退保排行榜丨行业退保情况大幅改善！三公司产品退保率超100%
来源：观潮财经
今年上半年，行业退保情况得到较大改善。
根据观潮财经统计，目前已披露了上半年综合退保率数据的61家非上市人身险企中，超7成险企综合退保率下降。其中，长生人寿综合退保率大降超10个百分点。
从综合退保率分布情况来看，今年上半年非上市人身险行业退保率分布较集中，低于2%的险企合计占比达77%。另外，中小型险企综合退保率较高，退保率超4%的3家险企上半年保险业务收入均未超50亿元。
2024年上半年，61家险企公布的综合退保率较高的产品合计176款，退保率居前十的保险产品年度累计退保率均在60%以上。其中，德华安顾人寿、招商信诺、中英人寿各有一款产品累计退保率超100%，利安人寿、泰康养老两险企均有产品综合退保率超90%。此外，北大方正人寿一款产品年度累计退保率为负。
从综合退保率较高的产品类型来看，退保率前十的产品中，多为年金险和两全险，年金险产品数量最多。176款产品中有64款年金险产品，占比达36%，累计退保金额81.45亿元，为总金额的85.64%。从产品销售渠道来看，近四分之一的高退保率产品出自银保渠道。
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综合退保率分化明显，大家养老居榜首
据观潮财经统计，截至目前共61家非上市人身险企披露了综合退保率数据。数据显示，2024年上半年综合退保率下降的险企超7成，长生人寿综合退保率甚至大降超10个百分点。另外，大家养老2024上半年综合退保率6.01%，位列第一。
2024年上半年综合退保率前十的险企中，有3家年度综合退保率超过了4%。其中，大家养老最高为6.01%，由于大家养老已披露异常多年，故无同比数据。
另外一家综合退保率较高的为德华安顾，今年上半年该指标达5.26%，而去年同期仅为2.34%，同比上涨2.92%，增速在61家险企中最高。
弘康人寿、海保人寿2024上半年度综合退保率分别为4.12%、3.83%，2023年同期两险企综合退保率分别为3.19%、1.2%，同比增速分别为0.93%、2.63%。
长生人寿、农银人寿、合众人寿、长城人寿、财险吉祥、幸福人寿等6家险企的综合退保率均超过了2%。其中长生人寿2024年上半年综合退保率为2.87%，相较于2023年同期16.28%，同比减少了13.41%，系所有险企中综合退保率下降幅度最高的公司。
另外，综合退保率排名前10的保险公司中，仅农银人寿保费规模超200亿元，合众人寿、长城人寿、幸福人寿3家险企保费规模超百亿元，其余6家险企今年上半年保险业务收入均不足百亿。
从综合退保率分布情况来看，不同于往年，今年上半年并没有险企综合退保率超过8%。另外，今年上半年非上市人身险行业综合退保率分布较集中，综合退保率低于2%的险企合计占比达77%。
其中，综合退保率在1%-2%的险企数量最多，合计22家险企，在统计总量中占比近4成。其次，有18家险企综合退保率位于0.5%-1%的区间内，在公司总量中占比30%。另有7家险企综合退保率不足0.5%，在险企总数中仅占11%。
23%的非上市人身险企综合退保率超过2%，合计14家险企。其中，综合退保率分布在2%-4%的非上市人身险公司有11家，在险企总量中占比18%；大家养老、德华安顾人寿、弘康人寿3家公司综合退保率超4%。
如图所示，中小型险企综合退保率较高。具体来看，综合退保率超4%的3家险企（大家养老、德华安顾人寿、弘康人寿）今年上半年分别实现保险业务收入11.8亿元、12.35亿元、41.85亿元。
另外，2024年上半年，综合退保率不足0.5%的7家险企中，有6家今年上半年保费规模不足50亿，另外一家为爱心人寿，综合退保率为0.45%，上半年共实现保险业务收入53.3亿元。
从险企综合退保率变动情况来看，在披露综合退保率的61家险企中，大家养老无同比数。剩余60险企中，16家退保率较2023年同比上升，仅占27%；44家综合退保率有所下降，在险企总量中占比超73%，，相较去年占比大幅提升近30个百分点。
02
银保退保率高企，年金产品成重灾区
61家非上市人身险企公布的退保率较高的176款产品中，银保渠道退保高发。从产品类型来看，年金险产品在高退保产品中占大头。
观潮财经梳理发现，年度退保率居前十的10款产品退保率均在60%以上，包括9家公司的产品。其中，德华安顾人寿的“德华安顾德瑞金禧两全保险”退保率位于首位，达305.21%，也是179款产品中唯一一款退保率达300%的产品。
另外，招商信诺、中英人寿的“招商信诺稳得利五年期两全保险(分红型)”、“中英人寿卫康防癌两全保险”两款产品年度综合退保率分别达100.95%、100%，排名第二、第三。利安人寿、泰康养老两险企的“安鑫出行两全保险”、“泰康团体年金保险(万能型)”综合退保率均超90%。
综合退保率=（退保金+保户储金及投资款的退保金+投资连结保险独立账户的退保金）÷（期初长期险责任准备金+保户储金及投资款期初余额+独立账户负债期初余额+本年度签单保费）×100%。
简单说就是，传统险、万能险、投连险的退保金，除以相应产品的准备金与本年度签单保费的和，所以总的退保率大过100%也就可以理解。就是退保金大过了责任准备金与本年度签单保费的总和的缘故。
从产品类型来看，退保率前10的产品中，年金保险、两全保险产品数量较多，分别有4款及5款。
除此之外，观潮财经梳理发现，北大方正人寿“尊享守护两全保险（c款）”报告期内退保率高达482.63%，年度累计退保率为-257.07%。对此，该公司在偿付能力报告中表示，此产品以月缴件为主，由于首期费用率较高，导致前几个保单年度的会计准备金余额为负，从而使得综合退保率指标的分母为负数。
综合退保率为负数的原因，主要是责任准备金为负。当产品预期保费收入大于预期赔付支出的时候，计提的准备金就会为负。加上本期保费如果较少，则得出的退保率就可能为负数。
综合退保率前三保险产品榜来看，产品数量最多的是年金险产品，共计64款，占所有产品总数的36%；累计退保金额达81.45亿元，达到总金额（95.11亿元）的85.64%。
其次是两全险和终身寿险，分别为39款、23款；数量占比分别为22%、13%；累计退保金额分别达11.34亿元、1.65亿元，金额占比分别为11.92%、1.73%。
从渠道来看，银保渠道成为高退保产品的主渠道。从综合退保率前三产品榜来看，退保率较高的176款产品中，近四分之一的产品出自该渠道；其次是个险渠道，共计28款产品，占比16%。而公司直销、电销、网销渠道合计22款产品退保率较高，在产品总数中占比12%。
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