亚洲信用债每日盘点(10月13日):中化集团美元债曲线走宽30个基点
市场评述
10月12日,一级市场方面,六盘水市民生产业投资集团有限责任公司直接发行RegS、364天、以美元计价的高级债券,最终指导价和最终定价6.4%,规模1亿美元。
先正达集团股份有限公司担保发行RegS、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价T+125bps区域,最终指导价和最终定价T+80bps,规模5亿美元。(标普:BBB+,穆迪:Baa1,惠誉:A)
二级市场方面,中资投资级美元债昨日整体较为疲弱,延续了前日以来的弱势情绪。分板块来看,国企板块跌幅依然最大,市场焦点依然是中化集团,中化曲线昨日继续走宽30个基点;科技板块利差整体走宽5-10个基点;金融板块整体相对坚挺;投资级地产板块,龙湖等名字下跌0.5美分左右。
中资高收益板块方面,部分前期跌幅较大的名字有小幅反弹,地产板块方面,旭辉小幅反弹1-3美分,主要来自空头回补,远洋下跌2-4美分,其他地产名字变化不大。非地产板块方面,复星继续下跌1美分左右。
环球债券市场表现
新发债信息
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司直接发行RegS、364天、以美元计价的高级债券,最终指导价和最终定价6.4%,规模1亿美元。
先正达集团股份有限公司担保发行RegS、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价T+125bps区域,最终指导价和最终定价T+80bps,规模5亿美元。(标普:BBB+,穆迪:Baa1,惠誉:A)
公司评级调整
市场新闻汇总
华夏幸福:10月12日,华夏幸福公布公司债券风险处置进展情况,公告指,新增持股抵债,债权人可进行清偿方案的选择。截至2022年8月31日,先前《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计107.70亿元,累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元(不含利息)。
上坤地产:10月11日,上坤地产集团公告,10月18日到期美元债推迟赎回日期同意征求将延长届满期限。由于发布日期与届满期限之间有一个公众假期,公司谨此延长届满期限,以便持有人有充足时间发出同意。届满期限由2022年10月11日下午四时正(伦敦时间)延长至2022年10月17日下午四时正(伦敦时间),实时生效。因此,待同意征求声明所载条件达成或获豁免后,预计将于2022年10月18日或前后签立补充契约以使建议修订契约生效。
复星国际:复星国际发布公告称,于10月12日回购500万股,回购价格为4.7-4.92港元,共耗资2414.575万港元。
*板块/个别债券异动**
异动回顾:中化曲线昨日继续走宽30个基点,旭辉小幅反弹1-3美分,主要来自空头回补,远洋下跌2-4美分。
债券新发概况
**(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)*