手机业进入复苏期 AI引发新一轮技术竞赛
21世纪经济报道记者骆轶琪深圳报道
中国手机市场已经确定摆脱了持续下滑的低迷态势。多家第三方机构的统计数据都显示,多个季度以来,国内手机出货量都在持续增长。
当然其中依然存在结构性特征,如高端价位手机细分市场更具可持续成长性;去年末以来涌动的AI手机浪潮虽未成为换机动能,但也成为当下手机竞速的核心赛道之一。
从全球头部半导体大厂的业绩也能发现这一迹象。Arm财报中就提到,v9架构正在加速渗透,这正是当前搭载具备AI大模型能力手机的必备要素之一;联发科高管在业绩交流会中也提到,中国智能手机的ASP(平均销售单价)正向高端化发展,该公司业绩也受益于此趋势。
Counterpoint中国区研究负责人齐英楠指出,生成式AI会成为可能引领下一个十年智能手机行业的重要技术。此外,预计在2024年,中国市场将取代北美,成为全球最大的高端智能手机(批发价格高于600美元)单一市场。
稳步复苏
近期一次公开交流中,齐英楠指出,中国智能手机市场在进入2023年四季度后需求端呈现复苏迹象。今年上半年国内市场销量同比增长4%,在2~6月,同比增速均处于正向增长区间。按照市场下半年需求会高于上半年的普遍规律,预计全年销量可回升至2.7亿部以上。
倘若拆分其中增长动能,高端手机市场是一大驱动力。
齐英楠指出,华为份额在持续提升,国内其他主流国产品牌也在稳步推进高端化策略。这令今年上半年,国产品牌尤其在4000~6000元价位段抢占了更多份额,苹果的份额则受到了影响。
从主要价格区间看,2000~3000元价位段同比去年上半年,占比下降超过两个百分点,幅度相对明显。其他价位段市场均表现相对稳定。“我们认为,随着生成式AI技术普及,手机消费‘哑铃型’结构会更加明显,预计生成式AI会让3000元以上产品占比有进一步提升。”齐英楠续称。
这与半导体巨头的业绩也有呼应。联发科高管在近期的业绩交流会上指出,中国手机整体ASP在提高,这在国内部分第三方数据统计中可以得到佐证。“我们享受到了这种向高端转移带来的好处,这也反映在我们的ASP中。”
根据联发科的描述,在此前疫情期间,手机行业的供需和库存情况面临较大波动,即便在疫情后的多个季度,行业都面临相对不正常的变化。但今年以来,正常的季节性特征已经在恢复,预计随着联发科9400旗舰芯片发布并应用落地,会带来一定业绩上升。
Counterpoint统计显示,600~799美元高端手机价位段内,今年上半年中国品牌在国内市场的占比已达67.5%,前一年同期则是51.9%;高于800美元价格段部分,中国品牌今年上半年占比28%,去年同期则占比15.9%。
在AI赛道以外,折叠屏手机也是一大高端驱动力。据Counterpoint统计,今年上半年vivo以17.9%的份额位列国内第一,其手机销量同比增长5%,高于行业平均水平。vivo在高端市场的占比也有提升,例如二季度,vivoXFold3在中国折叠屏市场销量排名第二。
不过齐英楠也指出,国内Top5手机品牌中,其他四大品牌的份额差距很小,多在15%上下,意味着国产品牌在集体发力后,进入了更加焦灼的竞争态势。
细分机会
更重要的是生成式AI技术正在手机行业引发新一轮技术竞赛,由此驱动产业链中更大算力芯片和更高性能元器件需求逐步旺盛。
Arm财报显示,最新一个财季v9架构收入占比已经来到25%,在过去几个季度其占比一直在以5%的速度环比增长。其中核心驱动力就来自智能手机,并已经开始导入到其他如汽车、数据中心等市场中。
Armv9架构实际上与生成式AI有较强关联。举例来说,联发科旗舰SoC天玑9300就是采用v9架构,其正被应用在诸多具备AI大模型能力的手机中,这类手机普遍具备端侧70亿参数大语言模型能力。
Arm首席执行官ReneHaas表示,随着Armv9技术的采用率上升,每一终端设备的特许权使用费收入也在增加,从而推动特许权使用费收入同比增长。
“芯片复杂性的增加正在推动Arm特许权使用费收入增长。具备AI功能的设备需要显著提高性能,同时还需要节能和快速上市。这些趋势推动了基于Armv9的Arm计算平台需求。这些平台能够在智能手机、云服务器、智能物联网和网络设备中启用更复杂的AI芯片。”他续称。
据ReneHaas介绍,最近一个财季在智能手机市场,Arm的版税收入同比增长约50%,而出货量仅增长5%左右。考虑到v9总专利使用费价格高于此前一代,随着从v8到v9架构持续过渡,预计今年版税收入增速将更快。
“手机厂商除了专注通用大模型的研发应用外,也在开发图像、专用大模型等产品,并将相关工具提供给互联网厂商和开发者,这些将为基于生成式AI的发展奠定良好基础。”齐英楠分析道,预计到2025年,MoE技术将会被采用到手机端,端侧模型能力也将更为丰富。
展望2025年,他指出,国内市场的增长动能将主要来自产品力的提升,随着生成式AI应用场景爆发,消费者真正认可AI手机概念,有助于提升中高端手机用户的换机意愿。