深夜突发!离岸人民币汇率猛涨超1000点!美股、美元跳水,黄金也跌了,恐慌指数飙升36%,芯片巨头股价大跌27%……发生了什么?
当地时间8月2日,美国劳工统计局公布的最新数据显示,美国7月新增就业11.4万人,失业率升至4.3%。事前经济学家平均预期为17.5万人和4.1%。
这一数据意味着劳动力市场疲软,美国经济衰退压力加大,再度引发市场对于美联储降息的预期。当前,交易员押注美联储将在9月将利率下调50个基点,预计9月降息50个基点的概率为90%,同时提高对2024年的降息押注,现预计今年累计降息幅度为111个基点。另有消息称,摩根大通预测美联储将在9月和11月各降息50个基点。
美国知名经济学家、Pimco前CEO埃里安表示,今天的美国非农就业报告引发两种担忧——对经济增长的恐慌和对美联储错误政策的担忧。
大幅低于预期的非农就业数据,意外飙升的失业率,引发全球金融市场剧震。美股三大指数大幅低开,纳指一度下跌2.45%,纳斯达克100指数跌幅盘中一度扩大至3.56%,标普500指数一度下跌2.66%。大型科技股普跌,英特尔一度大跌近30%。美元指数直线走低,人民币、日元等对美元均大幅拉升,离岸人民币兑美元日内大涨超1000点,收复7.15关口,报7.1437,创今年1月以来新高,截至发稿,报7.1701。
全球其他市场方面,欧股在美国非农数据公布后进一步走低;美油、布油大幅跳水,由涨转跌;黄金期现盘中均出现直线拉升,但随后缓慢回落并转跌。
8月2日,恐慌指数VIX自2023年3月以来首次上涨至25.29,涨幅达36.04%。
7月非农超预期放缓,失业率意外上升
市场押注美联储9月降息50个基点
当地时间8月2日周五,美国劳工部公布数据显示,美国7月非农就业人数增加11.4万人,预估为增加17.5万人,较前值20.6万人大幅下降。
同时公布的美国7月失业率为4.3%,预期为4.10%,前值为4.10%。
美国7月份就业放缓幅度超过预期,失业率升至近三年来的最高水平,表明劳动力市场恶化的速度比此前预期的要快,且已经触发了经济衰退指标。
交易员们加大了对美联储大幅降息的押注。交易员们判断美联储将在九月份将利率下调50个基点,预计九月份降息50个基点的概率为90%,同时预计今年累计降息幅度为111个基点。
失业率出人意料地攀升至4.3%,为连续第四个月上升,这可能会加剧人们对经济衰退的担忧。
值得注意的是,失业率的上升触发了所谓的“萨姆规则”(SahmRule),即当三个月的平均失业率从前12个月的低点上升0.5个百分点时,经济就处于衰退之中。该指标自1970年以来,预测准确率为100%。
此前,美国在2023年7月的失业率为3.5%,此后失业率逐渐上升,而过去三个月的失业率平均值为4.13%。
LPLFinancial首席经济学家杰弗里·罗奇表示:“劳动力市场的最新情况与经济放缓相符,但不一定意味着衰退。不过,早期预警信号表明经济将进一步疲软。”
受到密切关注的通胀晴雨表——平均时薪月率仅增长0.2%,略低于预期和6月的0.3%,平均时薪年率从6月份的3.9%降至3.6%,这是自2021年5月以来的最小同比增幅。报告还显示,劳动参与率从6月份的62.6%降至62.7%。
从行业角度来看,医疗保健行业再次引领就业增长,创造了5.5万个新工作岗位。其他涨幅明显的行业包括建筑业(2.5万)、政府部门(1.7万)、运输和仓储(1.4万),休闲和酒店业一直是就业岗位增加最多的行业,增加了2.3万个就业岗位。
美股、美元跳水
英特尔大跌27%
上述报告增加了最近有关经济的复杂信号,引致恐慌交易,风险资产再度下行。在数据发布后,美股三大股指集体低开,道指一度暴跌超900点,纳指一度暴跌超3%。
截至发稿,三大指数跌幅缩小,道指跌超748点,跌幅1.86%,报39599.31点;纳指跌393.41点,跌幅为2.29%,报16800.74点;标普500指数跌103.55点,跌1.90%,报5343.13点。
多只大型科技股大跌,英伟达一度下跌6.80%;英特尔股价一度大跌29%,创下至少自1982年以来的最大跌幅,截至发稿,英特尔下跌27.11%,亚马逊跌8.76%。
