最新数据！2022年财险公司盈利改善 但预计今年车险出险率提升 保险业投资端继续承压

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财联社3月13日讯（记者王宏）财联社记者从业内获悉，来自保险行业协会交流的报告数据显示，2022年人身险公司净利润同比下降了57.28%，财险公司净利润同比增长4.66%，外资保险公司盈利能力相对较好，市场份额达到了8.33%。

根据相关保险公司报送情况，当前行业集中关注偿二代二期、投资资产配置、车险盈利状况、非车险竞争状况、销售队伍转型、信息共享机制等问题。其中，展望2023年保险行业投资收益面临一定增长压力。此外，2022年财产险行业盈利数据亮眼主要在于车险赔付率下降带来的红利，预计2023年车险出险率将明显提升。

2022年财险公司盈利状况改善人身险公司净利润下滑

人身险方面，报告显示，2022年人身险公司净利润571.79亿元，同比下降57.28%。86家人身险公司中，38家公司实现盈利，占比44.19%，较上年同期同比减少21家。48家亏损，22家公司亏损超过5亿元，中小微人身险公司盈利状况面临较大压力。

从销售渠道看，个人代理渠道原保险保费收入17463.56亿元，同比下降1.07%，占比50.92%，同比减少1.88个百分点。银行邮政代理渠道实现原保险保费收入12747.26亿元，同比增长8.13%，占比37.17%，同比上升1.9个百分点。保险专业代理渠道原保险保费收入规模突破1000亿元，达1058.76亿元，同比增长32.38%。

财产险方面，2022年财产险公司净利润524.18亿元，同比增长4.66%。83家财产险公司中，58家公司实现盈利，占比69.88%。净利润排名前十的财产险公司净利润总和占83家财产险公司净利润总和的102.23%。2022年，财产险公司承保利润扭亏为盈，达125.53亿元。

分业务来看，车险在保费收入反弹的情况下，盈利水平同步提升，承保利润达216.31亿元；非车险承保亏损90.78亿元。非车险承保利润最高的三个险种为农业保险61.23亿元、意外险20.54亿元、企业财产保险6.55亿元；责任保险、保证保险、特殊风险保险、货运险、健康险、船舶保险6个险种承保亏损，合计亏损193.51亿元。

外资方面，报告显示，外资公司规模稳中有进，盈利能力相对较好，2022年外资保险公司原保险保费收入4107.56亿元，同比增长11.11%，增速超过中资公司7.34个百分点，市场份额8.33%。22家外资产险公司中，亏损6家，亏损面为27.27%，比中资公司低3.88个百分点。28家外资人身险公司中，亏损13家，亏损面为46.43%，比中资公司低13.91个百分点。

从保险行业净利润看，2022年寿险“老七家”均实现盈利，净利润为1656亿元，同比下降4.26%；中小公司亏损面为60%，整体亏损1000亿元以上，亏损额扩大600亿元。产险“老三家”均实现盈利，净利润463亿元，占行业的88%，同比增长1.85%；中小公司亏损面为30%，整体净利润60.74亿元。数量占比93%的中小公司，净利润不足行业总量的12%。

今年保险投资收益增长承压车险出险率预计提升

报告显示，根据相关保险公司报送情况，当前行业集中关注偿二代二期、投资资产配置、车险盈利状况、非车险竞争状况、销售队伍转型、信息共享机制等问题。

今年国内受到疫情反复冲击，经济下行压力增大，行业资产配置面临压力。展望2023年全球经济发展不确定因素仍较多，保险行业投资收益面临一定增长压力。一是投资的长期限国债收益率较低，且市值波动大；优质非标资产收益率过低或且供应不足，配置难度较大；二是权益市场呈现下跌趋势且波动加大，不确定因素增多，获得相对收益、绝对收益的难度较大。

报告指出，2022年财产险行业盈利数据亮眼主要在于车险赔付率下降带来的红利。但从行业基本面而言，并没发生任何本质性的改变。随着社会经济生活恢复，出险率将回归正常，结合考虑新能源占比增加等情况，预计2023年车险出险率将明显提升。同时随着自主定价系数放宽，车险综改向完全市场化持续演进。商业车险自主系数上下限有所扩展，预计整体折扣可能有所下降，将会带来赔付提升。

报告指出，代理人数量红利逐渐消退，队伍规模高速增长驱动业务快速发展的模式遇到瓶颈，行业代理人规模持续下行。产能提升成为未来个人代理渠道业务发展的主要驱动力，预计2023年各市场主体将通过差异化激励、细分队伍等方式进一步提升代理人队伍质态。同时，银保、网销等其他渠道也将进一步推进规范化、专业化经营管理，但新旧动能转换仍须时日。