2023年我国粮食进口情况与国际价格走势
来源:尿素网
日前,农业农村部农业贸易预警救济专家委员会发布《国际农产品市场与贸易形势2023年(春季)报告》。
重点提炼:
2023年中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位,整体规模或将有所减少,小麦预计保持较高水平,玉米进口可能高位反弹,大豆进口预计将基本稳定。
具体来看:
大米:
预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势,但空间不足,有回落的可能。
预计2023年大米进口仍将保持一定规模,但增长空间有限。
小麦:
2023年上半年国际小麦价格仍将维持小幅波动下行趋势。
由于受国内外价差影响,叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高,预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。
玉米:
预计2023年上半年国际玉米价格高位震荡。
国内饲料粮消费需求回升,预计2023年进口量将增加。
大豆:
2023年上半年,阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期,支撑国际大豆价格上涨,后期随着巴西大豆集中上市,全球供需偏紧局面将逐步改善,对价格上行形成抑制。
2023年全球供应改善和国内消费回暖,国产大豆产能将有提升,预计大豆进口量将基本稳定。
报告全文如下:
摘要
2022年,国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发,部分主产国农业生产受到严重损害;地缘冲突影响持续外溢,农产品流通不畅,国际市场可及性下降;能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高;农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期,国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。
一是全球粮食等重要农产品总产量略减,供求错配导致阶段性偏紧。2022年,全球粮食总体略有减产,且受制于前期黑海粮油外运不畅,多国出口限制等,农产品供应链受阻,供需阶段性偏紧。
二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高,达到143.7点,同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有,上半年芝加哥期货市场(CBOT)小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高,下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。
三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元,同比增7.4%,创历史新高。粮食进口量1.47亿吨、同比降10.7%;食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%;棉花进口量192.7万吨、降10.0%;食糖进口量527.5万吨、降6.9%;肉类进口量740.5万吨、降21.0%;乳制品进口量327.2万吨、降17.1%。
2023年,随着新冠疫情影响逐步减弱,全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳,国际农产品市场与贸易环境有望改善,但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕,需重点关注三方面动向。
一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧,小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑,预计同比降1%—2%,消费量持平略降,贸易量预计恢复性增长,整体供需呈偏紧态势。
二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年,国际市场稻米价格将延续上涨态势,小麦呈下行态势,玉米高位震荡,大豆先涨后跌,棉花低位运行,食用植物油波动下行,食糖高位震荡运行,猪肉高位震荡回落,牛羊肉先涨后跌,乳制品高位下行。
三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位,整体规模或将有所减少,小麦预计保持较高水平,玉米进口可能高位反弹,大豆进口预计将基本稳定,棉花进口可能略增,食用植物油进口稳中有增,食糖预计同比持平,猪肉将继续减少,牛肉进口预期放缓,羊肉进口预计增加,乳制品进口将恢复性增长。
大米:2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松;受主产国旱涝灾害影响,预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势;预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨,但上涨空间不足,有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高,印度和巴基斯坦是最大来源国;预计2023年大米进口仍将保持一定规模,但增长空间有限。
