全球半导体制造设备份额:ASML居首！“生成式AI（人工智能）”份额几乎被美国企业独占！
来源：国际投行研究报告
全球半导体制造设备份额:ASML居首！“生成式AI（人工智能）”份额几乎被美国企业独占！
根据日本经济新闻（中文版：日经中文网）发布的2023年全球市场“主要商品和服务市场份额调查”结果显示，荷兰的ASML在半导体制造设备（仅前工序）领域成功超越了传统巨头美国应用材料公司（AMAT），成为市场份额的领导者。ASML的设备出货额达到了惊人的237亿美元，相比2022年实现了48%的增长。
主要竞争者的表现
市场份额位居第二的应用材料公司的出货额也有所增长，达到了204亿美元，增长率为2%。而位于第三和第四位的泛林集团（LamResearch）和日本的TokyoElectron（TEL）则面临挑战，分别下降了26%和23%，出货额仅为115亿美元和103亿美元。
技术推动的市场变化
ASML的增长得益于其EUV（极紫外线）光刻机的独家供应地位。这种高性能的光刻机是制造最先进逻辑半导体的关键设备，吸引了包括台积电、三星电子和英特尔等行业巨头的大量订单。随着尼康和佳能退出高端市场，ASML在EUV领域建立了事实上的垄断地位。
存储器市场的低迷与未来展望
尽管整体半导体市场需求持续增长，但存储器市场的疲软影响了泛林集团和TEL的表现。特别是泛林集团，其主要专注于存储元件制造设备的销售大幅下降。然而，随着人工智能（AI）技术的普及和对高带宽存储器（HBM）的需求增加，预计这一市场在2024年有可能实现反弹。
市场增长预测与风险因素
根据半导体行业团体SEMI的预测，2024年全球半导体制造设备市场将增长3%，达到983亿美元，并在2025年进一步增长15%，达到1128亿美元。IDC的克劳福德·德尔·普雷特指出，随着AI的普及，半导体市场规模预计将迅速扩大，设备需求也将大幅增长。
然而，美国对华加强的出口管制政策可能会对市场带来不确定性，尤其是限制向中国出口高性能半导体制造设备，这可能会影响美国、荷兰和日本的制造设备厂商。
“生成式AI（人工智能）”份额几乎被美国企业独占
这篇文章概述了日本经济新闻社发布的2023年全球“主要商品和服务市场份额调查”结果，突出显示了日本企业在全球市场中的表现，以及生成式人工智能（AI）技术的竞争格局。
###日本企业在全球市场的领先地位
根据最新的市场份额调查，日本企业在71个重要的商品和服务品类中的10个品类中排名首位，比上一次调查增加了4个领先品类。特别值得注意的是，在新增的“半导体材料”五个品类中，日本企业在其中三个品类中占据领先地位。这显示了日本在高科技材料领域的强大实力和创新能力。
###半导体材料的市场领导者
在半导体材料领域，东京应化工业在光刻胶市场以22.8％的份额位列第一。该公司不仅在日本和韩国有生产基地，还在台积电设立的日本熊本和北美地区加强了生产和销售体制，以迅速细致地满足客户需求。东京应化已将其2030财年的销售目标提高到3500亿日元，显示出对未来市场的强烈信心。
在硅晶圆领域，信越化学工业以24.7％的市场份额全球领先。该公司自20世纪60年代以来一直是硅晶圆的主要生产商，向全球半导体制造商供应产品，并根据市场需求调整产量。
###光掩膜基板市场的竞争优势
在光掩膜基板（MaskBlanks）市场，日本企业尤其突出，三家日本公司垄断了全球市场份额。豪雅公司以超过60％的份额遥遥领先，是支持EUV光刻技术的关键供应商。
###生成式AI的全球竞争
在生成式AI技术的开发和市场份额方面，美国企业几乎独占鳌头。OpenAI以其开发的ChatGPT在文本生成式AI市场占有70%的份额。在图像生成式AI领域，英国的StabilityAI以81.4%的份额领先，是少数几个能与美国企业竞争的非美国公司之一。
此外，中美在生成式AI技术上的脱钩正在加剧。中国对AI的使用实施了严格的监管，强调AI应符合社会主义核心价值观，这在一定程度上限制了外国产品的使用，使得相关数据难以收集。
熟悉半导体行业的InformaIntelligence的高级咨询总监南川明表示：“中国和韩国企业在半导体材料领域的影响力正在提高”。他分析指出：“尤其是中国正在推进国产化，日本企业将会被抢走市场份额。日本企业需要加强与日本国内大学和海外企业的合作，并推进生产自动化等，以在成本竞争力上取胜”。
此次调查（共71个品类）比上次（共63个品类）增加了调查品类，份额首位易主的品类也比上次增加6个，达到10个。日本企业排在首位的品类是“数码相机”及“CMOS图像传感器”等，与往年基本保持一致。除部分品类外，日本未能在增长市场上展现存在感的问题依然存在。
中国“水面下”推进生成式AI的开发
在此次新调查的生成式AI领域，3个品类排名靠前的企业几乎全是美国企业。在由提供基础AI模型和服务的云计算平台等构成的“基础技术和服务”及“文本生成式AI”这两个品类上，美国OpenAI位居首位。
特别是在文本生成式AI中，开发出“ChatGPT”的OpenAI占有7成市场份额。在“图像生成式AI”领域，英国StabilityAI排在首位，包含衍生模型在内，该公司占有81.4%的市场份额。是3个品类中唯一的非美国企业。
在基础技术与服务品类排名第2的美国微软（30%）及在文本生成式AI品类排名第2的美国谷歌（18.9%）等技术大厂也显示出存在感。精通生成式AI的日本立教大学商业设计研究科的田中道昭教授说：“AI的开发竞争需要资本实力、确保计算资源以及云等基础设施。拥有这些的技术大厂之间的竞争将加剧，与初创公司的合作关系将变得活跃”。
另一方面，中美正在生成式AI市场上推进脱钩。中国2023年开始施行AI的使用监管，要求可使用的AI“坚持社会主义核心价值观”等，事实上将外国制造的产品排除在外。由于数据收集也变得困难，因此此次调查中，中国企业未被纳入。
阿里巴巴集团旗下的阿里云开发的产品等中国自主的高性能生成式AI也相继出现。田中教授分析称：“在可转用于军事的AI领域，中美市场不会交叉，技术竞争将会加剧。中国在数据利用等方面的进展可能超出预期”。
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