芯片设备：华为引领三折叠屏风潮
1. 华为MateXT发布：华为于9月10日发布全球首款三折叠屏手机MateXT，当前预约量超500万部，预计将于9月20日开售。
2. 半导体销售额新高：2024年7月全球半导体销售额达513亿美元，中国区同比增长19.5%；2024Q2全球半导体设备销售额同比增长4%，中国以62%的同比增长率，连续第五季成为全球最大的芯片设备市场。
3. 国产替代机遇：美国再次加强对半导体等关键技术的出口管制，中国半导体设备材料国产替代成为关注焦点，有望推动本土产业链发展。
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华为MateXT：开启三折叠屏时代
在科技的浪潮中，华为再次以创新引领市场。2024年9月10日，华为在新品发布会上震撼推出了全球首款三折叠屏手机——MateXT，这一划时代的产品将于9月20日正式开售。截至9月8日，全网预约量已超过500万部，显示出市场对这款革命性产品的热烈期待。
此外，华为还将于9月19-21日举办2024华为全联接大会，这一盛会将进一步推动行业间的交流与合作，共同探讨数字化转型的未来趋势和挑战。随着三季度消费电子新机发布进入密集期，华为手机的市场反馈有望超预期。折叠屏手机不断创新，未来发展值得期待。折叠屏幕更大，手机平板生态更佳，叠加工艺精度提升。三折屏手机推出有望带动折叠屏手机全产业链发展。
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半导体销售额创新高：市场需求强劲
全球半导体市场在2024年7月销售额达到513亿美元，创下年内新高。这一数字较2023年7月的432亿美元增长了18.7%，其中中国区销售额达到152.3亿美元，同比增长19.5%。这一增长趋势反映了半导体行业的强劲需求和健康的市场环境。
根据SEMI的数据，2024年第二季度全球半导体设备销售额同比增长4%，达到267.8亿美元。中国以62%的同比增长率，连续第五季成为全球最大的芯片设备市场。这一增长得益于战略投资的推动，以及对先进技术持续强劲的需求。半导体设备的市场恢复增长，为设备制造商和材料供应商提供了广阔的市场空间。
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国产替代：半导体设备材料的新机遇
在全球化的半导体产业中，美国再次加强了对半导体等关键技术的出口管制。2024年9月5日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，加强了对量子计算、先进半导体制造、GAAFET等相关技术的出口管制，将在全球范围内实施更严格的出口管制。
然而，美国的对华技术限制并不能禁锢中国科学技术的发展。相反，这将进一步激发和强化中国依靠自身力量进行科技创新的内在动力。在这一背景下，设备材料国产替代成为了保障本土半导体产业链安全运转的重要途径。相关设备材料厂商有望受益于国产替代趋势，迎来新的发展机遇。
随着华为MateXT的创新引领和全球半导体销售额的持续增长，中国半导体设备行业迎来了新的发展机遇。面对美国加强的技术出口管制，国产替代策略不仅成为应对挑战的关键，更为本土企业提供了成长的舞台。投资者可以密切关注中证半导体材料设备主题指数，捕捉变革中的投资机会。