多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

2023-10-13 19:21:16 - 市场资讯

多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

季末月初之际,往往也格外忙碌,各类盘点总结层出不穷。回顾今年前三季度,经历了年初的脉冲修复、二季度的经济预期走弱以及三季度的政策落地,今年市场整体呈现“股弱债强”的格局,风格快速轮动,流动性宽松环境下,债市表现较为强势。

在刚刚过去的三季度中,尽管8月底以来债券市场有所震荡,但在此前的债券小牛市支撑之下,万得债券型基金指数前三季度总体取得正收益,股债跷跷板效应显著。

万得主要基金指数前三季度涨幅(%)

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素来有着资产配置“压舱石”的美誉,债券类品种在居民资产配置体系中可是扮演着必不可少的角色。

在昨天的推文中富二曾提到,如果说主动权益基金的超额收益来源主要取决于基金经理在资产配置、个股选择、行业配置等方面的能力,那么对于债券基金来讲,稳健的超额收益需要基金经理具备宏观研判、信用研究、个券交易和组合管理四大方面的深厚“功底”,更为考验基金经理的攻防之道及风控能力。

除了对于基金经理自身素质有着较高的要求之外,倘若想要打造持续稳定斩获稳健超额收益的固收类产品,其背后赋能的投研平台实力亦值得参考。

行文至此,富二便要骄傲得亮出自家固收团队长期稳定“作战”的不俗成绩了 多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

凭借出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系,富国基金固收团队展现出了持续性领先优势。根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2023年9月30日,富国基金固定收益类资产近三年、近五年业绩稳居固定收益类大型基金公司前4,近一年业绩更是位列15家固定收益类大型基金公司第3。

数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,截至2023年三季度末;大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%的基金公司划分为大型公司;基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

依托固收大厂的强大投研实力,富二家多只固收精品在多维度均取得了同类前1/3的佳绩。

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其中,富国基金固定收益投资部总经理黄纪亮代表作富国强回报A近两年、近三年、近五年同类排名稳居前5%。此外,黄纪亮单独或参与管理的富国祥利一年期A、富国天利增长债券A、富国信用债A等5只产品近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。

富国基金固定收益投资部副总经理武磊管理的多只产品业绩表现同样亮眼,富国泓利纯债A、富国鼎利三个月定开债、富国臻利纯债定开近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。

随着投资者配置需求不断多样化,近年海外债券型品种也受到越来越多投资者的关注。由郭子琨管理的富国全球债券QDII基金(人民币份额)近五年位居同类QDII环球债券基金第1,近两年、近三年亦稳居同类前3。

除了上述多维度均取得较佳排名的固收类基金,有意“种草”富二家的优质固收产品,富二还有几只不同类型的产品供客官品鉴 多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

富国裕利A:攻防兼备的二级债基

产品特点:由富国基金固定收益投资部总经理黄纪亮和17年债市老将刘兴旺共同管理,富国裕利A可谓攻守兼备,在市场低迷时期力争守住收益,在市场上涨时则积极争取把握机会,海通证券数据显示,富国裕利A近一年在同类产品中位列前8%(59/805),排名不俗。

数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心-基金业绩排行榜,截至2023年9月28日,富国裕利A同类分类为主动债券开放型-偏债债券型。本基金可以投资于港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可以投资其他基金,被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响,且本基金还须承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用。因此,前述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险,本基金整体表现可能受所投资基金影响。

富国稳健增强A/B:荣获“千里挑一”的晨星奖

产品特点:由富二家固收“多边形”战士俞晓斌管理,富国稳健增强A/B于今年获得了Morningstar晨星(中国)2023年度积极债券型基金奖及提名奖,以实力扛住了“千里挑一”的严苛筛选。海通证券数据显示,富国稳健增强A/B近一年在同类产品中位列前7%(52/805),另一只由俞晓斌管理的基金富国双债增强A紧随其后,近一年在同类产品中同样位列前7%(53/805)。

数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心-基金业绩排行榜,截至2023年9月28日,富国稳健增强A/B、富国双债增强A同类分类为主动债券开放型-偏债债券型。

注:晨星奖从上千只公募基金中筛选出十几只入围基金,最终仅个位数基金获奖;评奖结果系晨星中国基于基金和基金管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。上述奖项的评奖机构为MORNINGSTAR晨星《中国),评奖时间为2023年3月,富国稳健增强获得积极债券型基金提名,并荣获积极债券型基金奖项。相关数据由MORNINGSTAR版权所有。晨星及其内容供应商对于投资者使用任何相关资料而作出的任何有关交易、投资决定均不承担任何责任。

政金债券ETF:交投两相宜,交易价值突出

产品特点:全市场首批政金债ETF之一,拥有浪漫交易代码511520的政金债券ETF,相信不少客官已不陌生。尽管三季度债市略有震荡,作为交易价值突出的工具型产品,政金债券ETF仍然是投资者交投青睐的品种:Wind数据显示,政金债券ETF今年三季度区间日均成交额达43.21亿元,交投活跃。晨星数据显示,政金债券ETF近一年在同类产品中位列前17%(39/236)。

数据来源:晨星中国,时间截至2023年9月28日,基金类型为开放式基金-利率债。

多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

作为适宜作为底仓配置,较为稳健的资产,固收类基金的优势在今年的市场环境中体现得尤为显著。四季度的年尾冲刺已然拉开帷幕,看完了今天的推文,不知各位客官是否更加“种草”了固收类基金 多维度位列同类前茅,这份固收精品基金list,你“种草”了吗?

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