宁波市首单区级国企CMBS成功发行！
2024年9月11日，鄞城集团下属鄞城资产公司在上海证券交易所成功发行了宁波市首单区级国企商业房地产抵押贷款支持证券（以下简称“CMBS”）——“中信证券-宁波鄞城集团水街商业广场资产支持专项计划”。此次发行成功，标志着鄞城集团在盘活存量资产、资产证券化领域迈出了重要的一步，也为资本市场提供了优质的投资标的。
本次发行以鄞城集团下属鄞城资产公司持有的宁波南部商务区水街商业广场作为标的，以鄞城集团作为增信方，发行规模4.01亿元。其中优先A级（评级AAA）规模1.8亿元，优先B级（评级AA+）规模2.2亿元，次级规模0.01亿元。公司初始价格指引为优先A级2.7%，优先B级2.8%，最终发行收益率为2.34%和2.39%，比初始价格指引分别收窄36BP、41BP，创浙江省区级国企CMBS票面利率新低、浙江省商场类CMBS票面利率新低，充分彰显了投资者对鄞城集团综合实力的高度认可。
宁波南部商务区是长江三角洲南翼的区域性总部经济基地、宁波市的高端商务经济集聚区。水街商业广场位于南部商务区核心位置，引入了众多文化创意企业、网红餐饮、众创空间，目前已成为宁波独具风情的高品质商业社区。根据浙江省商务厅等部门印发的《关于公布第三批浙江省高品质步行街名单》，宁波水街商业广场被正式列为第三批省级高品质步行街，宁波全市仅两家。
这一项目的圆满发行，是鄞城集团贯彻《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《宁波市进一步盘活存量资产扩大有效投资实施方案》《鄞州区盘活存量资产扩大有效投资工作专班方案》盘活存量资产的成功实践和创新尝试，为国有企业盘活存量资产提供了可借鉴的经验和示范；为鄞城集团融资渠道多元化、降低存量债务打开了新的思路，进一步提升了鄞城集团在资本市场中的形象，并助力鄞州区域营商环境不断优化。