研报 | 预计2025年手机面板出货量将微跌1.7%，陆系厂商占比将超过70%
Nov.13,2024
产业洞察
根据TrendForce集邦咨询最新调查，尽管2024年整体手机市场预估仅小幅增长3%，但二手机与整新机需求增加带动手机面板市场增长，预估今年出货量将达到20.66亿片，年增6.7%。2025年由于新机需求稳定，手机市场可能回归供需循环的稳定期，而二手市场需求预计持稳或小幅下降，从而导致手机面板出货量年减1.7%，预估为20.32亿片。
TrendForce集邦咨询表示，主要面板供应商的出货量预测显示出不同的增长趋势。
京东方（BOE）
BOE（京东方）稳居全球智能手机面板出货量首位，2024年预计出货5.93亿片，2025年可望达6.1亿片，年增2.8%。
三星显示（SDC）
排名第二的三星显示（SDC）受惠于苹果对AMOLED面板需求的支持，2024年出货3.76亿片，但2025年苹果可能提高其他供应商的供货比例，此举将可能导致三星显示的手机面板出货量小幅下滑至3.65亿片，年减3.1%。
惠科（HKC ）
迅速增长的惠科（HKC）排名第三，凭藉G8.6代线的成本优势，2024年出货预计为2.19亿片，2025年有望增加至2.30亿片，年增4.8%。
华星光电（CSOT）
第四名华星光电（CSOT）2022年起与小米紧密合作，2024年出货预计达1.91亿片，年增长率达62.9%，2025年预计将略微增长至1.92亿片。
天马（Tianma）
第五的天马（Tianma）预计2024年出货量为1.88亿片，2025年受到LTPSLCD需求下滑但AMOLED需求增加的影响，预计出货量持平的机率较高。
TrendForce集邦咨询指出，2024年整体AMOLED手机面板需求依然强劲，带动各大面板厂的稼动率维持高位，预期这项趋势将延续至2025年。然而中低阶手机所使用的LTPSLCD需求逐渐减弱，以此技术为主的供应商将面临更大挑战。
分析各区域市场情况，台系面板厂的a-SiLCD市占率受到惠科快速增长的压力而逐渐缩小；日系面板厂则因快速退出手机市场，市占率逐年下滑。相比之下，韩系面板厂凭藉高端柔性AMOLED技术维持在高端手机市场的优势，市占率约在20%至21%之间。陆系面板厂则因中高端AMOLED和低端a-SiLCD需求快速扩大市占率，2024年预计达68.8%，2025年则可能超过70%，在全球智能手机供应链中持续扮演关键角色。
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