消息面上,英特尔、亚马逊二季度财报不及预期,且业绩指引不佳。英特尔公布2024财年二季度营收128亿美元,同比下降1%,季度净亏损达16亿美元,上年同期净利润15亿美元,同比转亏,预测三季度营收将低于预期。公司从2024年第四财季开始暂停派息,为近32年来首次暂停派息。此外,英特尔还宣布将裁减公司15%的员工,共计约1.5万人。
亚马逊2024财年第二季度净销售额增长10%至1480亿美元,低于分析师预期的1488亿美元,净利润为135亿美元,高于分析师预期的110亿美元。亚马逊预计,三季度净销售将在1540亿至1585亿美元之间,分析师预期1584.3亿美元;营业利润在115亿至150亿美元,低于分析师预期的156.6亿美元。
美债收益率迅速下行,美国10年期国债收益率一度下跌19个基点,至年内低点3.79%。截至发稿,跌幅缩小至3.68%。美国两年期国债收益率跌至2023年5月以来的最低水平。
金银一度联袂大涨。COMEX黄金期价涨1.16%,报2509.7美元/盎司,伦敦金现涨1.21%,报2474.07美元/盎司;COMEX白银期价涨1.68%,报28.955美元/盎司,伦敦银现涨1.24%,报28.865美元/盎司。
截至发稿,黄金在内的多数贵金属已由涨转跌。
美元指数跳水,截至发稿,跌1.03%。
离岸人民币兑美元涨超1000点
收复7.15关口
8月2日,非美货币普遍拉升,其中,人民币汇率,急速拉升!人民币兑美元汇率接连升破7.24、7.23、7.22、7.21、7.20、7.19、7.18、7.17、7.16关口,其中离岸人民币兑美元更是一度突破7.15关口。
8月2日晚间,在岸、离岸人民币兑美元汇率双双升破7.16关口。其中,在岸人民币兑美元最高触及7.1570,日内上涨896点;离岸人民币兑美元则涨势更猛,日内最大回升1079点,强势升破7.15关口,一度攀升至7.1437。
平安证券在研报中指出,市场期盼已久的全面降息、财政加码集中出台,释放出政策重心向“稳增长”倾斜的信号,对于提升国际市场对中国经济的信心、增强人民币保持稳定的根基,至关重要。尽管降息不利于中美利差收窄,但从市场表现来看,人民币汇率在降息后反而表现出“利空出尽”的倾向。
《每日经济新闻》记者专访了中国外汇投资研究院院长谭雅玲。谭雅玲表示,人民币对美元汇率近期显著上涨,主要因技术修正。此外,美元指数偏低、美联储降息预期升温、美国股市下跌导致资金短期流向中国市场、日元升值等因素也有一定影响。
NBD:离岸人民币兑美元汇率今日盘中大涨,你认为是何原因?
谭雅玲:我认为人民币升值,一是和技术修正有比较重要的关系,技术修正的导向和人民币汇率中间价有关系。目前中间价在7.13左右,离岸人民币汇率与中间价偏差较大,因此离岸人民币也有升值的需求,所以离岸人民币升值比较快一些,并带动了在岸人民币升值,这是技术上的因素,也是一种主要因素。
二是目前美元指数偏低。目前美元指数在104附近,较低的美元指数会使人民币倾向于升值。
三是市场对美联储降息的情绪比较强烈。如果市场预期美联储降息,那么中美利差就会缩小,再加上美国股市近日大跌,资金可能暂时会迂回到中国市场避险。
四是日元升值对人民币有带动作用。日元对美元汇率自7月初到现在,从160左右快速升值至148附近,升值比较快,带动全球金融市场看涨亚洲货币。
NBD:英国8月1日降息25个基点,是否会对人民币汇率有影响?以及是否代表欧美发达经济体统一开始降息?
谭雅玲:英国降息对人民币没有太大的影响,也很难说代表欧美发达经济体统一开始降息。欧元区目前已经降息,加拿大央行今年也降息了两次。但美国从去年四季度就有降息口号,到目前为止也没有开始。美联储大概率还是保持利率稳定,要看八月份的数据,特别是通胀的数据。
NBD:美国供应管理协会(ISM)公布的7月份制造业PMI为46.8,继续低于荣枯线,这是否代表美国经济的下滑?
谭雅玲:荣枯线跟美国经济的阶段性波动有关。夏季休假,以及工厂设备检修是美国的特色,因此这个波动属于阶段性波动,不代表美国经济恶化。
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编辑|程鹏杜波