中信证券助力华润饮料成功登陆港交所
（来源：中信证券发布）
2024年10月23日，华润饮料（控股）有限公司（以下简称华润饮料，2460.HK）成功于香港联交所主板上市，发行规模7.5亿美元（假设绿鞋全额行使），成为华润集团旗下第18家上市公司。中信证券担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券高管、全球投资银行管理委员会主任孙毅，公司总监、全球投资银行管理委员会委员张秀杰，全球投资银行管理委员会委员于杨出席上市仪式。
服务即饮软饮龙头赴港上市
赋能企业数智化高质量发展
中信证券助力中国即饮软饮行业的领导品牌华润饮料成功于香港联交所主板上市，是响应中国证监会“支持内地行业龙头企业赴香港上市”举措的重要成果。华润饮料本次上市募集资金，将主要用于战略性扩张和产能优化、渠道效率优化、产品研发、数字化升级等多个领域，旨在驱动传统行业的高端化、智能化、绿色化转型。本次助力华润饮料成功上市，充分彰显了中信证券助力推动新质生产力发展、践行金融“五篇大文章”的责任担当。
多年深耕大消费领域
助力华润集团大消费板块高质量发展
中信证券深耕大消费领域，多年来，凭借在资本市场的深厚积累与卓越洞察，持续助力消费行业优质企业借助资本市场快速成长。华润饮料是华润集团旗下第18家上市公司，也是华润大消费板块继华润啤酒后的第二家上市公司。食品饮料行业关系国计民生，华润饮料作为华润集团大消费板块的重要组成部分，始终秉持着引领健康、积极生活方式的愿景，敏锐洞察消费者生活方式变迁与需求演进，源源不断地为消费者提供健康美味、丰富多样的饮品盛宴。
中信证券发挥专业优势
为华润饮料成功上市保驾护航
在全球资本市场环境不断变化的背景下，中信证券凭借对客户的深入理解，扎实有序地协助华润饮料在较短时间内顺利完成中国证监会备案及通过港交所聆讯；凭借对行业趋势和华润饮料业务的深入洞见，精准把握良好发行窗口，成功引入多家知名国际长线、中资长线等高质量机构投资者。最终，中信证券助力华润饮料实现国际配售认购多倍覆盖，香港公开发售更是录得超过200倍的踊跃认购，投资者地域分布广泛、类型多元，充分展示了公司价值，服务华润饮料圆满完成本次上市。
关于华润饮料
(股票代码：2460.HK)
华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者，中国即饮软饮行业的领导者，也是华润集团大消费板块的重要组成部分。成立四十年来，华润饮料致力于为消费者提供安全、可口的即饮软饮产品，倡导健康、积极的生活方式，其“怡寶”品牌饮用纯净水产品是中国饮用纯净水市场的第一品牌，茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额也均居于中国市场前十位。
