500亿混合型基金3年、5年拟合业绩PK泓德胜出均超100%
作者：基辛哥
来源：合富永道
基金公司拟合业绩是济安金信基金评价中心最新开发出来的一个专业指标，其逻辑是把基金产品某类型下的所有产品拟合成一个产品看综合表现，这样可以直观判断一段时间一家或者多家某类产品的业绩表现和对比，显示简单明了。
如果我们加上一定维度，比如混合型基金同一规模量级的三年期或者五年期的基金公司拟合业绩，就可以快速对比同规模混合型基金同期限业绩和管理能力。
以混合型基金规模在500-600亿级别公司为例，这个规模混合型基金主要有华泰柏瑞、泓德、睿远、前海开源和万家等5家基金公司。先以3年期业绩期限做一组对比，这5家基金公司混合型基金拟合业绩与上证指数对比如下：
表1、500亿混合型基金量级华泰柏瑞、泓德、睿远、前海开源和万家5公司3年期拟合业绩PK
对比图显示，在过去的3年中（2019年1月2日至2023年2月10日），华泰柏瑞、泓德、睿远、前海开源和万家这5家500亿级别的混合型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。同期上证指数上涨了32.66%，泓德基金混合型基金拟合业绩最高为102.54%；其次为睿远84.61%；万家为80.43%；前海开源为72.25%；华泰柏瑞为68.67%。
表2 500亿混合型基金华泰柏瑞、泓德、睿远、前海开源和万家5公司5年期拟合业绩PK
对比图显示，在过去的5年中（2017年1月3日至2023年2月10日），华泰柏瑞、泓德、睿远、前海开源和万家这5家500亿级别的混合型基金拟合业绩均大幅跑赢上证指数。同期上证指数上涨了3.98%，泓德基金混合型基金拟合业绩最高为103.32%；其次为华泰柏瑞为89.46%，睿远86.45%；万家为81.75%；前海开源为77.12%。
可见泓德基金混合型基金3年和5年拟合业绩都是500亿混合基金公司业绩最高，均超过了100%。
济安金信
表3 500亿量级混合型基金5家公司基金经理数据对比
500亿量级混合型基金5家公司基金经理数据对比可以看出，睿远的基金经理最少，人均管理资产规模超100亿，人均管理产品为2只。万家和华泰柏瑞人均管理产品最多为8只。
