地产金融一周回顾 | 中国奥园61亿美元境外债务重组计划获批
摘要：此次重组方案推行“债转股”形式，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。
中国奥园61亿美元境外债务重组计划获批方案推行“债转股”形式
1月12日，中国奥园披露了关于其境外债务重组计划已经获得相关法院批准的公告。
据公告，中国奥园境外债务重组计划获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院、香港法院等相关法院的批准，此前1月10日中国奥园股东特别大会表决已经通过了发行强制可转换债等相关议案。
据介绍，此次重组方案推行“债转股”形式，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。此前2023年9月，中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品全部顺利通过整体展期。
据悉，重组后8年中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元，未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力，可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中。
融创地产遭强执18亿累计被执行166亿元
1月5日，融创房地产及其旗下石家庄融创贵和房地产开发有限公司新增两笔被执行信息，总额超过18亿元。这是与河北银行股份有限公司的金融借款合同纠纷案件相关，由河北省石家庄市中级人民法院执行。
目前，融创房地产集团有限公司已有400余条被执行人记录，总金额超过166亿元。
恒大地产再新增4.2亿执行额累计被执行金额超454亿
1月5日，公开资料显示，恒大地产集团有限公司新增6项被执行人信息，涉及总金额超过4.2亿元。
这些执行信息主要与合同纠纷案件相关，部分案件还涉及恒大地产集团兰州置业有限公司和天长市粤恒置业有限公司等子公司。执行法院包括广州市中级人民法院和成都市青羊区人民法院等。
目前，恒大地产集团有限公司已有360余条被执行人信息，被执行总金额超过454亿元。
豫园股份补缴7亿土地出让金涉及12栋存量房资产
1月5日，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司于2024年1月5日召开董事会，审议通过议案，拟补缴公司名下12栋存量房土地出让金，将划拨产权证转为出让产权证。此举旨在完善公司核心资产产权状况。
豫园股份计划分三批进行产权证转换，涉及12栋房产。第一批8栋房产，补缴出让金约为1.9亿元人民币；第二批3栋房产，补缴出让金约为3.8亿元人民币；第三批1栋房产，补缴出让金约为1.3亿元人民币，合计补缴出让金约为7亿元人民币。
富力地产及子公司涉3.19亿债务纠纷法院判决需偿还本金及逾期利息
1月5日，广州富力地产及控股子公司涉及一宗重大诉讼案件，原告为某信托有限公司。据深圳市中级人民法院出具的《民事判决书》，富力地产及太原启富房地产开发有限公司需向原告偿还本金3.1886亿元及相应逾期利息，并承担80万元的律师费。富力地产和太原启富房地产在清偿后有权向太原富力盛达房地产开发有限公司追偿。
佳兆业集团等新增被执行6.5亿共计执行金额156亿余元
1月5日，佳兆业集团及关联公司近期新增5条被执行人信息，执行标的高达6.59亿余元，涉及建设工程施工合同纠纷、金融借款合同纠纷等。执行法院包括上海市闵行区人民法院和深圳市龙岗区人民法院。
目前，佳兆业集团存在90余条被执行人信息，累计被执行金额达156亿余元。该公司还有多条限制消费令、失信被执行人和终本案件信息。
信达地产为子公司提供4.5亿融资担保支持武汉地块开发
1月9日，信达地产股份有限公司发布公告，计划为其控股子公司武汉信创房地产开发有限公司提供不超过4.5亿元的融资担保。此次担保是为了满足武汉信创向金融机构申请融资的需求，该融资将用于支持其位于湖北省武汉市江汉区的地块开发。
根据公告，信达地产将为武汉信创的全额融资提供连带责任保证。此次担保并未安排反担保措施。同时，公告强调，截至2023年11月30日，信达地产及各级控股子公司对外担保余额为187.03亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的77.23%。
恒大地产再新增18条被执行记录涉案总金额超3.5亿元
据天眼查，1月8日-9日，恒大地产集团有限公司新增18则被执行人信息，执行标的合计3.5亿余元，涉及票据追索权纠纷、建设工程施工合同纠纷、买卖合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括兰州神骏置业有限公司、甘肃盛大房地产开发有限公司、恒大地产集团兰州置业有限公司等，执行法院包括南昌市中级人民法院、太原市迎泽区人民法院、武汉市硚口区人民法院等。
另据风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存380余条被执行人信息，被执行总金额超457亿元。
远洋集团称将于月内对境内所有信用债进行整体展期
1月11日，据资本市场消息，有债券持有人和远洋集团方面进行电话沟通，远洋集团表示公司将于本月内对境内所有信用债进行整体展期，希望能落实较长期的整体分期兑付展期方案。
据了解，远洋中国控股发行的“H15远洋3”“H19远洋1”“H19远洋2”“H21远洋1”“H21远洋2”等债券因重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，相关公司债券自2024年1月11日上交所交易时段开始起停牌。五只债券存续金额为85.7亿元。
此前报道，2023年11月20日，远洋集团发布公告称，远洋控股中国与“15远洋05”、“18远洋01”债券持有人就偿付方案达成一致。
中梁控股境外债务重组计划获法院指示计划会议将于2月9日进行
1月11日，中梁控股集团有限公司发布了一份关于境外债务重组的最新公告。
根据公告，该公司已就整体解决方案、重组计划及与债权人小组订立的重组支持协议等内容进行了多次公告。在2024年1月9日的聆讯中，高等法院指示召开计划债权人的计划会议，以考虑并酌情批准该计划。
报道称富力地产3只美元债选择实物付息相关本金增加2.06亿美元
1月11日，据澎湃新闻报道，富力地产子公司怡略有限公司（EasyTacticLimited）向债券持有人宣布，发行人已选择在付息日（2024年1月11日）以实物付息（PIK利息）的形式，支付2025年票据、2027年票据和2028年票据的所有应付利息。
报道称，实物利息支付将导致相关票据本金增加，3只美元票据的未偿本金增加约2.06亿美元。