市场唯一主线：出海！哪些是重点？ | 蒋衍看盘
今天，恒生指数涨0.80%，时隔九个月重上19000点关口；恒生科技指数涨1.42%，港股继续走牛。其中，科技股表现强势，公用事业、资本货物等高股息红利资产也继续受到资金追捧。但A股整体表现相对于港股而言走势较弱，个股就1000家上涨，4100多股下跌，中位数近2%。两市涨停仅28家，跌停却有70多家，但市场上却有条主线：出海概念。
今天中午我在视频节目中第一时间明确表示，出海（出口）方向会成为热点，由于周末的社融数据和M1双双为负增长，因此在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。
中午视频节目同时列出6大方向：第一、工程机械（已经反反复复讲了2个月的机会）；第二、轨交设备（中国出口两张名片高铁和核电）；第三、家电（中午视频直播重点分析过留意出口比超过50%的方向，包括贴牌出口，午后再次启动）；第四、海工装备（中午分析过除了造船外，重点留意海风桩基出口，午后板块如预判集体表现）；第五、航运（4月出口数据非常不错）；第六、电力设备（变压器出口）。
目前来看，我分析的这6大分支中可重点研究相对还在低位的海工装备（桩基、造船、海洋平台等）和家电出口这两大风口，具体内容这里不再展开，今天中午已经详细分析过50分钟，可回看视频。
今天整体来看，A股弱于港股，那么，后续将如何演绎呢？
首先，从港股的维度来看，近期港股表现出色，外资明显回流及国内政策催化（特别是房地产）是主要原因。当前港股上涨主要由交易型资金驱动（外资），长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。接下来港股如再持续上涨，后面A股的人气也将维持。
其次，从资金面的角度来看，市场仍需要关注降息和降准（周末社融等不及预期），以及后续的经济数据。四月份，金融和经济数据出现比较大的背离，权益市场情绪可能会遭遇小幅扰动，表明业绩驱动还需要时间，但中期不会改变市场反弹节奏。
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