甲醇上半年弱势运行 有企业靠自用消化产能 业内人士:旺季将至价格有望回暖
财联社7月13日讯(记者赵子祥)作为基础化工原料的甲醇,今年上半年以来价格先后出现了高位震荡、快速下跌和小幅回暖三个阶段,但整体走势保持向下,6个月内跌幅接近20%。面对价格下跌和产能过剩,多企业过半甲醇产能通过自用消化。
华昌化工(002274.SZ)工作人员告诉财联社记者,公司目前甲醇产能利用率达到100%,但目前没有新增产能计划;兴化股份(002109.SZ)工作人员告诉财联社记者,公司目前甲醇产能30万吨,因为(价格下跌)甲醇不赚钱,公司大概有一多半产能选择自用来消化。
业内人士告诉财联社记者,上半年煤炭价格持续松动,导致甲醇成本支撑减弱,成本端利空导致甲醇价格接连下跌。此外,今年1-6月份,国内甲醇装置开工率总体维持在7成左右,甲醇行业亏损较普遍,企业生产积极性一般。
高位短暂停留后快速下跌
数据显示,1月1日至6月30日,国内甲醇市场华东港口均价自2698元/吨下跌至2180元/吨,跌幅为19.21%。
“一开始大家可能预期比较好,所以化工原料没有过多反应,后面需求不振,价格很快就挺不住了。”一位化工企业人士告诉财联社记者,春节前后宏观经济复苏的预期提振整个大宗商品市场,情绪相对高涨。
财联社记者了解到,上半年甲醇市场运行高点出现在1月末,价格达到2798元/吨。而截至6月12日,太仓甲醇市场价格收于2023元/吨,创造年内低点的同时,刷新了2020年6月初的低点。
卓创资讯分析师向财联社记者表示,年初国内外部分装置集中停车检修形成供应支撑,另一方面由于对经济复苏存偏强预期,市场参与者普遍心态乐观,贸易商持货意向较高形成需求支撑。春节后煤炭供应增加显著,煤炭延续回撤,甲醇成本支撑减弱。
随后5-6月份进口量连续增加,但下游需求未有同步增加,上半年供应相对过剩矛盾明显,加之欧美银行业危机使得原油宽幅下跌,导致包括甲醇主要下游聚烯烃产业链终端产品、房地产等在内的多数行业发展延续弱势,市场参与者心态谨慎偏空,甲醇价格承压下行,不断刷新年内低点。
成本松动+供应过剩
财联社记者了解到,截至2022年,国内煤制甲醇产能占比已达70%,随着部分煤制甲醇装置继续投产,2023年比例有望继续提升,因此煤炭是国内甲醇生产的主要原料。2023年上半年煤炭价格持续松动,导致甲醇成本支撑减弱。
据国家统计局数据,2023年1-5月份,全国生产原煤19.1亿吨,同比增长4.8%;同时港口煤炭库存保持在历史高位水平,截至6月30日,环渤海主要港口(秦皇岛港、曹妃甸四港及京唐港)日均库存在2522.54万吨附近,较去年同期增长42.72%。
卓创资讯行业数据显示,截至6月30日,国内煤制甲醇成本为2000元/吨,较去年同期下跌23.37%,较年初下跌24.98%,成本端持续松动,一定程度上导致市场心态发生变化,卖方低价让利排货较多,因此成交价格随之下移。
而在供应增量方面,截至2022年底,国内甲醇产能已达到1.047亿吨,当前甲醇仍处于扩能周期,2023年上半年先后有7套装置投产,总计新增产能达到455万吨。
兴化股份工作人员告诉财联社记者,甲醇行业制造门槛、技术门槛都很低,因此全国整体产能很多。
需求方面,甲醇主要下游主要集中在甲醇制烯烃领域,近两年消费占比维持在50%附近,其次是甲醛、冰醋酸、二甲醚、MTBE等传统消费下游。
业内分析人士告诉财联社记者,今年上半年国内房地产、纺织业恢复缓慢,导致其产业链偏上游原料的甲醛、冰醋酸上半年价格震荡下跌运行,主要传统下游受供需矛盾拖累开工不及预期,整体消费相对偏弱,因此需求端支撑较差。上半年甲醇样本下游消费量为3404万吨,较去年同期减少3.43%。
有企业过半甲醇产能通过自用消化
据财联社记者了解,兴化股份(002109.SZ)、赤天化(600227.SH)、华谊集团(600623.SH)、华昌化工(002274.SZ)等大型化工企业,都有自己的甲醇产能,但分别对应不同的下游需求,相关下游配套装置包含甲醛、甲胺以及甲醇制烯烃等。
根据华谊集团此前对外披露,公司甲醇设计产能为161万吨,其中上海基地95万吨,安徽基地产能66万吨。目前生产甲醇有两个品级,一是国标优等品甲醇,另一个是优于国标优等品的企标甲醇。
华昌化工工作人员告诉财联社记者,公司目前精甲醇产能10万吨,产能利用率是100%,今年暂时没有新建产能规划。
谈及今年具体产品销售情况,华昌化工工作人员表示,“今年销售是差不多,主要还是价格波动,这个东西需求少,价格自然就下去。而且有时候也看预期,预期不好,人家觉得东西要跌了,买的就少,如果要涨大家哪怕买回来屯着也买了。”
兴化股份证券部工作人员则向财联社记者表示,“甲醇它是基础化工产品,不赚钱,全国产量也很高,我们本身30万吨甲醇产能有一半多都是自用,未来大方向的话,我们是计划慢慢地想把(产能)消化掉。”
与此同时,谈及甲醇价格后续走势,有业内分析人士认为,甲醇价格波动具有一定的季节性特征,具体表现为3-5月下游春季检修集中,价格下跌概率较大,“金九银十”为传统消费旺季,上涨概率较高。下半年甲醇需求或将有所回升。但考虑需求增量有限,或一定程度上压制上涨空间。
(编辑曹婧晨)