精选平台”股权抵偿时随本金一并抵偿;偿付方式:通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”的股权抵偿。
新债券3将通过公司后续经营发展逐步清偿。债券存续期限自重组生效日起8年;发行金额约19.31亿美元;存续期利息2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付;偿付方式为通过公司后续经营发展逐步清偿。
另外，零息债券则是原债券截至重组生效日(不包含重组生效日)以2.5%/年计算得出的应计未付利息将以零息债券交割，债券存续期限自重组生效日起8年;发行金额2.68亿美元;不计息;债券到期一次性偿付。
截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。剩余未向公司或指定信息代理提交必要文件的美元债券持有人可在2024年1月11日前提交必要文件后获得对应的新债券分配;在截止日期仍未向发行人提交必要文件的债权人，其可分配的新债券份额在重组对价保留期结束时将被注销。
万科、美的置业等地产企业累计669亿元中票获交易商协会接受注册
2月2日，据银行间交易商协会官网消息，万科337亿元中票、新城控股150亿元中票、美的置业150亿元中票、新希望五新实业集团10亿元中票及中国铁建房地产22亿元中票获得银行间交易商协会接受注册。
早前，美的置业控股有限公司发布公告，于2022年12月2日，公司间接全资附属公司美的置业集团有限公司的中期票据注册申请已获中国银行间市场交易商协会批准，注册规模人民币150亿元。
北辰世纪中心28.61亿元ABS计划获上交所受理
2月2日，据上交所公司债券项目信息平台消息，中信建投-天风-北辰世纪中心资产支持专项计划项目状态更新为“已受理“。
观点新媒体了解到，本期债券品种为ABS，拟发行金额28.61亿元，原始权益人为北京北辰实业股份有限公司，计划管理人为中信建投证券股份有限公司，项目于2023年1月16日获得受理，于今日更新状态。
广州地铁集团拟发行20亿元公司债用于补充营运资金
2月2日，广州地铁集团有限公司发布2023年第一期公司债券募集说明书，发行首日为1月13日，兑付日为2026年1月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
据观点新媒体了解，本期发行金额为20亿元，债券期限3年期，牵头主承销商/波及管理人/债权代理人为中信证券股份有限公司，主体信用评级为AAA，债项信用评级为AAA。
本期债券募集资金20亿元将用于补充营运资金，以满足公司日常经营活动的需求，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。
万科决定行使“20万科01”赎回选择权
2月2日，万科企业股份有限公司发布关于行使“20万科01”公司债券发行人赎回选择权的公告。
观点新媒体从中获悉，万科于2020年3月16日完成“20万科01”发行，2023年3月16日为“20万科01”第3个计息年度付息日。
根据《募集说明书》有关条款约定，万科可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据该公司实际情况及当前的市场环境，万科决定行使“20万科01”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科01”全部赎回。
新津新城发展拟对“19新津新城MTN001”进行提前兑付
2月2日，新津新城发展发布2019年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案概要公告。
公告称，“19新津新城MTN001”回售行权后仅存续500万元，由于该债券目前存续规模较小，对该标债券的流动性不利，经持有30%以上本期债务融资工具的持有人提议主承销商召集持有人会议，提请发行人提前兑付该标的。
观点新媒体了解到，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》相关规定和《新津新城发展集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》的相关约定，浙商银行、光大证券作为召集人，拟于2023年2月6日召开会议，审议表决《新津新城发展集团有限公司2019年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案》。
另悉，本期债券提前兑付安排为“19新津新城MTN001”将于2023年3月14日（如遇法定节假日，则实际支付日顺延至下一工作日，且顺延期间不计息）兑付本金500万元及对应利息4.44万元。
此外，在本次持有人会议表决通过后，新津新城发展将向银行间市场清算所股份有限公司及全国银行间同业拆借中心提交“19新津新城MTN001”提前兑付申请。在完成“19新津新城MTN001”提前兑付处理后，上海清算所对相应面值债券做注销登记处理。在本期债券全部提前兑付后，全国银行间同业拆借中心对本期债券进行摘牌处理。
华侨城“18侨城03”公司债将兑付并摘牌存续规模0.4亿元
2月2日，深圳华侨城股份有限公司公告称，2018年面向合格投资者公开发行公司债务（第二期）（品种一）将于2月6日本息兑付及摘牌。
观点新媒体了解到，本期债券简称“18侨城03”，发行规模20亿元，存续规模0.4亿元，债券期限为5年期，当期票面利率为3.20%。
奥园：“20奥园02”同意通过变更利息兑付推迟至8月6日
2月2日，奥园集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2023年度第一次债券持有人会议决议的公告。
据观点新媒体了解，会议通过三个议案，分别为豁免“20奥园02”2023年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项、同意变更“20奥园02”第二年度利息兑付安排、同意增加30个交易日宽限期。
议案提到，发行人将原定于2023年2月6日支付“20奥园02”本期利息的10%推迟至2023年8月6日支付，即发行人将于2023年8月6日支付“20奥园02”本期利息的80%，支持本期利息全部兑付完成。
汇景控股1.08亿美元票据展期三个月付息征求获全部持有人同意
2月2日，汇景控股有限公司发布公告，有关尚未偿还的2023年到期的1.08亿美元票息12.50%优先票据，已收到依照同意征求实施修订和豁免所须的必要同意（即持有未偿还的本票据的100%本金的持有人同意）。汇景控股已接受所有该等同意。
截至2023年2月2日，汇景控股已满足契约项下允许该公司、附属公司担保人和信托人签署补充契约的所有先决条件。汇景控股、附属公司担保人和信托人已签署补充契约，而修订及豁免已生效及有效，两者对所有持有人均具有约束力。
此前报道，1月20日，汇景控股有限公司发布公告指出，2023年到期1.08亿美元票据违约，拟寻求付息展期三个月。