瑞银财富管理发布首份专注中国单一家族办公室业态的调研报告
转自：上海证券报
上证报中国证券网讯（记者汪友若）11月23日，瑞银财富管理携手上海高金金融研究院及财策智库联合发布了《2022中国家族财富与家族办公室调研报告》（下称“报告”）。这是瑞银连续第三年发布该系列报告，也是首份专注于中国单一家族办公室（下称“家族办公室”）的调研报告。
据介绍，本次报告通过邀请多家分布于全国各地的单一家族办公室或服务非常少量家族的私人联合家族办公室进行调查，从组织结构、运营成本、投资方式、功能覆盖、专业人才等角度，描绘中国单一家族办公室在运营、管理、投资和服务模式上的现状。并经由对多家在规模、功能和风格上各具代表性的家族办公室进行深度访谈，力图呈现家族办公室管理者就行业所面临挑战，以及探索解决实际运营问题等方面的深入思考。
报告称，近几年，随着经济增速放缓和产业升级转型，社会发生深刻且久远的变革，管理企业与个人财富的环境随之而变。在此背景下，越来越多企业家就个人和家族的需求选择通过家族办公室获得针对家族企业转型升级、家族财富管理、家业传承、社会责任承担等问题的解决方案。
瑞银财富管理中国区主管吕子杰表示：“我们很高兴首次发布深入研究中国单一家族办公室发展现状的调研报告，全面地、系统性地梳理该行业和相关市场的发展，以及家族财富管理需求的变化。与海外市场相比，中国家族办公室行业发展迅速但仍然年轻，并已形成自身特色——尽管以投资平台功能为主体，超过半数已经独立于家族企业，一体化的综合服务和传承已经成为普遍认可的两大功能。”
吕子杰表示，伴随中国经济进一步发展，未来十到二十年中国将迎来较大规模的财富交接期，届时家族办公室的传承功能将凸现重要性，并应在此之前发展相应的功能，做好准备。“我们希望，通过分享瑞银财富管理在全球市场160年的丰富经验，服务本地投资者其个人、家庭及企业的需求，同时培养国际化的专业人才，推动行业发展。”她说。
上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞表示：“目前中国各类金融机构都在探索家族办公室业务，从一方面印证了家族办公室市场前景非常广阔。单一家族办公室作为服务于特定家族的金融机构，带有浓重的家族色彩，具有独特性。虽然单一家族办公室目前规模相对较小，但研究其发展、运营、投资、社会责任等现状及挑战，对于行业健康发展及家族财富代际传承具有重要意义。本次报告基于单一家族办公室发展的阶段，关注和探讨与国外成熟市场的共性和差异，有助于大家更加深入地了解中国单一家族办公室的现状。”