[路演]广厦环能：坚守以技术创新带动企业成长发展战略 巩牢国内市场、积极开拓国际市场

11月23日下午，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”，股票代码：873703.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及未来3-5年战略规划，广厦环能董事长韩军表示，主要有一下几大方面：1、我们继续坚守以技术创新带动企业成长的发展战略，进一步加大研发投入，促进技术进步，为企业发展持续注入新活力；2、在巩牢国内市场的同时，积极开拓国际市场，进一步加强与全球领先工艺包商的合作，用我们的高效换热技术优化其工艺技术并绑定工艺包，在国际市场上打开新局面；3、随着公司步入资本市场，我们也将由产业发展模式逐步向资本发展模式转变，借助资本平台增强盈利能力和综合竞争力，实现企业更好更快的发展。

天眼查信息显示，广厦环能成立于2001年2月，后于2022年2月挂牌新三板，公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案；主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备。

围绕“成为全球领先的强化传热技术产品供应商”的战略目标，成立至今，广厦环能秉承以技术为先导的发展战略，长期致力于强化传热技术的研发及推广应用，针对客户在传热过程中的技术难题，公司对传热核心部件进行深入研究和测试，依托先进的传热技术和设计理念，形成了多孔表面沸腾强化技术、高通量管低温成型技术、冷凝强化传热技术等多项核心技术，开发了以高通量换热器、高冷凝换热器为主的多类高效换热器产品，帮助下游客户节能降耗、降低工程投资及运营成本。

需要提及的是，作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、北京市企业技术中心和北京市高精尖产业设计中心，广厦环能一直重视产品研发。截至2023年6月30日，已拥有98项专利（10项发明专利和88项实用新型）和5项软件著作权。

凭借专业的传热解决方案设计能力、加工工艺、稳定的产品性能及产品质量、完善的服务体系，广厦环能获得了行业内客户的广泛认可。

全景网了解到，目前，公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化；现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源；化工新材料领域的卫星集团等知名企业。公司与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系，部分产品实现了进口替代。其中，标杆性项目/装置包括：中国石化镇海石化100万吨/年乙烯装置、浙江石化4,000万吨/年炼油一体化项目、中天合创180万吨/年MTO装置、中海油壳牌120万吨/年乙烯装置、东华能源60万吨/年PDH装置、广东石化炼化一体化项目等。

2020年，广厦环能获得全球先进的EO/EG工艺包商美国SD公司认证，成为其合格供应商。顺利通过SD认证，代表公司产品性能、设计能力、制造能力等综合实力开始被国际市场认可，表明公司产品已初步具备国际竞争力，为公司未来进一步拓展国内外业务奠定了基础。

高效换热器具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点，可以有效减少换热器的数量和体积，降低设备及工程投资，节省运营费用，为推动下游行业装置大型化、高效化、节能化，实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。

换热器广泛应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域。根据华经产业研究院统计，在2019年至2021年的期间，中国热交换器市场规模持续增长，从1,168亿元扩张至1,426亿元左右，年均复合增长率约为10.5%，预计2022年换热器行业市场规模将达1,779亿元。

专业人士指出，炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等下游领域的发展对换热器产品具有稳定的市场需求，大型炼化一体化、大型现代煤化工、大规模化工新材料等项目的开工与建设，将进一步提升换热器行业的发展空间。

与此同时，随着下游产业的发展，换热器产品不仅保持了稳定的市场需求，其种类和功能也趋于多样化。在节能环保越来越被社会各方所重视的今天，换热器行业将在相关领域发挥重要作用。整体来看，我国的换热器产业发展机遇良好，市场前景广阔。

财务方面，得益于过硬的技术、强大的产品力以及行业利好等诸多因素，广厦环能近年来经营保持着稳健增长的态势。

据广厦环能招股书，2020年-2022年广厦环能分别实现营业收入3.79亿元、4.31亿元与4.76亿元，营收稳健增长，具备良好的成长性；对应实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.03亿元、1.20亿元和1.31亿元。2023年上半年，公司实现营收2.65亿元，归属于母公司所有者的净利润0.72亿元，业绩呈现快速增长趋势，具有持续经营能力，财务状况良好。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为48.63%、50.35%、42.09%和43.70%，整体处于较高水平。

广厦环能本次本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为1,500.00万股，发行后总股本为7,465.00万股，初始发行数量占发行后总股本的20.09%（超额配售选择权行使前）。广厦环能授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,690.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的22.43%。

本次发行价格为23.45元/股，超额配售选择权行使前，广厦环能预计募集资金总额为35,175.00万元，扣除发行费用2,989.82万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为32,185.18万元；超额配售选择权全额行使，广厦环能预计募集资金总额为40,451.25万元，扣除预计发行费用3,339.51万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为37,111.74万元。

根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将用于高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目，以及作为补充流动性资金。具体来看：

其中，高效节能换热器项目建设内容主要为新建生产车间及相关配套设施、购置生产设备及其他辅助设备等，建成后将新增年产10,000吨高效换热器的生产能力。广厦环能表示，通过扩大生产场地、增加生产设备，项目建成投产后将提高生产自动化水平，解决现有产能瓶颈，进一步提升经营规模与盈利能力，保证公司的可持续发展。

管理中心及数字化建设项目计划通过购置约2,942.35平方米办公楼作为公司新的总部并组建数字化平台和管理中心。项目规划建设期为3年，公司将在建设期内完成办公场所和机房的装修、软硬件设备的购置及安装等。顺利实施后，将进一步提升数字化基础设施水平，建设覆盖基础支持、研发设计、综合管理、生产经营、业务支撑、决策支持的数字平台，提高公司专业化管理水平。

而研发中心项目则计划在公司自有土地新建占地面积1,000平方米、总层高为4层的办公楼，办公楼内建设研发中心。项目将设置工艺实验室、高效管实验室、焊接研究室等六个实验室，针对新型高通量换热器、新型高效冷凝换热器等换热器产品的应用进行拓展研究。上述专业人士表示，该项目将有助于公司不断开发新产品、新技术开发和科技成果转化，加快现有产品升级换代和重大技术改进。

广厦环能本次发行网上申购时间为2023年11月24日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00；发行代码为“889788”。（全景网吴锐）

更多路演详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/140445.shtml