小麦:2021/22年度全球小麦供需宽松,消费量和贸易量均上涨;2022/23年度将延续供需宽松态势,产量和消费量小幅波动。2022年国际小麦价格先涨后跌;2023年上半年预计将维持震荡下调态势。2022年中国进口小麦995.9万吨、同比增1.9%;由于受国内外价差影响,叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高,预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。
玉米:2021/22年度全球玉米产量创历史新高;但受前期极端高温和干旱影响,2022年秋季玉米产量受到影响,2022/23年度全球产量预计同比下降5.3%,供需将偏紧。2022年国际玉米价格大幅波动,4月涨至2012年以来新高;预计2023年上半年价格将高位震荡。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%;国内饲料粮消费需求回升,预计2023年进口量将增加。
大豆:2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧;2022/23年度受巴西产量强劲复苏带动,预计全球大豆大幅增产、供需转宽松。2022年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪录,下半年逐步回调,年均价格处历史高位;2023年上半年,受南美主产国持续干旱影响,预计大豆价格短期内仍将上行,但随着巴西大豆集中上市,全球供需偏紧局面将逐步改善,大豆价格上涨空间或将受到限制。2022年中国大豆进口量同比减少540万吨左右;2023年全球供应改善和国内消费回暖,国产大豆产能将有提升,预计大豆进口量将基本稳定。
大米
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松,受主产国旱涝灾害影响,预计2022/23年度大米减产。联合国粮农组织最新预测,2021/22年度全球大米产量5.25亿吨、同比增1.5%,消费量5.21亿吨、同比增2.2%,库存消费比37.9%、同比增0.7个百分点。2022/23年度全球大米产量5.12亿吨,比上年的历史高点降2.6%,主要是南亚主产国因旱涝灾害减产;消费量5.20亿吨,同比持平略降,大米食用消费预计增长,很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消;期末库存1.93亿吨、同比降2.2%。
二、国际价格及走势判断
2022年国际大米价格高位运行,总体呈上涨趋势,预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势,但空间不足,有回落的可能。2022年国际大米月均价在每吨414—455美元的区间波动,经历三次明显上涨,1月印度铁路运力紧张带动国际大米价格年内首次上涨,5月中东地区进口需求增加推升国际米价,12月印度、缅甸、巴基斯坦等稻米主产国供应偏紧,叠加欧洲、中东部分国家采购需求不断扩大,国际米价大幅上涨。印度2022年9月出台的稻米出口禁令,给全球市场带来冲击远低于预期。2023年以来,国际大米价格保持较快上涨态势,1月均价每吨494美元(曼谷离岸价,25%破碎率,下同),环比涨8.6%、同比涨19.3%。后期,综合考虑全球大米产量预计下降、库存比上年度减少、上半年国际市场采购旺季等因素,预计2023年上半年国际大米价格将有上涨动能,但因库存仍处高位、主产国出口政策放松,价格上涨空间受抑制,甚至有回落可能。
三、进口情况及趋势
2022年中国大米进口量超过配额,预计2023年进口增速放缓。2022年大米进口量619.4万吨、同比增24.8%,主要进口国别为:印度(占进口总量的35.2%)、巴基斯坦(占19.3%)、越南(占13.9%)、泰国(占13.0%)和缅甸(占12.9%)。其中,进口碎米352.7万吨、同比增40.2%,57.2%来自印度,主要是其前期积极扩大出口,且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但2022年9月以来,印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税,并完全禁止碎米出口,导致四季度自印度进口逐月下降,进口转向东南亚国家。展望2023年,中国经济回暖势头强劲,带动碎米加工和优质大米消费增加,稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。同时考虑到印度、巴基斯坦两大进口来源国因灾减产,进口大米价格优势减弱,国际市场供应存在不确定性,预计2023年大米进口将保持一定规模,但增长空间有限。
小麦
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球小麦供需总体宽松,产量、消费量、贸易量均呈上升态势,2022/23年度,主产国增产带动全球产量上升,消费量略有下降,国际供需预计延续宽松态势。2021/22年度全球小麦产量7.78亿吨、同比略增0.4%,消费量增1.5%至7.73亿吨,贸易量增3.3%至1.96亿吨,期末库存增0.4%至2.94亿吨。预计2022/23年度全球小麦产量增至7.94亿吨、同比增2.0%,主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大增产。消费量增0.6%至7.78亿吨,主要是中国、欧盟和美国小麦饲用量上调。贸易量增0.8%至1.97亿吨,主要是俄罗斯出口增加,以及中国和欧盟进口需求扩大。期末库存增4.0%至3.05亿吨,主要是俄罗斯和澳大利亚库存将增加。
二、国际价格及走势判断
2022年小麦价格先涨后跌,2023年上半年仍将维持小幅波动下行趋势。2022年上半年全球小麦价格受极端气候、地缘冲突等影响,国际小麦价格于3—5月上涨至历史高点,北美硬红冬小麦周平均价格每吨超过500美元。2022年下半年受北半球新麦丰收上市、黑海港口农产品外运协议签订、美元走强等影响,国际小麦价格震荡回落,12月北美硬红冬小麦现货均价每吨386美元,环比降8.7%、同比降0.3%。当前,北半球各主产国小麦长势较好,预计2023年上半年国际麦价仍将以小幅下降为主。
