工作必备！投行人福利来了~
承 揽
投行承揽项目前，作为业务的开发人员，需要清楚客户的需求，对客户有全面的了解，再来判断业务如何做更好。
企业资质，是对客户进行全面了解，目前能做哪些业务，综合企业各方面的信息分析后，再来判断项目能不能做，或者还有哪些业务机会。
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基础信息、企业图谱
客户的基础信息不仅要全，还要更新及时。每家企业详情页中企业速览综合企业重要信息，工商变更依据事件线更新。
锁定客户有决策权的人，是项目推进的关键之一。企业图谱中找到企业股东，以及董监高的情况是否有过业务来往。
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信用评级、债券注册进程
评级机构对企业资质的分析可以作为参考，信用评级中的评级看板，能看到国内外专业机构对企业做出的信用评级。
如果客户是打算要发债，那么曾经是否发债，债券审批是否遇到过障碍是需要了解的。在债券注册进程中可以找到不同类型债券的项目审批情况，企业债或者私募债等项目状态信息。
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融资图谱、企业融资
掌握了客户的信用情况，接着就要看融资情况。企业图谱中很直观看到企业都有过哪类融资。比如债券融资。国内、国外还有多少存量债券，是否还有发债额度的重要参考。
通过企业融资中各类融资专题，数据能下载查看就很省时省力。包括银行借款也能在融资图谱看到，有哪些银行授信，过往的业务合作，在金融机构的信用是否良好。
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动态监测
在经过上述工作之后，基本上清楚客户这个项目能否做。市场的反馈也需要考虑，在动态监测中，可以看到不同时间段里，涉及客户的正负面信息，通过不同事件对企业资质会有更深了解。
承 做
投行把项目拿下之后，项目就进入承做阶段。项目的执行过程中，需要考虑更多问题，查找数据的要求更细化。
复核信息，在承揽阶段收集的客户信息，进入承做之后仍然要对信息的真实性对比复核。企业资质的更新，市场突发事件等都会造成影响。
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财务分析
上市和发债企业财务三大表指标非常多，在财务数据与分析中，对财务附注里披露的经营相关数据都有整理。各报告期数据对应财报文件，复核单个指标很快能定位到。
未发债企业的财务信息，也会依据其母公司或关联公司的披露，来穿透整理合并报表。
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企业融资
非标融资信息搜集较困难，在承做阶段仍需要查看企业图谱，来复核客户的融资情况。企业的每笔银行借款，应收账款融资的质押财产价值、信托融资金额及担保人等等。
存续债券和已到期债债有分开统计分析，可以跟企业资料进行对比。还能将专题中整理好的债券信息下载，直接使用在募集说明书中，
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司法诉讼
推进项目的过程中，是否有涉及司法案件对审批很重要。在司法诉讼专题中，司法案件罗列出客户所有相关的司法案件，尤其是不同案由的重大司法纠纷分类整理，案件最新进程和执行信息。裁判文书可以看到过往案件的判决情况，通过筛选来看文书类型。
承 销
以债券承销为例。债券获批之后就是发行承销，投行要把客户的债券销售出去。
综合实力，由于各省市经济实力有差异，会间接影响本地区企业的融资成本。所以想要项目顺利，客户区域内的信息也要掌握。
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区域经济
地方政府的综合财力可以在区域经济大全中，通过官方发布的各类指标来了解。需要对信息复核，都可以在右上角界面溯源，去访问官方披露地址。
下沉到市、区县的经济情况，可以在区域深度资料中找分类更细信息。如区域内各类融资、区域内金融机构实力、区域内的重点企业等等。
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城投全景
若客户正好是一家城投公司，那么在城投全景专题中，摘取区域内城投平台的专项信息，通过融资规模、融资成本、存量债务等统计，来横向分析该地区的城投实力。
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组合监控
最后就是对突发事件的预防。
项目中涉及的主体较多，我们在监控中，新建一个组合监控，组合中的所有企业有重大舆情时候，可以及时提醒。
正面的利好舆情，在债权销售中可以重点推荐；负面的重要舆情，及时了解情况做好解释工作。