三、进口情况及趋势
2022年中国小麦进口再次超过配额,进口量同比增幅收窄,进口澳大利亚、法国小麦同比大幅增加,进口北美小麦大幅下降。2022年进口小麦995.9万吨、同比增1.9%,其中自澳大利亚、加拿大和法国三国进口量合计占比92.6%。自澳大利亚进口量同比增108.8%,法国增19.9%,自加拿大和美国进口分别降29.5%和77%。自美国进口大幅下降,主要是由于美联储多次加息,美元强势上涨,美国小麦价格竞争力下降。展望2023年,预计小麦进口到岸价将低于中国国内价格,叠加中国市场专用小麦消费较快增长、配额使用率提高等因素,预计2023年小麦进口量将继续保持较高水平。
玉米
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球玉米产量创历史新高,预计2022/23年度全球玉米产量小幅下降,供需关系趋紧。2021/22年度全球玉米产量约12.16亿吨、同比增7.7%,其中美国玉米产量3.83亿吨、同比增6.8%,巴西1.13亿吨、同比增30.1%。2022/23年度,全球玉米产量预计为11.51亿吨、同比减5.3%,消费量11.62亿吨、同比减3.3%,期末库存量2.95亿吨、同比减3.6%,供需关系趋紧。欧盟和美国受极端高温干旱、收获面积下降等影响,均显著减产。其中,欧盟产量预计为5420万吨、同比减23.6%;美国产量预计3.49亿吨、同比减8.9%。受地缘政治风险冲击,乌克兰产量2700万吨、同比减35.9%。受干旱影响,阿根廷产量有所下降,预计为4700万吨、同比减5.1%。巴西玉米种植面积预计扩大3%以上,带动增产,产量预计1.24亿吨、同比增9.4%。
二、国际价格及走势判断
2022年国际玉米价格大幅波动,预计2023年上半年价格高位震荡。2022年前4个月,国际玉米价格连续走高,4月份涨至每吨319美元,创2012年以来新高。此后,随着各主产国播种进度加快,市场对春播进程延误的担忧缓解,国际价格下跌。美联储启动加息进程以来,市场流动性收紧,6月下旬大宗商品价格开始下跌,国际玉米价格结束8个月连涨。8—10月,欧洲和美国中西部产区持续高温,市场预期减产,叠加美国出口减少等因素,引发价格反弹。11—12月,随着黑海协议延长,乌克兰玉米出口中断紧张情绪有所缓解,叠加巴西玉米丰收改善供给,国际玉米价格止涨下行。2023年1月,市场预期干旱导致阿根廷减产,支撑国际价格涨至每吨275美元、环比涨2.2%。总的看,2023年上半年国际玉米价格将高位震荡。
三、进口情况及趋势
2022年中国玉米进口量大幅下降,但仍为历史次高,进口来源从乌克兰转向美国,2023年开始自巴西进口玉米陆续到港,受国内玉米消费增长带动,预计全年进口量将增加。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%,自美国进口1486.2万吨、占72.1%,自乌克兰进口526.4万吨、占25.5%。展望2023年,随着国内饲料粮消费需求回升、国际市场玉米价格下行,中国玉米进口量或将增加。巴西玉米输华渠道打通,后期巴西玉米将在进口市场中占据重要位置。
大豆
一、国际市场供需情况
2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧,预计2022/23年度全球大豆大幅增产,供需转宽松。2021/22年度全球大豆产量3.58亿吨,同比减少约1000万吨、降幅2.9%,主要是巴西、阿根廷减产。其中,巴西产量1.3亿吨、同比减7.2%,阿根廷4390万吨、同比减5%。美国产量增至1.22亿吨、同比增5.9%,但无法完全弥补南美减产规模。2022/23年度,受巴西产量强劲复苏带动,全球大豆产量预计达3.8亿吨,创历史新高,同比增加约2500万吨、增7%。其中,巴西大豆产量预计1.53亿吨、同比增18%,美国1.16亿吨、同比减4.2%,阿根廷4100万吨、同比减6.6%。当前,北美上年度大豆上市进入尾声。巴西部分地区大豆已开始收获,丰产在望。阿根廷大豆正值生长关键期,但受干旱影响,减产风险较大。总体看,全球大豆生产前景乐观,未来供给将逐步转向宽松。
二、国际价格及走势判断
2022年国际大豆价格创历史新高,近期南美干旱将支撑价格继续上行,但随着后期大豆集中上市,供需宽松局面将抑制价格上涨空间。2022年全球大豆价格呈倒“V”型走势,上半年大涨、下半年大跌,年均价格创历史新高,为每吨556美元,较2021年涨11%,较2020年涨59%。上半年,受主产国减产、乌克兰危机爆发、贸易限制政策频出等影响,芝加哥期货市场大豆价格攀升至历史最高点,上半年均价每吨591美元、同比涨12.1%。后因2022/23年度大豆增产预期、黑海协议达成以及美国和阿根廷货币政策调整,大豆价格大幅回落,下半年均价每吨522美元,环比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年,阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期,支撑国际大豆价格上涨,后期随着巴西大豆集中上市,全球供需偏紧局面将逐步改善,对价格上行形成抑制。
三、进口情况及趋势
2022年中国大豆进口量同比减约540万吨,2023年进口量将基本稳定。受国际大豆供需偏紧、价格高企,叠加国内需求减弱、压榨利润低迷等影响,2022年中国进口大豆9108.9万吨、同比减5.6%。自巴西进口5439.8万吨、同比减6.5%,自美国进口2953.3万吨、同比减8.5%。展望2023年,全球大豆供应较为宽裕,价格有望下行,降低进口成本,考虑到目前中国生猪和能繁母猪存栏量仍处于高位,豆粕需求有望增加,加之餐饮回暖刺激植物油消费,但国内大豆等油料积极扩种,产能有所提升,预计大豆进口量基本稳定。
附表1部分农产品国际国内价格变动情况
附表2 中国2022年1—12月部分农产品分国别进口情况